Coor Service Management fastställer priset i börsintroduktionen till SEK 38 per aktie - handel inleds på Nasdaq Stockholm idag

Coor Service Management Holding AB ("Coor" eller "Bolaget"), en ledande nordisk leverantör av tjänster inom Integrerad Facility Management ("IFM"), offentliggör idag att priset har fastställts till SEK 38 per aktie i erbjudandet ("Erbjudandet") bestående både av nyemitterade och befintliga aktier. Handel i Coor-aktien på Nasdaq Stockholm inleds idag, den 16 juni 2015. Erbjudandet övertecknades flera gånger.

• Det slutgiltiga priset i Erbjudandet har fastställts till SEK 38 per aktie, vilket motsvarar ett marknadsvärde på Coor om cirka 3 641 MSEK.
• Erbjudandet utökades i enlighet med villkoren i Erbjudandet med 9 485 390 aktier, vilket innebär att Erbjudandet omfattar totalt 58 349 521 aktier, bestående av 44 078 948 av Bolaget nyemitterade aktier och 14 270 573 befintliga aktier[1] som erbjuds av Cinven[2], Coors huvudaktieägare.
• Det totala värdet av Erbjudandet exklusive övertilldelningsoptionen uppgår till cirka 2 217 MSEK och motsvarar cirka 60,9 procent av det totala antalet aktier i Coor.
• Cinven har utfärdat en övertilldelningsoption på upp till 15,0 procent av Erbjudandet till Nordea och UBS (tillsammans "Joint Global Coordinators"), motsvarande 8 752 428 aktier vilka utgör cirka 9,1 procent av det totala antalet aktier i Bolaget.
• Det totala värdet av Erbjudandet, förutsatt att övertilldelningsoptionen utnyttjas fullt ut, uppgår till cirka 2 550 MSEK, bestående av 67 101 949 aktier vilka motsvarar cirka 70,0 procent av det totala antalet aktier i Bolaget.
• Cinvens ägarandel efter slutförandet av Erbjudandet kommer uppgå till cirka 27,7 procent av aktierna, förutsatt att övertilldelningsoptionen utnyttjas fullt ut.
• Aktierna har tilldelats internationella och svenska institutionella investerare samt allmänheten i Sverige. De investerare bland allmänheten i Sverige som har ansökt om att teckna aktier i Erbjudandet har tilldelats minst 300 aktier vardera.
• Beräknad likviddag i Erbjudandet är den 18 juni 2015.
• Aktierna kommer att handlas under symbolen "COOR".

-  "Vi är mycket glada över det stora intresset för att teckna aktier i Coor, både bland allmänheten och institutionella investerare. Den stora efterfrågan att delta i börsintroduktionen av Coor är ett bevis på vår starka affärsmodell och strategi. Vi hoppas att börsnoteringen kommer bidra positivt till vår finansiella flexibilitet och öka allmänhetens kännedom om företaget, vilket kommer vara viktigt för Coors framtida tillväxt och utveckling.", - Mikael Stöhr, VD och koncernchef på Coor.

-   "Coors ledande position på den nordiska IFM marknaden och vår strategiska plan har tagits emot väl bland investerare. Vi är mycket nöjda med sammansättningen av nya aktieägare vilket har gett Coor en bra aktieägarbas och därmed goda förutsättningar för fortsatt utveckling och tillväxt framöver.", - Anders Narvinger, Styrelseordförande på Coor.

Nordea och UBS är Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners, DNB Markets och SEB är Joint Bookrunners. Clifford Chance LLP och Mannheimer Swartling Advokatbyrå är Coors och Cinvens legala rådgivare. White & Case Advokat AB och White & Case LLP är legala rådgivare till Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners.

För ytterligare information, bilder etc., vänligen besök www.coor.comeller kontakta:

Mikael VD & Koncernchef, +46 10 559 59 35 mikael.stohr@coor.com
Stöhr Coor Service
Management
Olof CFO, Coor Service +46 10 559 59 20 olof.stalnacke@coor.com
Stålnacke Management
Thomas IR, Coor Service +46 708 311 166 thomas.backteman@coor.com
Backteman Management

Om Coor
Coor Service Management (Coor) är en ledande nordisk facility management-leverantör, inriktad främst mot integrerade och komplexa helhetsuppdrag (IFM). Coor erbjuder specialistkompetens inom arbetsplatsservice (soft FM), fastighetsservice (hard FM) och strategiska rådgivningstjänster avseende utveckling av kundernas serviceverksamhet. Coor skapar värde genom att utföra, leda, utveckla och effektivisera kundernas serviceverksamheter så att de över tid stödjer kundernas kärnverksamhet optimalt. Bland kunderna finns ett stort antal större och mindre företag och offentliga verksamheter i Norden, bland annat AB Volvo, Aibel, DR (Dansk Radio), E.ON, Ericsson, EY, ICA, NCC, Politiet (danska polisen), Saab, Sandvik, SAS, Statoil, Skanska, TeliaSonera, Trafikverket, Vasakronan och Volvo Cars.

Coors verksamhet startade 1998. Per den 31 mars 2015 hade bolaget cirka 6 600 medarbetare främst i Sverige, Danmark, Norge och Finland och en årsomsättning på 7 200 MSEK (rullande tolv månader). Coor tar ansvar för den verksamhet som bedrivs i förhållande till kunder, medarbetare och ägare, men också för hur den påverkar samhället och miljön i ett bredare perspektiv. Läs mer på www.coor.com

Om Cinven
Cinven är ett ledande europeiskt riskkapitalbolag grundat 1977 med kontor i Guernsey, London, Frankfurt, Paris, Milano, Luxemburg och Hong Kong. Cinven förvärvar europeiska företag som kräver en kapitalinvestering på 100 MEUR eller mer. Cinvens europeiska fokus och expertis kompletteras med en förmåga att dra nytta av globala tillväxtmöjligheter med hjälp av sitt asiatiska portfölj-team. Cinven fokuserar på sex områden: Sjukvård, Affärsstödjande tjänster, Konsumentvaror, Finansiella tjänster, Industri samt Teknik, Media och Telekommunikation (TMT).

Cinven förvärvar framgångsrika, högkvalitativa företag och arbetar med dem för att hjälpa dem att växa och utvecklas med hjälp av beprövade värdeskapande strategier. Cinven tar ansvar för sina portföljbolag, deras anställda, leverantörer, miljön och samhället som helhet.

Viktig information
Detta meddelande utgör inte ett erbjudande att sälja eller förvärva värdepapper som emitterats av Coor i någon jurisdiktion där ett sådant erbjudande skulle vara olagligt.

I en EES-medlemsstat, annan än Sverige, som har implementerat direktiv 2003/71/EU (tillsammans med eventuella implementeringsåtgärder i medlemsstaten, "Prospektdirektivet"), riktar sig detta meddelande endast till "kvalificerade investerare" i den medlemsstaten enligt Prospektdirektivets definition.

Detta dokument och den information som dokumentet innehåller får inte distribueras i eller till USA. Detta dokument utgör inte ett erbjudande att förvärva värdepapper i USA. Värdepapper som här omnämns har inte, och kommer inte att, registreras i enlighet med den vid var tid gällande amerikanska Securities Act från 1933 ("Securities Act"), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller avser en transaktion som inte omfattas av registrering i enlighet med Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som här omnämns i USA eller att göra ett offentligt erbjudande av sådan värdepapper i USA.

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende värdepapperen som här omnämns, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, "kvalificerade investerare" (enligt definitionen i paragraf 86(7) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000) som är (i) personer som har professionell erfarenhet av affärer som rör investeringar och som faller inom definitionen av "professionella investerare" i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Föreskriften"); eller (ii) enheter med hög nettoförmögenhet som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Föreskriften (alla sådana personer benämns gemensamt "relevanta personer"). Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta dokument och inte heller agera eller förlita sig på det.

Ett prospekt upprättat i enlighet med Prospektdirektivet har offentliggjorts och finns, med vissa regulatoriska restriktioner, tillgängligt på Coors hemsida (www.coor.com).

----------------------------------------------------------------------

[1] Antal aktier innefattar en försäljning även från andra befintliga aktieägare och konvertibelinnehavare.
[2] "Cinven" avser, beroende på sammanhanget, antingen en av följande eller alla gemensamt, Cinven Group Limited, Cinven Partners LLP, Cinven (LuxCo I) S.A., Cinven Limited och deras respektive Associates (enligt definitionen i Companies Act 2006) och/eller fonder som förvaltas eller biträtts av gruppen