Anotos styrelse har fastställt villkoren för företrädesemissionen

Anoto Group AB
Börsmeddelande

Anotos styrelse har fastställt villkoren för företrädesemissionen

Lund, 25 april 2016 – Styrelsen i Anoto Group AB (publ) (”Anoto” eller
”Bolaget”) har fastställt villkoren och teckningskursen för
företrädesemissionen, som styrelsen beslutade om den 23 mars 2016, under
förutsättning av den extra bolagstämmans godkännande. 

Sammanfattning

  -- Aktieägare i Anoto per avstämningsdagen den 2 maj 2016 har företrädesrätt
     att teckna en (1) ny aktie för varje befintlig aktie
  -- Teckningskursen är 0,15 kronor per aktie, vilket motsvarar en total
     emissionslikvid om högst cirka 160 miljoner kronor
  -- Teckningsperioden löper från och med den 4 maj 2016 till och med den 19 maj
     2016
  -- Företrädesemissionen är fullt garanterad av en kombination av befintliga
     aktieägare och externa investerare
  -- Företrädesemissionen förutsätter godkännande vid extra bolagsstämman, som
     äger rum den 27 april 2016

Företrädesemissionen
De som på avstämningsdagen den 2 maj 2016 är registrerade som aktieägare i
Anoto har företrädesrätt att teckna en (1) ny aktie för varje befintlig aktie.
Varje aktie i Anoto berättigar till en (1) teckningsrätt och en (1)
teckningsrätt ger rätt till teckning av en (1) ny aktie. Teckningskursen är
0,15 kronor per aktie, vilket vid full teckning motsvarar en total
emissionslivkid om cirka 160 miljoner kronor före emissionskostnader. Högst 1
066 193 826 nya aktier emitteras, vilket vid full teckning ger en ökning av
aktiekapitalet med 21 323 876,52 kronor till totalt 42 647 753,04 kronor. 

Nyemissionen förutsätter godkännande av extra bolagsstämman som hålls den 27
april 2016 kl. 09:00 på bolagets kontor på Mobilvägen 10 i Lund. Kallelsen till
bolagsstämman skedde den 30 mars 2016, offentliggjordes genom pressmeddelande
den 24 mars 2016 och finns tillgänglig på Bolagets hemsida (www.anoto.com). 

Teckningsåtaganden och emissionsgarantier
Den största aktieägaren, Solid, som representerar 3,9 procent av bolagets
utestående aktier, har åtagit sig att rösta för nyemissionen på den kommande
extra bolagstämman. Bolagets VD, Joonhee Won, har ingått ett avtal om att
teckna sig för Solids pro rata-andel i företrädesemissionen, vilket motsvarar
ungefär 3,9 procent av företrädesemissionen. Vidare har Jörgen Durban,
styrelseordförande i Anoto, och Henric Ankarcrona, styrelseledamot i Anotos
styrelse, åtagit sig att teckna sig för sina pro rata-andelar i
företrädesemissionen, vilket motsvarar ungefär 0,3 procent och 0,1 procent
vardera av företrädesemissionen. Totalt har befintliga aktieägare åtagit sig
att teckna motsvarande 4,2 procent av företrädesemissionen. 

Ett garantikonsortium bestående av Carnegie, Henric Ankarcrona och ett antal
institutionella och privata investerare har förbundit sig att garantera
resterande belopp, vilket innebär att emissionen i sin helhet är säkerställd. 

Prospekt
Fullständig information avseende företrädesemissionen kommer att inkluderas i
ett prospekt som kommer att färdigställas och förväntas offentliggöras den 2
maj 2016. 



Preliminär tidsplan för företrädesemissionen

                                                                                
27       Extra bolagsstämma för att godkänna styrelsens beslut om               
 april    företrädesemissionen                                                  
 2016                                                                           
2 maj    Beräknad dag för offentliggörande av prospektet                        
 2016                                                                           
2 maj    Avstämningsdag för att delta i företrädesemissionen, dvs. aktieägare   
 2016     som denna dag är registrerade i Anotos aktiebok kommer att erhålla    
          teckningsrätter för deltagande i företrädesemissionen                 
4        Handel med teckningsrätter                                             
 maj-17                                                                         
 maj                                                                            
 2016                                                                           
4        Teckningsperiod                                                        
 maj-19                                                                         
 maj                                                                            
 2016                                                                           
24 maj   Offentliggörande av preliminärt utfall                                 
 2016                                                                           



Finansiella och legal rådgivare
Carnegie är finansiell rådgivare och Setterwalls är legal rådgivare till Anoto.
Baker & McKenzie är legal rådgivare till Carnegie.



För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jörgen Durban, styrelseordförande.
Joonhee Won, VD.

För mer information: www.anoto.com eller email ir@anoto.com


Anoto Group AB (publ),
Org. nr. 556532-3929, Mobilvägen 10, SE- 223 62 Lund
Tel. +46 46 540 12 00



Ovanstående information har offentliggjorts i enlighet med lag om
värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument.
Informationen publicerades klockan 08.00 den 25 april 2016. 



Viktig information
Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva,
teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra
värdepapper i Anoto. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Anoto
kommer endast att ske genom det prospekt som Anoto beräknar kunna offentliggöra
omkring den 2 maj 2016. 

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras,
vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan,
Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd
helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva
ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av
svensk rätt. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller
vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana
restriktioner eller skulle innebära sådana krav. Åtgärder i strid med denna
anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. 

Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller aktier har registrerats,
eller kommer att registreras, enligt U.S. Securities Act från 1933, i dess
nuvarande lydelse, (”Securities Act”) och inte heller enligt någon motsvarande
lag i någon annan jurisdiktion i USA och får därför inte erbjudas eller säljas,
direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom i enlighet med ett tillämpligt
undantag från, eller genom transaktion som inte omfattas av,
registreringskraven i Securities Act och i enlighet med
värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA. 

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som
återspeglar Anotos aktuella syn och förväntningar på framtida händelser samt
finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”,
”kan”, ”planerar”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer
eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender och som inte är
grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Även om Anoto
anser att dessa uttalanden är baserade på rimliga antaganden och förväntningar
kan Anoto inte garantera att sådana framåtriktade uttalanden kommer att
förverkligas. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl
kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är beroende av
framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte
någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall
kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad
information. 

Om Anoto
Anoto är världsledande inom lösningar för digitalt skrivande. Bolagets
teknologi möjliggör pen input med hög precision på i stort sett alla ytor.
Anoto verkar över hela världen genom ett globalt partnernätverk som levererar
användarvänliga digitala skrivlösningar för effektiv insamling, överföring och
lagring av data. Anotos aktie är noterad på Nasdaq Stockholms Small Cap-lista
under tickern ANOT.