Anotos nyemission garanteras fullt ut och bolaget upptar kortfristigt lån om 8 mkr.

Anoto Group AB
Börsmeddelande

Anotos nyemission garanteras fullt ut och bolaget upptar kortfristigt lån om 8
mkr.

Lund, 28 oktober 2013 — Anotos tidigare kommunicerade nyemission har genom ett
utökat garantiåtagande säkerställts till 65 mkr mot tidigare 58 mkr. För att
säkerställa likviditeten i bolaget fram till emissionen slutförts har ett
kortfristigt lån om 8 mkr upptagits. 

Den 17 oktober 2013 offentliggjorde Anoto att bolaget genomför en nyemission
med företräde för befintliga aktieägare om cirka 65 mkr. Samtidigt meddelades
att emissionen är garanterad upp till 58 mkr, motsvarande 89 procent av
emissionsbeloppet. I syfte att säkerställa att emissionen tecknas fullt ut har
Anoto ingått ytterligare ett avtal om en så kallad toppgaranti, dvs  en
emissionsgaranti som garanterar cirka 7 mkr utöver de befintliga garantiavtalen
om sammanlagt 58 mkr. 
Sammantaget är emissionen garanterad till cirka 65 mkr, motsvarande 100 procent
av emissionsbeloppet. Emissionen är villkorad av godkännande av en extra
bolagsstämma den 15 november 2013. 

För att säkerställa likviditeten i bolaget fram till att nyemissionen slutförs
har ett kortfristigt lån om 8 mkr upptagits. Lånet skall återbetalas sex
bankdagar efter teckningsperiodens utgång enligt företrädesemissionen, dock
senast den 31 december 2013. Om bolagsstämman inte godkänner
företrädesemissionen kan lånet sägas upp omedelbart. 

Preliminär tidplan för nyemissionen

15 nov 2013                        Extra bolagsstämma i Anoto Group AB (publ)

15 nov 2013                        Sista handelsdag i aktien inklusive rätt att
delta i nyemissionen 

20 nov 2013                        Avstämningsdag för deltagande i
nyemissionen, dvs. aktieägare 
                                           som är registrerade i aktieboken
denna dag kommer att erhålla 
                                           teckningsrätter som medför rätt att
delta i emissionen 
                                           med företrädesrätt

21 nov 2013                        Beräknad dag för offentliggörande av
prospektet 

22 nov – 3 dec 2013           Handel i teckningsrätter

22 nov – 6 dec 2013           Teckningsperiod

11 dec 2013                        Beräknad dag för offentliggörande av
resultat av nyemissionen 



Redeye AB är finansiell rådgivare och Setterwalls Advokatbyrå legal rådgivare
till Anoto i samband med emissionen. 



För mer information, vänligen kontakta:

Stein Revelsby
VD och koncernchef
Tel. +46 (0)733 45 12 05


Anoto Group AB (publ.)
org. nr. 556532-3929
Box 4106
SE-227 22 Lund
Tel.: +46 46 540 12 00
www.anoto.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som bolaget ska offentliggöra
enligt lagen om värdepappermarknaden. Informationen lämnades för
offentliggörande den 28 oktober kl. 08:45. 



Om Anoto Group
Anoto group är världsledande inom lösningar för digitalt skrivande vilket
möjliggör snabb och pålitlig överföring av handskriven text till digital form.
Anoto verkar genom ett globalt partnernätverk som fokuserar på användarvänliga
lösningar för effektiv insamling, överföring och lagring av data inom olika
affärsområden som till exempel hälso- och sjukvård, bank och finans, transport
och logistik, samt utbildning. Anoto Group har ca 110 anställda och har sitt
huvudkontor i Lund. Bolaget har även kontor i Guildford, Basingstoke samt
Wetherby (Storbritannien), Amsterdam, Boston Boston (USA) och Tokyo (Japan).
Anoto Group AB:s aktie är noterad på NASDAQ OMX Stockholm Small Cap-lista under
tickern ANOT. För mer information: www.anoto.com 

Viktig information
Offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa
jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de
jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller
distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. 

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras,
vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Sydafrika,
Australien, Schweiz, Singapore, Hongkong, Japan eller annat land där sådan
åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner. Informationen i
detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller
uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner. Underlåtenhet att
efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot United States Securities Act
från 1933 ("Securities Act") eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner. 

Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte en inbjudan eller ett
erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier,
teckningsrätter eller andra värdepapper i Anoto. Inbjudan till berörda personer
att teckna aktier i Anoto kommer endast att ske genom det prospekt som Anoto
bedömer kunna offentliggöra omkring 21 november 2013. 

Varken teckningsrätterna, de betalade tecknade aktierna eller de nya aktierna
kommer att registreras enligt Securities Act eller någon provinslag i Kanada
och får inte överlåtas eller erbjudas till försäljning i USA eller Kanada eller
till person med hemvist där eller för sådan persons räkning annat än i sådana
undantagsfall som inte kräver registrering enligt Securities Act eller någon
provinslag i Kanada. aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och
operativ utveckling. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”,
”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser
avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på
historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är
till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer
eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad
information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller
utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad
som uttalas i framåtriktad information.