Nyemission om ca 26 mkr

Kort om Crowdsoft

Crowdsoft levererar säkerhetssystem som erbjuder nya möjligheter för övervakning, kontroll och händelseregistrering. Med hjälp av egenutvecklade applikationer för smartphones och en central serverlösning för koordinering av stora informationsflöden, kan kontrollcentralerna för samhällsviktiga och ekonomiskt betydelsefulla funktioner snabbt skapa en bild av inträffade störningar och effektivt dirigera korrigerande åtgärder och räddningsinsatser. Crowdsoft vänder sig till organisationer, företag och myndigheter.

Motiv för nyemission - behålla ett starkt momentum

Bolaget genomförde under andra kvartalet 2016 en företrädesemission i syfte att återbetala lån och finansiera marknadsföring och vidareutveckling av produkten C-One. Emissionslikviden har finansierat verksamheten, fortsatt vidareutveckling av produkten och marknadsföring. Bolaget har knutit avtal med en första kund, Karolinska Universitetssjukhuset. Ytterligare avtal med kunder har tecknats i början av 2017, däribland Gothia Cup som är världens största fotbollsturnering för ungdomar. Försäljningen har inbringat intäkter, men dessa har varit lägre än budgeterat. Genom lån om cirka 6 mkr bland annat från närstående har Bolaget kunnat hålla ett fortsatt högt tempo i förhållande till kundutvärderingar och försäljning.

Med den nu förestående företrädesemissionen avser Crowdsoft att behålla ett starkt momentum genom att förstärka säljorganisationen, arbeta strukturerat med marknadsföring samt stärka den egna funktionen för utveckling, samt även återbetala kortfristiga lån. Styrelsen bedömer emissionen vara tillräcklig för att finansiera verksamheten fram till dess att den blir självfinansierad. 

- Med flera kunder på plats och ett starkt intresse för produkten känner vi stor tilltro till att C-One ska bli en framgångsrik produkt. Crowdsoft är pionjärer på en ny marknad som vi räknar med kommer att växa till sig rejält under kommande år. Med en starkare finansiering kommer vi ha goda förutsättningar att positionera Crowdsoft för framgång, säger Henrik Tjernberg, ordförande Crowdsoft Technology AB.

Erbjudandet i sammandrag

Företrädesrätt: Sista dag för handel inklusive teckningsrätt är den 7 mars 2017 och första dag för handel exklusive teckningsrätt är den 8 mars 2017. Avstämningsdag är den 9 mars 2017.

För varje befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Fem (5) teckningsrätt berättigar till teckning av tre (3) nya aktier.

Aktier som tecknas utan stöd av teckningsrätter tilldelas i första hand personer som även tecknat aktier med stöd av teckningsrätt, i andra hand andra som tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter och i tredje hand emissionsgaranter.

Handel med teckningsrätter: 13 - 23 mars 2017.

Teckningstid: 13 - 27 mars 2017.

Teckningskurs: 0,20 kronor per aktie. Courtage utgår ej.

Handel med BTA: Handel med BTA (betald tecknad aktie) pågår från och med den 13 mars 2017 och pågår fram till dess att företrädesemissionen är registrerad hos Bolagsverket. Registrering är beräknad att ske i mitten av april 2017.

Emissionsvolym: Erbjudandet omfattar högst 129 284 233 aktier. Vid fulltecknad emission tillförs bolaget cirka 25,9 mkr före avdrag för emissionskostnader.

Antal aktier innan emission: 215 473 722 aktier.

Tecknings- och garantiåtaganden: Crowdsoft har erhållit teckningsåtaganden från befintliga aktieägare om cirka 10 procent och garantiåtaganden om cirka 90 procent av emissionslikviden. Åtaganden har inte säkerställts genom förhandsbetalning, bankgaranti eller liknande. Ingen ersättning erhålls för teckningsförbindelserna. För garantiåtaganden erhålls ersättning om 8 procent.  

Investerarträffar

Investerarträffar kommer att anordnas under teckningstiden. Inbjudan till dessa kommer att skickas ut separat.

Rådgivare

Redeye AB är finansiell rådgivare i samband med nyemissionen.

Prospekt

Prospekt är beräknat att offentliggöras 7 mars 2017. Fullständiga villkor och anvisningar och information om tecknings- och garantiåtaganden kommer att finnas tillgängliga i Crowdsofts prospekt som tillsammans med informationsfolder publiceras på bolagets, AktieTorgets och Redeyes respektive hemsidor (www.crowdsoft.com, www.aktietorget.se, www.redeye.se).

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Crowdsoft Technology AB

VD Alf Eriksson

Tel +46 70 7107807

Email: alf.eriksson@crowdsoft.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Crowdsoft Technology AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 februari 2017.