Oberoende aktieanalys på Goodtech - Lönsamhetslyft dolt bakom stillastående omsättning
Goodtech ASA ("Goodtech" eller "Bolaget") är en nordisk ingenjörs- och systemintegratör som utformar, programmerar, installerar och underhåller styr- och övervakningssystem för industriella anläggningar. Genom teknisk specialistkompetens, systemoberoende leveransförmåga och eftermarknadservice har Bolaget byggt långsiktiga kundrelationer med en växande bas återkommande intäkter som estimeras öka till 189 MNOK år 2028 från 117 MNOK år 2025. Sedan år 2021 genomför Goodtech en transformation från inköpstunga tim- och materialprojekt mot installation, mjukvara och tjänster med 16-17 % högre täckningsmarginal. Mixförskjutningen mot After-Sales & Service och fastprisprojekt väntas lyfta nettointäkter från 522 MNOK år 2025 till 633 MNOK år 2026 och EBIT-marginalen från 5 % år 2025 till 9 % år 2028, trots begränsad omsättningstillväxt. Genom en likaviktad DCF och relativvärdering motiveras ett värde per aktie om 19,0 NOK, motsvarande en uppsida om 35,9 %.
Om Analyst Group: Ett av Nordens främsta analyshus med fokus på små och medelstora börsbolag.
Läs mer om Analyst Group
Det här ett pressmeddelande från Analyst Group angående publicering av en oberoende aktieanalys på Goodtech. Bolaget har inte haft någon möjlighet att påverka de delar där Analyst Group har haft åsikter om Bolaget, framtida värdering eller annat som skulle kunna tänkas utgöra en subjektiv bedömning.