PDF
CLS beslutar om företrädesemission om cirka 23,8 miljoner kronor. Avser genomföra listbyte till Nasdaq First North.
EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, JAPAN ELLER KANADA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG. Styrelsen i Clinical Laserthermia Systems AB (publ) ("CLS" eller "Bolaget") har, under förutsättning av bolagsstämmans godkännande, beslutat om en nyemission av B-aktier med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare om cirka 23,8 miljoner kronor, före emissionskostnader. Bolaget avser efter nyemissionen genomföra ett listbyte från Aktietorget till Nasdaq First North.Bakgrund och motiv
CLS är ett forskningsbaserat medicinteknikbolag som utvecklar och marknadsför en immunstimulerande behandlingsmetod, imILT-metoden, som effektivt kan behandla solida cancertumörer genom varsam uppvärmning med laser. Parallellt med studierna avseende imILT har Bolaget påbörjat etableringen av Bolagets lasersystem TRANBERG och Bolagets behandlingskit för FLA-metoden. Metoden är etablerad och används idag främst vid behandling av maligna och icke-maligna tumörer i tidig fas.
CLS befinner sig idag i en mycket intressant fas med imILT och TRANBERG-systemet, pågående studier för imILT samt stundande etablering av FLA-metoden på marknaden för prostatacancer i tidig fas. I syfte att stödja Bolagets fortsatta utveckling avser Bolaget genomföra en företrädesemission om cirka 23,8 miljoner kronor samt ett därmed sammanhängande listbyte från Aktietorget till Nasdaq First North.
Företrädesemissionen
Bolagets styrelse har den 2 januari 2017, under förutsättning av bolagsstämmans godkännande, beslutat om en nyemission av B-aktier med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare om cirka 23,8 MSEK, före emissionskostnader. Den som på avstämningsdagen den 27 januari 2017 är aktieägare i CLS ska ha företrädesrätt att teckna aktier i företrädesemissionen, varvid sju befintliga aktier, oavsett serie, berättigar till teckning av en ny B-aktie.
Teckningskursen uppgår till sju kronor per B-aktie. Teckningstiden löper från och med den 6 februari till och med den 20 februari 2017. Genom företrädesemissionen kommer högst 3.397.561 nya B-aktier att emitteras, motsvararande en ökning av aktiekapitalet med cirka 314.274,39 kronor.
Beslutet föreläggs extra bolagsstämma i CLS för godkännande. Den extra bolagsstämman äger rum den 20 januari 2017. Kallelse till den extra bolagsstämman offentliggörs genom separat pressmeddelande idag.
Fullständiga villkor och anvisningar för företrädesemissionen samt övrig information om Bolaget kommer att framgå av det informationsmemorandum som kommer att offentliggöras före teckningsperiodens början.
Med anledning av företrädesemissionen kommer bokslutskommunikén för 2016 att offentliggöras den 31 januari 2017.
Tecknings- och garantiåtaganden
Bolaget har, mot sedvanlig garantiprovision om åtta procent, erhållit garantiåtaganden uppgående till cirka 19 miljoner kronor, motsvarande cirka 80 procent av emissionsbeloppet, från bland annat LMK Ventures AB.
Indikativ tidplan
+----------+-----------------------------------------+
|20 januari|Extra bolagsstämma för beslut om |
|2017 |godkännande av företrädesemissionen |
+----------+-----------------------------------------+
|25 januari|Sista handelsdag för CLS-aktien |
|2017 |inklusive rätt att delta i |
| |företrädesemissionen |
+----------+-----------------------------------------+
|27 januari|Avstämningsdag för rätt till deltagande|
|2017 |med företrädesrätt i företrädesemissionen|
+----------+-----------------------------------------+
|31 januari|Offentliggörande av bokslutskommuniké |
|2017 |för 2016 |
+----------+-----------------------------------------+
|6 - 20 |Teckningsperiod |
|februari | |
|2017 | |
+----------+-----------------------------------------+
|6 - 16 |Handel med teckningsrätter |
|februari | |
|2017 | |
+----------+-----------------------------------------+
|Omkring 22|Offentliggörande av utfall i |
|februari |företrädesemissionen |
|2017 | |
+----------+-----------------------------------------+Listbyte
I samband med den ovan beskrivna företrädesemissionen avser CLS att genomföra ett listbyte för handeln med Bolagets B-aktier från Aktietorget till Nasdaq First North. Handeln på Nasdaq First North beräknas påbörjas i mars 2017.
Rådgivare
Västra Hamnen Corporate Finance är finansiell rådgivare och Advokatfirman Vinge är legal rådgivare till CLS i samband med företrädesemissionen och listbytet.
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Lars-Erik Eriksson, VD
Tel: 0702 - 90 33 00E-post: lee@clinicallaser.se
Denna information är sådan information som Clinical Laserthermia Systems AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 januari 2017 klockan 08.45.
VIKTIG INFORMATION
Detta pressmeddelande är inte ett erbjudande att teckna aktier i CLS. Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Japan eller Kanada eller i någon annan jurisdiktion där distributionen av detta pressmeddelande skulle vara olaglig. Detta pressmeddelande utgör inte heller ett erbjudande om att sälja nya aktier, BTA eller teckningsrätter till någon person i en jurisdiktion där det inte skulle vara tillåtet att lämna ett sådant erbjudande till en sådan person eller där sådan åtgärd skulle förutsätta ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än enligt svensk rätt. Till företrädesemissionen hänförliga handlingar får inte distribueras i eller till något land där sådan distribution eller företrädesemissionen kräver åtgärder som anges i föregående mening eller där de skulle strida mot regler i sådant land.
De nya aktierna, BTA och teckningsrätterna har inte rekommenderats eller godkänts av någon amerikansk federal eller delstatlig värdepappersmyndighet eller tillsynsmyndighet. Inga nya aktier, BTA, teckningsrätter eller andra värdepapper utgivna av CLS har registrerats eller kommer att registreras enligt den vid var tid gällande United States Securities Act 1933, eller enligt värdepapperslagstiftningen i någon delstat i USA. Därför får inga nya aktier, BTA, teckningsrätter eller andra värdepapper utgivna av Bolaget överlåtas, utnyttjas eller erbjudas till försäljning i USA annat än i sådana undantagsfall som inte kräver registrering eller genom en transaktion som inte omfattas av sådan registrering. Det finns ingen avsikt att registrera någon del av erbjudandet i USA och de värdepapper som ges ut i företrädesemissionen kommer inte att erbjudas till allmänheten i USA.
Bolaget har inte godkänt något erbjudande till allmänheten avseende de värdepapper som hänvisas till i detta pressmeddelande i något annat land inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ("EES") än Sverige.
Detta pressmeddelande får i Storbritannien endast distribueras och riktar sig endast till "kvalificerade investerare" (såsom definierat i avsnitt 86(7) i Financial Services and Markets Act 2000) och som är (i) professionella investerare som omfattas av artikel 19(5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Order"), eller (ii) personer som omfattas av artikel 49(2)(a) till (d) ("företag med högt nettovärde" etc.) av Order (gemensamt benämnda "relevanta personer"). I Storbritannien är sådan investering eller annan investeringsaktivitet som avses i detta pressmeddelande endast tillgänglig för, och riktas endast till, relevanta personer. Varje person som inte är en relevant person bör inte handla utifrån eller förlita sig på detta meddelande eller något av dess innehåll.
Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Bolagets aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som "avses", "kommer", "bedöms", "förväntas", "kan", "planerar", "uppskattar" och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information. Denna information, de åsikter och de framåtriktade uttalanden som återfinns i detta pressmeddelande gäller enbart vid detta datum och kan ändras utan underrättelse därom.
Clinical Laserthermia Systems AB (publ), utvecklar och marknadsför en säker, skonsam, effektiv och kliniskt dokumenterad terapi för behandling av solida cancertumörer. Produkten baseras på immunstimulerande interstitiell lasertermoterapi, imILT. CLS är noterade på Aktietorget under symbolen CLS B. Mer information på företagets webbplats www.clinicallaser.se.