Idag inleds teckningsperioden i 4C Group AB:s företrädesemission

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE ÅTGÄRDER ÄN SÅDANA ÅTGÄRDER SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT. VÄNLIGEN SE "VIKTIG INFORMATION" I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.

Idag, den 9 juli 2026, inleds teckningsperioden i 4C Group AB (publ):s (”4C Strategies” eller ”Bolaget”) nyemission av aktier om cirka 54 MSEK med företrädesrätt för befintliga aktieägare, som beslutades av styrelsen den 8 juni 2026, och godkändes av den extra bolagsstämman den 26 juni 2026 (”Företrädesemissionen”). Företrädesemissionen är fullt säkerställd genom teckningsförbindelser från befintliga aktieägare och externa investerare. Om Företrädesemissionen övertecknas kan styrelsen besluta att öka det totala emissionsbeloppet med upp till cirka 20 MSEK genom en övertilldelningsoption (”Övertilldelningsoptionen”). Teckningsperioden löper till och med den 23 juli 2026. Observera att vissa banker och förvaltare kan ha ett tidigare sista svarsdatum för teckning i Företrädesemissionen.

Sammanfattning av Företrädesemissionen

• Den som på avstämningsdagen den 7 juli 2026 var registrerad som aktieägare i 4C Strategies äger företrädesrätt att teckna aktier i Bolaget i förhållande till befintligt aktieinnehav i Bolaget. Varje befintlig aktie berättigar till en (1) teckningsrätt. Fem (5) teckningsrätter ger rätt att teckna en (1) nyemitterad aktie i Företrädesemissionen.
• Teckningskursen är 7,00 SEK per aktie. Courtage utgår ej.
• Högst 7 654 999 aktier kan komma att emitteras i Företrädesemissionen.
• Teckningsperioden i Företrädesemissionen löper från och med den 9 juli 2026 till och med den 23 juli 2026.
• Vid full teckning i Företrädesemissionen erhåller Bolaget en emissionslikvid om cirka 54 MSEK före emissionskostnader (varav högst cirka 31 MSEK tillförs genom kvittning av befintliga aktieägarlån).
• Bolaget har erhållit teckningsförbindelser från befintliga aktieägare och externa investerare uppgående till sammanlagt cirka 54 MSEK, vilket motsvarar 100 procent av Företrädesemissionen (exklusive Övertilldelningsoptionen). Företrädesemissionen är därmed fullt säkerställd.
• Vid eventuell överteckning i Företrädesemissionen kan Bolagets styrelse komma att besluta om utövande av Övertilldelningsoptionen om högst 2 857 142 aktier, motsvarande högst cirka 20 MSEK före avdrag för emissionskostnader. Teckningskursen i Övertilldelningsoptionen kommer att vara densamma som i Företrädesemissionen, dvs. 7,00 SEK per aktie.
• Inget prospekt eller informationsdokument kommer att upprättas i samband med Företrädesemissionen. Fullständiga villkor för Företrädesemissionen finns tillgängliga på Bolagets hemsida, www.4cstrategies.com, Västra Hamnen Corporate Finance AB:s hemsida, www.vhcorp.se, samt Eminova Fondkommission AB:s hemsida, www.eminova.se.

Preliminär tidsplan för Företrädesemissionen

Rådgivare
Västra Hamnen Corporate Finance AB är finansiell rådgivare och TM & Partners är legal rådgivare till 4C Strategies i samband med Företrädesemissionen. Eminova Fondkommission AB agerar emissionsinstitut.

VIKTIG INFORMATION
Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner. Mottagare av detta pressmeddelande i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har publicerats, offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Bolaget i någon jurisdiktion, varken från Bolaget eller från någon annan.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 om prospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp på handel på en reglerad marknad, och om upphävande av direktiv 2003/71/EG ("Prospektförordningen") och det kommer inte upprättas något prospekt med anledning av Företrädesemissionen. Detta pressmeddelande är inte heller ett informationsdokument enligt Bilaga IX i Prospektförordningen och det kommer inte att upprättas något informationsdokument med anledning av Företrädesemissionen. Varje investerare uppmanas att göra sin egen bedömning av huruvida det är lämpligt att investera i Bolaget.

De värdepapper som beskrivs häri har inte och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") eller annan värdepapperstillsynsmyndighet i någon stat eller annan jurisdiktion i USA, och får inte erbjudas eller säljas i USA (såsom definierat i Regulation S enligt Securities Act) med undantag för tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven enligt Securities Act och i enlighet med tillämplig värdepapperslagstiftning. Varken detta dokument eller information här i utgör eller ingår i ett erbjudande om att sälja eller uppmanar att förvärva värdepapper i USA. Det kommer inte att erbjudas några värdepapper till allmänheten i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till USA, Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt.

I Storbritannien riktas detta pressmeddelande enbart till personer som utgör 'kvalificerad investerare' i enlighet med definitionen av UK Prospectus Regulation och som (i) har professionell erfarenhet i ärenden relaterade till investeringar under artikel 19(5) i som vid var tid gällande Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Ordern"), eller (ii) är personer som omfattas av Artikel 49(2)(A) till (D) i Ordern, eller (iii) till vilka det på annat sätt lagligen kan kommuniceras. För dessa ändamål, avser benämningen 'UK Prospectus Regulation' förordning EU 2017/1129 som utgör en del av nationell rätt i Storbritannien i enlighet med inhemsk lagstiftning, European (Withdrawal) Act 2018.

Inom det europeiska ekonomiska samarbetsområdet ("EES") lämnas inget erbjudande av aktier eller andra värdepapper till allmänheten i något annat land än Sverige. I andra medlemsländer i den Europeiska Unionen ("EU") kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Bolagets aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som "avses", "bedöms", "förväntas", "kan", "planerar", "uppskattar" och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.