Anoto förvärvar Livescribe och ingår placeringsavtal med Carnegie för att säkerställa finansiering

Anoto Group AB
Börsmeddelande

Anoto förvärvar Livescribe och ingår placeringsavtal med Carnegie för att
säkerställa finansiering

Lund, 6 november 2015 – Den 5 november ingick Anoto ett överlåtelseavtal om
förvärv av samtliga aktier i Livescribe Inc. (”Livescribe”), en partner till
Anoto sedan 2007, med huvudkontor i San Francisco-regionen. Förvärvet är
ytterligare ett steg i konsolideringen av Anotos ekosystem och realisering av
synergier inom hårdvaru- och mjukvaruutveckling, supply chain och drift samt
för att ge Anoto tillgång till ytterligare marknadskanaler för
online-försäljning och detaljhandel. Anoto arbetar för närvarande med ett nytt
sortiment av produkter som kommer att lanseras i Livescribes
försäljningskanaler under 2016. 

Köpeskillingen skall erläggas kontant och är baserad på ett företagsvärde om 15
MUSD, motsvarande den uppskattade omsättningen för 2015. Livescribe kommer vara
skuldfritt vid tidpunkten för fullgörandet av förvärvet, vilket förväntas äga
rum den 30 november 2015. 

För att finansiera förvärvet av Livescribe och förse Anoto med nödvändigt
rörelsekapital för att kunna genomföra den utökade affärsplanen, har Anoto
tecknat ett placeringsavtal med Carnegie Investment Bank AB ("Carnegie")
avseende nyemission av högst 158 miljoner aktier i Anoto, vilket motsvarar en
utspädning om maximalt 15 procent. Placeringavtalet innebär i korthet att
Carnegie har åtagit sig att efter bästa förmåga och på instruktion från Anoto,
vid ett eller flera tillfällen, placera eller sälja aktier nyemitterade aktier
i Anoto till rådande marknadspris. 

Anoto har även ingått ett kortfristigt låneavtal med en bank för att möjliggöra
upptagande av lån upp till 25 MSEK. 

Ytterligare information om förvärvet av Livescribe återfinns i Anotos
kvartalsrapport för perioden fram till den 30 september är 2015, som
offentliggörs i dag. 

Informationen i detta pressmeddelande offentliggörs i enlighet med lagen om
värdepappers­marknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 6
november 2015, klockan 07:10. 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Stein Revelsby, CEO Anoto Group AB
Tel. +46 (0)733 45 12 05

Anoto Group AB (publ), org. nr. 556532-3929
Mobilvägen 10, SE- 223 62 Lund
Tel. +46 46 540 12 00

www.anoto.com

Om Anoto Group
Anoto Group är världsledande inom lösningar för digitalt skrivande vilket
möjliggör snabb och pålitlig överföring av handskriven text till digital form.
Anoto verkar genom ett globalt partnernätverk som fokuserar på användarvänliga
lösningar för effektiv insamling, överföring och lagring av data inom olika
affärsområden som till exempel hälso- och sjukvård, bank och finans, transport
och logistik, samt utbildning. Anoto Group har ca 100 anställda och har sitt
huvudkontor i Lund. Bolaget har även kontor i Basingstoke och Wetherby
(Storbritannien), Los Angeles och Boston (USA) och Tokyo (Japan). Anoto Group
AB:s aktie är noterad på NASDAQ OMX Stockholm Small Cap-lista under tickern
ANOT. 

För mer information: www.anoto.com
Följ oss på Twitter: @anoto