PDF
ChromoGenics säkrar finansiering inför offensiv marknadsexpansion - företrädesemission tecknad till 81,3 procent
ChromoGenics AB (publ) tillförs cirka 33 MSEK i samband med den nu avslutade företrädesemissionen och säkrar därmed finansiering inför bolagets satsning på offensiv marknadsexpansion under de kommande 12 månaderna.
Utfall i företrädesemissionen
Sammanlagt tecknades 18,866,458 units, motsvarande ca 81,3% av det totala erbjudandet i företrädesemissionen. 7,952,557 units, motsvarande ca 34,3% av emissionen, tecknades med stöd av uniträtter/teckningsrätter. 1,437,297 units, motsvarande ca 6,2% av emissionen tecknades utan stöd av uniträtter. 9,476,604 units, motsvarande ca 40,8% av erbjudandet, tecknades av garanterna i emissionen. Utöver utfallet tecknades 26,545 units genom kvittning av fordringar avseende garantiersättning.
Sammanlagt tillförs bolaget ca 33,0 MSEK före emissionskostnader.
Genom emissionen ökar bolagets aktiekapital initialt med 3,778,600.44 SEK. Antalet aktier i bolaget ökar med 18,893,003, vilket innebär att det totala antalet aktier och röster i bolaget därefter uppgår till 42,107,329.
Villkor för teckningsoptioner av serie TO2
Utöver en (1) aktie ingår i varje unit även en (1) teckningsoption av serie TO2. En (1) teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny aktie i bolaget till en teckningskurs per aktie om 3,50 SEK under perioden 10-31 januari 2020.
Maximalt kan 18,893,003 nya aktier emitteras med stöd av teckningsoptionerna. Vid en maximal full teckning kommer bolaget att tillföras ytterligare 66,1 MSEK.
Omräkning av tidigare utgivna teckningsoptioner (TO1)
Till följd av den nu genomförda emissionen har villkoren räknats om för de teckningsoptioner (TO1) som emitterades 2017, där teckning sker under perioden 1-31 maj 2018. Efter omräkning berättigar varje teckningsoption av serie TO1 till teckning av 0,26 aktier till en teckningskurs om 9,87 SEK.
Handel med BTU och leverans av nya aktier
Handel med BTU kommer att ske på Nasdaq First North till dess att Bolagsverket har registrerat företrädesemissionen. Denna registrering beräknas ske under perioden 5-9 februari 2018. Leverans av nya aktier beräknas ske mellan 12-16 februari. De nyemitterade aktierna kommer att tas upp till handel på Nasdaq First North i samband med att företrädesemissionen registreras av Bolagsverket.
Rådgivare
Finansiell rådgivare till ChromoGenics i samband med Företrädesemissionen är Evli Bank Plc. Legal rådgivare till Bolaget är Advokatfirman Lindahl KB.