PDF
Flowscape Technology: Flowscape genomför en riktad nyemission om cirka 12,5 MSEK till kvalificerade investerare
EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, HELT ELLER DELVIS, INOM ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, USA, ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA I STRID MED GÄLLANDE REGLER ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. VÄNLIGEN SE "VIKTIG INFORMATION" I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.
Flowscape Technology AB (publ) ("Flowscape" eller "Bolaget") har genomfört en riktad nyemission om totalt 156 625 000 aktier till kvalificerade investerare (den "Riktade Nyemissionen"). Teckningskursen har bestämts till 0,08 kronor per aktie, motsvarande en rabatt om cirka 15,0 procent jämfört mot stängningskursen för aktien den 18 mars 2022. Teckningskursen fastställdes genom förhandlingar med investerarna och bedöms vara marknadsmässig. Genom den Riktade Nyemissionen tillförs Flowscape cirka 12,5 MSEK före emissionskostnader.
Beslut om den Riktade Nyemissionen avseende 156 625 000 aktier har fattats av styrelsen den 21 mars 2022 med stöd av bemyndigande från bolagstämma som hölls den 3 juni 2021. Den Riktade Nyemissionen sker till utvalda kvalificerade investerare. Teckningskursen i den Riktade Nyemissionen är 0,08 kronor, vilket motsvarar en rabatt om cirka 15,0 procent mot stängningskursen på 0,092 kronor för aktien den 18 mars 2022. Teckningskursen har fastställts genom förhandlingar med investerarna och bedöms vara marknadsmässig. Genom den Riktade Nyemissionen tillförs Flowscape cirka 12,5 MSEK före emissionskostnader, som inte förväntas överstiga tio procent av emissionslikviden.
Skälet till att den Riktade Nyemissionen genomförs med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt att teckna nya aktier är att den Riktade Nyemissionen möjliggör för Bolaget att på ett snabbt och kostnadseffektivt sätt anskaffa kapital för att accelerera Bolagets internationella expansion och breddning av produktutbudet. Genom den Riktade Nyemissionen tillförs Bolaget även nya strategiskt viktiga aktieägare. Dessa välrenommerade investerare bedöms, av styrelsen, utgöra en förstärkning av aktieägarbasen, vilket är positiv för Bolaget. Styrelsen har även utrett möjligheten att anskaffa kapital genom andra alternativ än den riktade emissionen, innefattandes möjligheten att genomföra en emission med företrädesrätt för Bolagets aktieägare. Men styrelsens samlade bedömning är att den Riktade Emissionen, av ovan angivna skäl, ligger i Bolaget och samtliga aktieägares intresse.
Likviden från den Riktade Nyemissionen möjliggör att accelerera Flowscapes internationella expansion när kontorsmarknaden, i spåren efter pandemin, anpassar sig till det nya hybrida arbetssättet. Denna förändring sker över hela världen samtidigt och Bolaget bedömer att en storskalig satsning nu kan säkra en gynnsam ställning på marknaden framgent. För att nyttja denna tillväxtmöjlighet gör styrelsen bedömningen att det är lämpligt att stärka Bolagets kassa.
Den Riktade Nyemissionen innebär att antalet aktier i Flowscape ökar med 156 625 000 aktier från 1 802 487 955 aktier till 1 959 112 955 aktier. Aktiekapitalet ökar med 3 915 625 kronor, från 45 062 198,875 kronor till 48 977 823,875 kronor. Nyemissionen medför en utspädning om cirka 7,99 procent baserat på det totala antalet aktier i Flowscape efter Nyemissionen.
För att möjliggöra en snabb leverans av aktier i den Riktade Nyemissionen har storägare och VD Peter Reigo, genom Reigo Invest AB, vederlagsfritt åtagit sig att låna ut 156 625 000 aktier, vilka kommer återlämnas till Reigo Invest AB efter den Riktade Nyemissionen genomförts.
Rådgivare
Skills Corporate Finance Nordic AB är finansiell rådgivare till Bolaget. Advokatfirman Lindahl KB är legal rådgivare till Flowscape i samband med Nyemissionen.
Denna information är sådan som Flowscape Technology är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-03-21 09:00 CET.