Bioextrax offentliggör slutligt utfall i företrädesemissionen och den riktade emissionen

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE DISTRIBUERAS, OFFENTLIGGÖRAS ELLER PUBLICERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, KANADA, HONGKONG, JAPAN, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN DISTRIBUTION, OFFENTLIGGÖRANDE ELLER PUBLICERING SKULLE VARA I STRID MED GÄLLANDE REGLER ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. VÄNLIGEN SE AVSNITTET ”VIKTIG INFORMATION” I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.

Den 2 oktober 2026 beslutade en extra bolagsstämma i Bioextrax om Företrädesemissionen av units om högst cirka 4,1 MSEK samt Riktade Emissionen av units om högst cirka 6,0 MSEK, före emissionskostnader. Teckningskursen i båda Emissionerna var 2,31 SEK per unit. Varje unit består av en (1) ny aktie och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO 2026/2027. Teckningsperioden för Emissionerna pågick från och med den 14 oktober 2026 till och med den 28 oktober 2026.

Slutligt utfall i Företrädesemissionen
Erbjudandet omfattade högst 1 763 027 units. Av dessa tecknades 1 133 719 units med stöd av uniträtter, motsvarande cirka 64 procent av erbjudandet. Därutöver inkom anmälningar om teckning av 609 427 units utan stöd av uniträtter, motsvarande cirka 35 procent. Den sammanlagda teckningen uppgick därmed till 1 743 146 units, eller cirka 99 procent av erbjudandet. Efter tilldelning emitteras 1 743 146 units, vilket innebär lika många nya aktier och teckningsoptioner. Emissionslikviden uppgår till cirka 4 MSEK före emissionskostnader.

Riktade Emissionen och sammanlagd emissionslikvid
I Riktade Emissionen, som omfattade högst 2 597 399 units, har samtliga units tecknats och tilldelats.

Den sammanlagda emissionslikviden uppgår till cirka 10 MSEK. Efter beräknade emissionskostnader om cirka 0,4 MSEK blir nettolikviden cirka 9,6 MSEK. Kapitalet ska användas för den löpande verksamheten och för att föra Bolagets kund- och partnerprojekt vidare mot tekniska och kommersiella beslut.

Tilldelning och betalning
Tilldelningen av units utan stöd av uniträtter har skett enligt den ordning som beskrivs i informationsdokumentet publicerat den 9 oktober 2026. Besked om eventuell tilldelning av units tecknade utan stöd av uniträtter lämnas genom översändande av en avräkningsnota. Avräkningsnotorna beräknas skickas ut snarast möjligt.

Tecknade och tilldelade units ska betalas kontant i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan. Något besked skickas inte till dem som inte får tilldelning. Investerare som tecknat genom bank eller annan förvaltare får besked enligt förvaltarens rutiner.

Handel med BTU och leverans av värdepapper
Handel med betalda tecknade units (BTU) på Nasdaq First North Growth Market beräknas pågå till och med den 13 november 2026. Efter registrering av Företrädesemissionen hos Bolagsverket omvandlas BTU till aktier och teckningsoptioner, vilket beräknas ske omkring vecka 47 2026. De nya aktierna kommer därefter att tas upp till handel på Nasdaq First North Growth Market under Bolagets ordinarie kortnamn BIOEX. Teckningsoptionerna avses inte att tas upp till handel på någon marknadsplats.

Förändringar av antal aktier och aktiekapital samt utspädning
Emissionerna ökar antalet aktier och röster i Bioextrax med sammanlagt 4 340 545, varav 1 743 146 från Företrädesemissionen och 2 597 399 från Riktade Emissionen. Antalet aktier och röster ökar därmed från 47 601 732 till 51 942 277. Aktiekapitalet ökar med 218 452,13 SEK, från ca 2 395 712,91 SEK till 2 614 165,04 SEK.

För aktieägare som inte deltar i någon av Emissionerna uppgår den sammanlagda initiala utspädningen till cirka 8,36 procent av aktierna och rösterna, beräknat som antalet nya aktier i förhållande till det totala antalet aktier efter Emissionerna.

Teckningsoptioner av serie TO 2026/2027
Emissionerna medför att totalt 4 340 545 teckningsoptioner av serie TO 2026/2027 ges ut. Varje teckningsoption av serie TO 2026/2027 berättigar till teckning av en (1) ny aktie i Bioextrax till en teckningskurs om 2,31 SEK under perioden från och med den 3 maj 2027 till och med den 17 maj 2027. Teckningskursen och antalet aktier som varje teckningsoption berättigar till kan bli föremål för omräkning enligt optionsvillkoren.

Om samtliga dessa teckningsoptioner utnyttjas kan Bolaget tillföras ytterligare cirka 10 MSEK före emissionskostnader och antalet aktier öka med ytterligare 4 340 545. Det motsvarar en ytterligare utspädning om cirka 7,7 procent. Beräkningen förutsätter oförändrade optionsvillkor och beaktar inte utnyttjande av andra utestående optionsprogram.

Kommentar från Bioextrax VD, Edvard Hall
”Jag vill tacka våra befintliga och nya aktieägare för förtroendet och stödet i kapitalanskaffningen. Kapitalet ger oss utrymme att driva våra kund- och partnerprojekt vidare mot viktiga kommersiella beslutspunkter. Vårt fokus är nu att omsätta dessa möjligheter i konkreta resultat”, säger Edvard Hall, VD för Bioextrax.

Rådgivare
Bolaget har anlitat Skill Advokater AB för legal rådgivning och Bergs Securities AB som emissionsinstitut i Emissionerna.

Viktig information
Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Bolaget. Teckning av units i Företrädesemissionen ska ske på grundval av informationen och anvisningarna i informationsdokumentet. Ingen åtgärd har vidtagits, eller kommer att vidtas, av Bolaget för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i andra jurisdiktioner än Sverige.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen") och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Inget prospekt har tagits fram eller kommer att tas fram i samband med Företrädesemissionen.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, varken direkt eller indirekt, i eller till Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller USA eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Varken aktier eller andra värdepapper som tecknats i Företrädesemissionen har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i sin nuvarande lydelse (”Securities Act”) och får inte erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, säljas, återförsäljas, levereras eller överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från registreringskraven i Securities Act. Erbjudandet om att teckna aktier i Företrädesemissionen riktar sig inte heller till personer med hemvist i USA, Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller i någon annan jurisdiktion där deltagande skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt.
Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara förbundna med en investering i nya aktier. Informationen i detta pressmeddelande är endast till för att beskriva bakgrunden till Företrädesemissionen och gör inget anspråk på att vara fullständigt eller uttömmande. Ingen försäkran lämnas med anledning av informationen i detta pressmeddelande avseende dess noggrannhet eller fullständighet. Ett investeringsbeslut att förvärva eller teckna aktier i samband med Företrädesemissionen får endast fattas baserat på offentligt tillgänglig information avseende Bolaget och Bolagets aktier.

Framåtriktade uttalanden
Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som "anser", "förväntar", "förutser", "avser", "uppskattar", "kommer", "kan", "förutsätter", "bör", "skulle kunna" och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita dig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag, aktiemarknadsrättslig reglering eller Nasdaq First North Growth Markets regelverk för emittenter.