PDF
CTEK AB: CTEK offentliggör slutligt utfall i företrädesemissionen
DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, HONGKONG, SINGAPORE, JAPAN, SCHWEIZ ELLER SYDAFRIKA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV INFORMATIONEN INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED LAG ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER
Det slutliga utfallet i CTEK AB (publ)s ("CTEK" eller "Bolaget") företrädesemission av aktier, om cirka 350 miljoner kronor ("Företrädesemissionen"), där teckningsperioden löpte ut den 24 mars 2023, visar att 19 640 130 aktier, motsvarande cirka 98,2 procent av de erbjudna aktierna, har tecknats med stöd av teckningsrätter. Därtill har anmälningar om att teckna 353 091 aktier utan stöd av teckningsrätter tagits i anspråk, motsvarande cirka 1,8 procent av de erbjudna aktierna. Totalt motsvarar teckningar med stöd av teckningsrätter och teckningsanmälningar utan stöd av teckningsrätter samtliga av de erbjudna aktierna i Företrädesemissionen. Företrädesemissionen är således fulltecknad och inga garantiåtaganden har behövt nyttjas. CTEK kommer genom Företrädesemissionen att tillföras cirka 350 miljoner kronor före avdrag för transaktionskostnader.
Företrädesemissionen omfattade 19 993 221 aktier, varav 19 640 130 aktier, motsvarande cirka 98,2 procent av de erbjudna aktierna, har tecknats med stöd av teckningsrätter. Personer som anmält intresse att teckna aktier utan stöd av teckningsrätter tilldelas totalt 353 091 aktier, motsvarande cirka 1,8 procent av de erbjudna aktierna, i enlighet med de principer som anges i prospektet som publicerades den 8 mars 2023. Totalt motsvarar teckningar med stöd av teckningsrätter och teckningsanmälningar utan stöd av teckningsrätter samtliga av de erbjudna aktierna i Företrädesemissionen. Företrädesemissionen är således fulltecknad och inga garantiåtaganden har behövt nyttjas.
CTEK kommer genom Företrädesemissionen att tillföras cirka 350 miljoner kronor före avdrag för transaktionskostnader. Till följd av Företrädesemissionen kommer CTEKs aktiekapital att öka med 19 993 221 kronor från 49 983 054 kronor till 69 976 275 kronor och antalet aktier och röster öka med 19 993 221 från 49 983 054 till 69 976 275.
De som har tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter kommer att tilldelas aktier i enlighet med de principer som anges i prospektet som publicerades den 8 mars 2023. Meddelande om tilldelning till de personer som tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter förväntas distribueras den 28 mars 2023. Tecknade och tilldelade aktier ska betalas kontant inom två bankdagar i enlighet med instruktionerna på den avräkningsnota som skickas till tecknaren. Investerare som har tecknat via en förvaltare kommer erhålla meddelande om tilldelning i enlighet med deras respektive förvaltares förfaranden. Endast de som har tilldelats aktier kommer att meddelas.
Den sista dagen för handel med betalda tecknade aktier (BTA) förväntas att vara den 28 mars 2023. De nya aktierna tecknade med stöd av teckningsrätter förväntas registreras hos Bolagsverket omkring den 30 mars 2023 och de nya aktierna förväntas börja handlas på Nasdaq Stockholm omkring den 4 april 2023. De nya aktierna tecknade utan stöd av teckningsrätter förväntas registreras hos Bolagsverket omkring den 3 april 2023 och de nya aktierna förväntas börja handlas på Nasdaq Stockholm omkring den 4 april 2023.
Rådgivare
Carnegie Investment Bank AB (publ) och Swedbank AB (publ) agerar Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners i samband med Företrädesemissionen. Advokatfirman Vinge KB agerar legal rådgivare i samband med Företrädesemissionen.
Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 28 mars 2023 klockan 08:30 CEST.
Styrelsen i CTEK AB (publ)