PDF
Genomför företrädesemission om ca 1,7 MSEK
Bakgrund och motiv i sammandrag
C Security utvecklar och säljer ett webbaserat larm- och övervakningssystem för den globala båtmarknaden. Bolagets strategi är att sälja C-pod systemet som en färdig lösning i en större produkt. Under 2014 och 2015 har Bolaget haft stora framgångar där samarbeten har ingåtts med två stora försäkringsbolag, ett i Frankrike och ett i Ryssland. Dessutom slutförhandlar Bolaget i två stora projekt som omfattar ca 3500 C-pod system.
Ledtiderna har varit svåra att uppskatta då de skall passera ett flertal beslutsfattare då de är stora till volym och värde. Styrkan är att de kommer att resultera i betalande abonnemang direkt vid produktleverans vilket är motorn i företagets affärsidé.
För att möjliggöra en fortsatt utveckling av verksamheten samt finansiera en föreliggande produktion i de ovanstående åtagandena har Bolaget ett kapitalbehov. Huvuddelen av emissionslikviden från den förestående nyemissionen avses investeras i produktion samt säkerställa att de påbörjade samarbetena och förhandlingarna ska få fullt utfall.
Villkor och tidsplan för företrädesemissionen- Rätten att teckna tillkommer i första hand Bolagets aktieägare som för varje aktie erhåller en teckningsrätt.
- För varje aktie i C Security som innehas på avstämningsdagen erhålls en (1) teckningsrätt. Fyra (4) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) aktie.
- Teckningskursen uppgår till 0,95 SEK per aktie.
- Nyemissionen omfattar högst 1 816 212 aktier.
- Avstämningsdag för rätt att erhålla teckningsrätter är den 29 september 2015.
- Sista dag för handel med C Security-aktien inklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 25 september 2015. Aktien handlas exklusive rätt att erhålla teckningsrätter från och med den 28 september 2015.
- Teckningstiden är 6 oktober - 20 oktober 2015.
- Handel med teckningsrätter kommer att ske på AktieTorget under perioden
- Handel med BTA kommer att ske på AktieTorget från och med den 6 oktober 2015 fram till dess att Bolagsverket har registrerat företrädesemissionen.
Villkor för nyemissionen och utförligare information om nyemissionen
Styrelsen i C Security beslutade den 13 september 2015, med stöd av bemyndigande lämnat vid årsstämma den 27 april 2015, om en nyemission av 1 816 212 aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare.
Bolagets befintliga aktieägare kommer att erhålla teckningsrätter för teckning av aktier i förhållande till det antal aktier de äger på avstämningsdagen den 29 september 2015. Varje befintlig aktie i Bolaget berättigar till en (1) teckningsrätt. Fyra (4) teckningsrätter berättigar innehavaren till teckning av en (1) aktie till teckningskursen 0,95 SEK per aktie.
Vid full teckning tillförs Bolaget cirka 1,7 MSEK före emissionskostnader. Styrelsen och huvudägare avser teckna cirka 50 procent av företrädesemissionen.
Om inte samtliga aktier tecknas med stöd av teckningsrätter ska tilldelning av resterande aktier inom ramen för emissionens högsta belopp i första hand ske till de som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter (oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen eller inte) och som anmält intresse för teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter.
För det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro-rata i förhållande till det antal teckningsrätter som var och en av de som anmält intresse att teckna aktier utan stöd av teckningsrätter utnyttjat för teckning av aktier; i andra hand ske till annan som tecknat aktier i emissionen utan stöd av teckningsrätter och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro-rata i förhållande till det antal aktier som tecknaren totalt anmält sig för teckning av; och i tredje hand ske till de som har lämnat emissionsgarantier avseende teckning av aktier, i proportion till sådana garantiåtagande. I den mån tilldelning i något led enligt ovan inte kan ske pro rata ska tilldelning ske genom lottning.
Emissionsmemorandum med anledning av företrädesemissionen beräknas offentliggöras omkring den 25 september 2015.
Aktier och aktiekapital
Företrädesemissionen innebär en ökning, vid full teckning, av aktiekapitalet med högst 181 621,2 SEK, från 726 484,7 SEK till 908 105,9 SEK, genom nyemission av högst 1 816 212 aktier, envar med ett kvotvärde om 0,1 SEK.
C Security Systems AB (publ)
Styrelsen
För ytterligare information kontakta VD Magnus Söderberg på telefon 08-5000 10 52 eller e-post: ir@c-pod.se