Bambuser genomför garanterad företrädesemission – utvecklar ny lösning inom mobil live-video

NY UTVECKLING BASERAT PÅ BEFINTLIG TEKNOLOGI

Nya ledningen i Bambuser AB (publ), “Bambuser” eller “Bolaget”, har under det senaste året utvärderat den nuvarande teknologin, produkterna samt konkurrensen för att definiera bästa möjliga väg till ökad tillväxt. Bolagets nya “Go-to-market”-strategi, vilken presenterades i augusti 2018, har skapat tillväxt i de digitala kanalerna. Ledningens slutsats är dock att den genomsnittliga användarintäkten (ARPU) för de nya digitala kunderna är för låg för att långsiktigt generera den tillväxt som Bolaget eftersträvar.

Bambuser har sedan länge en solid teknologi inom mobil live-video, emellertid har produktutvecklingen inte varit tillräckligt fokuserad på att generera intäkter samt behålla och öka försprånget till konkurrenterna. Därför arbetar Bolaget på att samla sina resurser för att utnyttja, förvalta, samt förädla den nuvarande teknologin för att säkerställa en framtida tillväxtpotential.

Ett av de fokusområden som Bambuser utvärderar, med inspiration från Asien och framför allt Kina, är hur mobil live-video kan användas av olika e-handelsföretag. Live-video har visat sig dels öka kundernas köpintresse dels öka genomförandet av faktiska köp. Som en följd av detta har Bambuser ingått ett samarbetsavtal med Wellstreet Services och IT-konsultbolaget Harbour Front, där man tillsammans med Bolagets utvecklingsteam påbörjat arbetet med att ta fram en första lösning.

GENOMFÖRANDE AV GARANTERAD FÖRETRÄDESEMISSION OM CIRKA 13 MSEK

Styrelsen i Bambuser AB (publ) (”Bambuser” eller ”Bolaget”) har beslutat att genomföra en nyemission av aktier med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare om cirka 13 MSEK (”Företrädesemissionen”). Företrädesemissionen förutsätter godkännande från bolagsstämma. Företrädesemissionen är genom teckningsåtaganden samt garantiåtaganden säkerställd till 100 procent.

Villkoren för Företrädesemissionen i korthet

• Företrädesemissionen omfattar högst 22 762 246 aktier till en kurs om 0,57 SEK per aktie och kan inbringa Bolaget ca 13 MSEK, före emissionskostnader, vid full teckning.

• Aktiekapitalet kan, vid fulltecknad Företrädesemission, öka med 1 138 112,30 SEK.

• För en (1) befintlig aktie i Bolaget som innehas på avstämningsdagen för Företrädesemissionen, den 8 april 2019, erhålls en (1) teckningsrätt. Två (2) teckningsrätter berättigar till teckning av tre (3) nyemitterade aktier.

• Avstämningsdag för fastställande av vem som ska erhålla teckningsrätter i Företrädesemissionen är den 8 april 2019.

• Teckning av aktier ska ske under perioden från och med den 10 april 2019 till och med den 24 april 2019.

• Betalning för tecknade aktier ska ske kontant.

• För det fall inte samtliga aktier tecknats med stöd av teckningsrätter ska styrelsen, inom ramen för Företrädesemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter. Sådan tilldelning ska i första hand ske till tecknare som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och vid överteckning i förhållande till deras teckning med stöd av teckningsrätter i Företrädesemissionen och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. I andra hand ska tilldelning av resterande aktier ske till emissionsgaranter i enlighet med villkoren för respektive emissionsgaranti.

• Företrädesemissionen är säkerställd till 100 procent, varav 21 procent genom teckningsåtaganden från bolagets huvudägare och styrelse (vederlagsfritt) samt resterande 79 procent genom garantiåtaganden från större aktieägare, styrelse och ledning.

Bakgrund och motiv för Företrädesemissionen

Bolaget genomför föreliggande kapitalisering för att trygga verksamheten under verksamhetsåret 2019 inklusive att finansiera utveckling av en mobil live-video lösning för e-handel. Dock är utvecklingsarbetet kapitalkrävande. Det är därför inte osannolikt att bolaget måste tillföras ytterligare kapital under året.

Likviden från Företrädesemissionen ska användas till bolagets löpande kostnader avseende följande: lokalkostnader, personalkostnader, konsultkostnader, IT-kostnader, revisionskostnader, redovisningstjänster, juridiska kostnader samt utvecklingskostnader.

Preliminär tidsplan

Tidplanen nedan är preliminär och kan komma att ändras.

Årsstämman

Kallelse till årsstämma att hållas den 4 april 2019 offentliggörs inom kort genom särskilt pressmeddelande.

Övrigt

Mangold Fondkommission AB agerar emissionsinstitut i Företrädesemissionen.

Denna information är sådan information som Bambuser AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5:e mars, 2019 klockan 12:00.