Dedicare förvärvar Hyldgaard & Larsen samt Sustina

Hyldgaard & Larsen och Sustina är danska verksamheter inom vård och omsorg med fokus på specialiserade insatser, boendelösningar och stödinsatser för medborgare med komplexa sociala och psykiska utmaningar. Genom förvärvet stärker Dedicare sin position på den danska marknaden och breddar koncernens erbjudande inom vård- och omsorgsrelaterade tjänster.

Förvärvet är i linje med Dedicares strategi att växa inom vård och omsorg på den nordiska marknaden, både organiskt och genom förvärv. Förvärvet konsolideras i Dedicarekoncernen från och med den 1 juli 2026 och förväntas ha en postiv påverkan på koncernens omsättning och resultat från och med tredje kvartalet 2026. Dedicare bedömer att förvärvet kommer att bidra positivt till koncernens långsiktiga tillväxt och lönsamhet.

"Förvärvet av Hyldgaard & Larsen och Sustina är ett viktigt steg i vår fortsatta expansion i Danmark. Verksamheterna har en stark position inom sina respektive områden och kompletterar Dedicare väl. Tillsammans ser vi goda möjligheter att vidareutveckla erbjudandet och skapa långsiktigt värde för kunder, medarbetare och aktieägare", säger Bård Kristiansen, vd och koncernchef för Dedicare AB (publ).

"Genom att bli en del av Dedicare får vi möjlighet att bygga vidare på vår starka grund och höga specialistkompetens i en större nordisk koncern med bred erfarenhet, gemensamma ambitioner och fler utvecklingsmöjligheter. Vi delar samma värderingar kring kvalitet, ansvarstagande och människan i centrum, och ser mycket fram emot den fortsatta resan tillsammans", säger Eva Hyldgaard, vd för Hyldgaard & Larsen.

"Förvärvet är väl förenlig med vår strategi att utveckla och bredda Dedicares samlade erbjudande inom vård- och socialområdet. Vi har haft goda och konstruktiva dialoger med Hyldgaard & Larsen och Sustina, och det finns en stark samsyn kring kvalitet, ansvarstagande och ett mänskligt och professionellt bemötande. Vi ser fram emot att tillsammans vidareutveckla bolagen inom det specialiserade socialområdet i Danmark", säger Kasper Madsen, vd för Dedicare A/S.

Köpeskilling och finansiering

Den initiala köpeskillingen uppgår till cirka 69,3 MDKK, varav cirka 52,8 MDKK erläggs kontant och cirka 16,5 MDKK erläggs genom aktier i Dedicare AB (publ). Därutöver kan en tilläggsköpeskilling för Hyldgaard & Larsen komma att utgå baserat på verksamheternas framtida resultatutveckling under perioden 1 juli 2026-31 december 2029. Den totala köpeskillingen, baserat på nuvarande prognos för tilläggsköpeskillingen, uppskattas därmed uppgå till cirka 105,6 MDKK. Den slutliga köpeskillingen kan komma att justeras beroende på verksamheternas faktiska resultatutveckling under earn-out-perioden.

Den kontanta delen av köpeskillingen finansieras genom en kombination av befintlig kassa och bankfinansiering. Aktiedelen av köpeskillingen erläggs genom nyemitterade aktier av serie B i Dedicare AB (publ). Antalet aktier fastställs efter tillträdet baserat på genomsnittlig stängningskurs under 20 handelsdagar efter closing. Aktiedelen motsvarar preliminärt cirka 16,5 MDKK och omfattas av 24 månaders lock-up.

Villkor och tillträde

Tillträde är avtalat till den 15 juli 2026, med finansiell effekt från och med den 1 juli 2026, och är villkorat av att sedvanliga tillträdesvillkor uppfylls.