PDF
Cyxones noteringsemission kraftigt övertecknad
Den 29 april 2016 avslutades teckningstiden i Cyxones nyemission av units inför den planerade noteringen vid Nasdaq First North. Emissionen om 25 MSEK tecknades till cirka 135 MSEK inklusive teckningsåtagande, vilket motsvarar en teckningsgrad om ca 540 %. Totalt inkom 4 173 teckningar. Cyxone tillförs därmed totalt cirka 25 MSEK före noterings- och emissionskostnader om cirka 2,8 MSEK. Avräkningsnotor skickas ut den 6 maj 2016.
Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt inom eller till USA, Kanada, Japan, Australien, Hongkong, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller Nya Zeeland eller i någon annan jurisdiktion där distributionen av detta pressmeddelande skulle vara föremål för legala restriktioner.
Cyxones VD kommenterar:
- Jag vill hälsa alla nya aktieägare välkomna till Cyxone, och tacka för det förtroende som ni visat genom att delta i noteringsemissionen. Det känns särskilt tillfredsställande att vår noteringsemission blivit kraftigt övertecknad. Emissionen gör det möjligt för Cyxone att utvärdera T20K i prekliniska modeller för att kunna beskriva dess farmakologiska effekter på immunsystemet och för att finna den dos som skulle kunna ge en god sjukdomslindring utan att orsaka biverkningar. Emissionen gör det också möjligt att påbörja tillverkning av T20K för att användas i människa i den första kliniska studien, fas I-studien. Det är med stor glädje, men också stort ansvar, som vi nu kan fokusera på att utveckla T20K och skapa mer värde för våra aktieägare.
Planerad notering på Nasdaq First North i Stockholm
Cyxone har ansökt om upptagande av bolagets aktier och teckningsoptioner till handel på Nasdaq First North. Förutsatt marknadsplatsens godkännande beräknas första dag för handel för bolagets aktie och teckningsoptioner på First North bli den 7 juni 2016.
Kortnamn för bolagets aktie på First North är CYXO, kortnamnet för teckningsoption TO 1 är CYXO TO 1 och kortnamnet för teckningsoption TO 2 är CYXO TO 2.
Teckning och tilldelning
Tilldelning av units, tecknade inom ramen för nyemissionen, sker i enlighet med de principer som anges i prospektet publicerat den 12 april 2016 varvid teckningsåtagarna erhåller full tilldelning. Vidare har Cyxones styrelse beslutat att tilldela en post (500 units) till 1 961 tecknare. Till följd av den kraftiga överteckningen kommer tyvärr inte alla tecknare erhålla tilldelning vilket innebär att 2 212 tecknare inte erhåller någon tilldelning.
Meddelande om tilldelning sker genom avräkningsnota som utsänds den 6 maj 2016 till respektive tecknare som erhållit tilldelning. Betalning ska ske senast den dag som anges på avräkningsnotan. Inget meddelande skickas till de tecknare som inte erhållit tilldelning.
Emissionen om 25 MSEK tecknades till ca 135 MSEK inklusive teckningsåtagande vilket motsvarar en teckningsgrad om ca 540 %. Totalt nyemitteras 5 000 000 aktier, 2 500 000 teckningsoptioner av serie TO 1 och 2 500 000 teckningsoptioner av serie TO 2.
Om samtliga vidhängande teckningsoptioner nyttjas kommer bolaget att tillföras ytterligare 25 MSEK före emissionskostnader.
Antal aktier och aktiekapital
När emissionen har registrerats hos Bolagsverket kommer det totala antalet aktier i Cyxone att uppgå till 12 925 000 aktier och aktiekapitalet kommer att uppgå till 975 471,70 SEK. Därutöver kommer det att finnas 2 500 000 teckningsoptioner av serie TO 1 och 2 500 000 teckningsoptioner av serie TO 2. Vid fullt nyttjande av samtliga vidhängande teckningsoptioner ökar antalet aktier i Cyxone med 5 000 000 till 17 925 000 och aktiekapitalet med 377 358,49 SEK till 1 352 830,19 SEK
Villkor för teckningsoptioner
Innehav av en teckningsoption berättigar till teckning av en nyemitterad aktie. En teckningsoption av serie TO 1 berättigar till teckning av en ny aktie för 5 SEK under perioden 30 januari - 10 februari 2017. En teckningsoption av serie TO 2 berättigar till teckning av en ny aktie för 5 SEK under perioden 18 september - 29 september 2017.
Teckningsoptioner av serie TO 1 tillför Bolaget 12,5 MSEK vid fullt nyttjande och teckningsoptioner av serie TO 2 tillför Bolaget ytterligare 12,5 MSEK vid fullt nyttjande före emissionskostnader.
Rådgivare/projektledare
Corpura AB är projektledare i samband med nyemissionen och Fredersen Advokatbyrå AB har agerat legal rådgivare. Cyxones Certified Adviser på Nasdaq First North kommer att vara Consensus Asset Management AB. Eminova Fondkommission AB agerar emissionsinstitut med anledning av nyemissionen.
2016-05-04
Kontakt
Cyxone AB (publ)
Kjell G. Stenberg, CEO
Tel: 070-716 80 09
E-post: kjell.g.stenberg@cyxone.com
Adelgatan 21
221 22 Malmö
www.cyxone.com
Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Cyxone Pressrelease 2016-05-04.pdf
Om Cyxone
Cyxone AB (publ) är ett biomedicinskt bolag som utvecklar läkemedel baserat på en typ av naturliga växtproteiner, s.k. cyclotider. Cyclotidteknologin har förutsättningar att kunna ge nya läkemedel med fördelaktiga farmakologiska effekter på sjukdomar som idag saknar effektiva och säkra behandlingar. Bolaget fokuserar på utvecklingen av en substans, T20K, som hämmar nyckelprocesser i kroppens celler som är typiska för olika immunsjukdomar som t.ex. multipel skleros och ledgångsreumatism. Cyxone har upprättat ett prospekt avseende nyemission av units inför upptagande av handel på Nasdaq First North. Beräknad första handelsdag är 7 juni 2016. Cyxones Certified Adviser på Nasdaq First North kommer att vara Consensus Asset Management AB.
Viktig information
Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med units eller andra värdepapper i Cyxone. Inbjudan till berörda personer att teckna units i Cyxone kommer endast att ske genom det prospekt som Cyxone offentliggjort. Ingen åtgärd har vidtagits, eller kommer att vidtas, av Cyxone för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i andra jurisdiktioner än Sverige.
Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, reproduceras eller distribueras i eller till USA, Kanada, Japan, Australien, Hongkong, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller Nya Zeeland eller annat land eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd inte är tillåten, eller där sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.
Inga betalda tecknade units eller units har registrerats, och kommer inte att registreras, enligt United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") och får inte erbjudas, tecknas, säljas eller överföras, direkt eller indirekt, inom USA, förutom efter skriftligt godkännande från Cyxone och enligt ett tillämpligt undantag från registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.
Informationen lämnades för offentliggörande den 4 maj 2016, kl. 18:20. CET.