Beslut i Cantargia AB om emission inför planerad listning på Nasdaq First North i Stockholm

Om Cantargia AB
Cantargia AB är ett bioteknikbolag som utvecklar en antikroppsbaserad cancerbehandling vilken attackerar både cancerstamceller och mogna cancerceller. Originalupptäckten från forskargruppen bakom Cantargia var överuttryck av en specifik målmolekyl, ”IL1RAP”, hos cancerstamceller från patienter med leukemi, vilken inte återfinns hos normala stamceller i benmärgen. Antikroppen, riktad mot IL1RAP, har i prekliniska studier (in vitro och in vivo) visat två potentiella verkningssätt som kompletterar varandra. Bolaget har valt en produktkandidat för kommande studier i människa. Prekliniska försök med Cantargias antikroppar visar på en potent antileukemisk effekt. Parallella studier har visat ett ännu högre uttryck av IL1RAP i vissa solida tumörer. Under det kommande året kommer Cantargia att genomföra de studier som krävs för att få starta kliniska prövningar.

Cantargia genomför nu en nyemission inför planerad listning.

Emissionslikvidens användande och planerad listning på First North i Stockholm
Emissionen syftar till att tillföra bolaget kapital för prekliniska aktiviteter i ett första steg och för en fokuserad klinisk fas I/IIa-studie därefter. Den planerade listningen på First North i Stockholm är beroende av att Cantargia godkänns av marknadsplatsen. Listningsprocessen är initierad.

Erbjudandet i korthet
Teckningstid:                        
 27 januari – 12 februari 2015.

Teckningspost:
Minsta teckningspost är 200 units. Varje unit består av fyra aktier, tre teckningsoptioner av serie TO 3 samt två teckningsoptioner av serie TO 4.

Teckningskurs:                                 
30,40 kronor per unit, vilket motsvarar 7,60 kronor per aktie. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt. Courtage utgår ej.

Emissionsvolym:                             
Erbjudandet omfattar högst 5 800 000 aktier och högst 4 350 000 teckningsoptioner av serie TO 3 samt högst 2 900 000 teckningsoptioner av serie TO 4. Den initiala emissionslikviden är cirka 44,1 miljoner kronor och vid fullt nyttjande av teckningsoptioner tillförs Cantargia ytterligare cirka 55,1 miljoner kronor före avdrag för emissionskostnader.

Värdering:                              
Cirka 57,7 miljoner kronor (pre-money).

Teckningsoptioner:                          
En (1) option ger rätt att teckna en (1) ny aktie. Lösenperiod för TO 3 är i mars/april 2016. Lösenperiod för TO 4 är i september/oktober 2016. Lösenpris för respektive serie är 7,60 kronor per option.

Teckningsförbindelser och garantiteckning
Cantargia har erhållit teckningsförbindelser om cirka 25,6 miljoner kronor och garantiteckning om cirka 13,4 miljoner kronor, totalt cirka 39 miljoner kronor. Detta motsvarar cirka 88 procent av den initiala emissionslikviden. Efter teckningsåtagande finns utrymme för allmänheten att teckna upp till cirka 18,5 miljoner kronor i emissionen, motsvarande cirka 42 procent av den initiala emissionslikviden. I det fall emissionen inte blir fulltecknad förbinder sig garanterna att teckna det antal units som erfordras för en fulltecknad emission, dock högst det antalet units som garantibeloppet om cirka 13,4 miljoner kronor motsvarar.

Finansiell rådgivare och Certified Adviser
Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare och Certified Adviser till bolaget i samband med emissionen och den planerade listningen på First North.

Investerarträffar
I samband med emissionen kommer bolagets representanter att delta i ett antal investerarträffar för att informera om verksamheten och bolagets framtidsplaner. Investerarträffarna är kostnadsfria och det kommer att bjudas på lättare förtäring. För anmälan och ytterligare information om investerarträffarna, vänligen kontakta Sedermera Fondkommission på e-post: anmalan@sedermera.se eller telefon: 0431-47 17 00.

• 2015-01-27, kl. 15.00-15.30, investerarträff (Aktiespararna), Elite Hotel Ideon, Scheelevägen 27, Lund.
• 2015-01-28, kl. 11.30-12.30, lunchträff, Vardagsrummet, Bryggaregatan 14, Piteå.
• 2015-01-28, kl. 17.30-18.30, investerarträff, Scandic Hotell, Vithatten, Skellefteå.
• 2015-01-29, kl. 18.00-20.30, investerarträff, Scandic Klara, Slöjdgatan 7, Stockholm.

För frågor rörande emissionen, kontakta
Sedermera Fondkommission
Telefon: 0431-47 17 00
E-post: info@sedermera.se

Prospekt och anmälningssedel
Prospekt, innehållande fullständiga villkor och anvisningar, finns nu för nedladdning via bolagets (www.cantargia.com) och Sedermera Fondkommissions (www.sedermera.se) respektive hemsidor. Folder och anmälningssedel kommer att finnas tillgängliga via ovan nämnda hemsidor senast i samband med att teckningstiden inleds.

För ytterligare information, kontakta
Göran Forsberg, VD
Telefon: 046-275 6260
E-post: goran.forsberg@cantargia.com