Botnia Exploration föreslår garanterad företrädesemission

Styrelsen i Botnia Exploration Holding AB (publ) avser föreslå årsstämman den 24 april 2012 att besluta om en kontantemission om maximalt 26.983.871 aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare, varvid innehav av en (1) befintlig aktie ger rätt att teckna en (1) ny aktie*. Aktier som ej tecknas med företrädesrätt skall erbjudas till aktieägare som anmält sig för teckning av aktier utan företrädesrätt, därefter allmänheten och sista hand garantikonsortiet, se nedan. Villkorat årsstämmans beslut, genomförs emissionen till kursen 0,90 kr per aktie och tillför bolaget totalt cirka 24,3 miljoner kronor vid full teckning, före avdrag för emissionskostnader. Teckningsperioden löper från den 27 april 2012 till och med den 14 maj 2012. Efter genomförandet av den föreslagna nyemissionen kommer antalet aktier att uppgå till 53.967.742 vid full teckning*. Efter emissionen motsvarar de nya aktierna maximalt 50 procent av kapitalet och rösterna i Botnia Exploration. Mot bakgrund av ovanstående kommer styrelsen att kalla till årsstämma inom kort. Årsstämman kommer, som tidigare kommunicerats, hållas den 24 april 2012.

Emissionen genomförs för att i huvudsak säkerställa att borrningen kan genomföras i planerade prospekteringsinsatser i Vargbäcken, Stenberget nr 3 samt Granselliden nr 3. Dessutom planeras fortsatt prospektering av Botnias övriga undersökningstillstånd.

Teckningsförbindelser och emissionsgaranti
Teckningsförbindelse från VD och styrelseledamoten Bengt Ljung (inkl bolag och familj) samt styrelseordföranden Maria Lilja har lämnats om teckning om totalt 2.349.525 aktier, motsvarande cirka 2,1 mkr. Garantiavtal om totalt 20 mkr har ingåtts med ett konsortium bestående av nya investerare samt befintliga aktieägare. Åtagandet enligt garantiavtalen träder i kraft i det fall nyemissionen inte skulle bli tecknad upp till 20 mkr, vilket innebär att överskjutande del av emissionen inte omfattas av garantikonsortiets åtagande.

Preliminär tidsplan
24 april 2012: Offentliggörande av prospekt
24 april 2012: Sista dag för handel inklusive rätt att erhålla teckningsrätter
27 april 2012: Avstämningsdag för erhållande av teckningsrätter
27 april 2012 - 9 maj 2012 Handel med teckningsrätter
27 april 2012 - 14 maj 2012 Teckningsperiod

*Efter att pågående kvittningsemissioner om totalt 3.963.601 aktier hänförliga till förvärvet av Hans Resources Ltd registrerats hos Bolagsverket kommer det totala antalet aktier i Botnia Exploration uppgå till 26.983.871 aktier.
** Vargbäckens mineralresurs enligt NI 43-101 beskrivs i pressmeddelande 15 november 2011.

Stockholm, 14 mars 2012

För ytterligare information kontakta:
Bengt Ljung, VD - Botnia Exploration
Telefon: +46 8 636 25 15
E-post: bengt.ljung@botniaexploration.com

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Botnia Exploration Pressrelease 2012-03-14.pdf - http://www.bequoted.com/beQPress/download.asp?Id=7829

Om Botnia Exploration
Botnia Exploration Holding AB är ett prospekteringsbolag med fokus på ädel- och basmetaller i Sverige. Utveckling sker främst av objekt i tidiga faser. Bolaget har efter förvärvet av kanadensiska Hansa Resources Limiteds svenska fyndigheter, ett 30-tal projekt varav flera med inriktning på guld. Bolaget är listat på AktieTorget (BOTX). För ytterligare information besök bolagets hemsida www.botniaexploration.com.

Mer information från beQuoted
Nyhetsrum Botnia Exploration