Dura Sverige AB (publ) – Framgångsrik placering av seniora säkerställda inlösbara obligationer med rörlig ränta
Dura Sverige AB (publ) – Framgångsrik placering av seniora säkerställda inlösbara obligationer med rörlig ränta
Dura Sverige AB (publ) ("Bolaget" och tillsammans med dess dotterbolag, "Koncernen") meddelar härmed att Bolaget framgångsrikt har placerat SEK 500 000 000 i nya seniora säkerställda inlösbara obligationer med rörlig ränta ("Obligationerna" eller "Obligationsemissionen"). Obligationerna förfaller 2029 och löper med en rörlig kupongränta motsvarande 3 månaders STIBOR plus 6.75 procent per år, med kvartalsvis betalning i efterskott.
Likviddagen för Obligationsemissionen förväntas infalla omkring den 6 oktober 2026. Nettobehållningen ska användas för att refinansiera Bolagets befintliga seniora säkerställda obligationer med ISIN NO0013262378 (de "Befintliga Obligationerna"), betala transaktionskostnader samt finansiera Koncernens allmänna verksamhetsändamål (inklusive investeringar och förvärv).
Ett meddelande om inlösen av de Befintliga Obligationerna kommer att följa i ett separat pressmeddelande inom kort.
Pareto Securities AB och SB1 Markets agerade som bookrunners vid obligationsemissionen. BAHR Advokatbyrå AB agerade som juridisk rådgivare åt Bolaget och Roschier Advokatbyrå AB agerade som juridisk rådgivare åt bookrunners.