Chordate genomför riktad nyemission - tillförs högst 7,4 MSEK före emissionskostnader

Emissionen är riktad till nio professionella investerare varav två befintliga ägare med betydande tidigare innehav i Chordate. De befintliga ägarna som lämnat sin avsikt att teckna är Hawoc Investment AB och Sifonen AB vilka inte har någon till bolaget närstående relation.

Den riktade nyemissionen omfattar högst 7 400 000 units à 1 SEK, där varje unit ger rätt till en stamaktie samt en teckningsoption med rätten att teckna ytterligare en stamaktie till en teckningskurs om 1,30 SEK. Dessa villkor är identiska med tidigare emissioner under 2019, och innebär att teckningskursen väl överstiger den gällande marknadskursen. Teckning med stöd av teckningsoptionen ska ske inom mars 2021. Genom den riktade nyemissionen tillförs Bolaget högst 7,4 MSEK före emissionskostnader, medan tillhörande teckningsoptioner kan tillföra ytterligare högst cirka 10 MSEK före emissionskostnader. Teckningskursen har fastställts genom förhandling mellan tecknarna och Chordate och motsvarar den teckningskurs som Chordate har kunnat nå i dessa förhandlingar. Styrelsen för Chordate har beslutat att avvika från aktieägarnas företrädesrätt för att säkerställa en så tids- och kostnadseffektiv finansiering som möjligt av sin tillväxtagenda.

"Vår behandlingsmetod är inriktad mot två sjukdomstillstånd - kronisk nästäppa och kronisk migrän. Vi har idag en behandling som har visat sig effektiv för att lindra kronisk nästäppa, och vi fortsätter göra landvinningar i de marknader vi är aktiva. Tidigt i maj 2019 kommunicerade vi en för bolaget mycket positiv interimanalys från den pågående studien avseende förebyggande behandling av migrän. Vi bedömer att patienterna i studien kommer att vara färdigbehandlade under första kvartalet 2020. Det är glädjande att notera det fortsatt starka stödet från bolagets befintliga ägare, och de som anmält avsikt att investera. Däribland noterar jag särskilt att företrädare för vår nya nordiska distributör PO-MEDICA lämnat sin avsikt att delta i emissionen, vilket jag bedömer som ett klart styrkebesked från vår nya affärspartner. Genom den nu beslutade nyemissionen ges vi möjlighet att fortsätta Chordates spännande utveckling", säger Anders Weilandt, VD och koncernchef för Chordate.

Den riktade nyemissionen medför att bolagets aktiekapital kan ökas med högst 1 850 000 kronor genom utgivande av högst 7 400 000 aktier. Beslutet medför vidare att högst 7 400 000 teckningsoptioner ges ut med rätt att teckna 7 400 000 aktier. Bolagets aktiekapital kan genom utnyttjande av teckningsoptionerna komma att ökas med ytterligare 1 850 000 kronor. Teckning skall ske innan 2020-02-05 klockan 15.00. Teckningstiden kan komma att förlängas. Emissionen kan som mest medföra en utspädning om 18,3 procent innan utnyttjande av teckningsoptionerna. De nya aktierna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag som infaller närmast efter det att emissionen har registrerats.

Kista, 31 januari 2020

För mer information, vänligen kontakta:
Anders Weilandt, VD
anders.weilandt@chordate.com
Telefon: 0733-87 42 77

Information: Denna information är sådan information som Chordate Medical Holding AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 januari 2020 kl 17:30 CET.

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Chordate Pressrelease 2020-01-31.pdf