Release
Fluicell erhåller full finansiering från teckningsoptionsinlösen av serie TO 1 – säkerställer rörelsekapital fram till och med H1 2022
VD Victoire Viannay kommenterar:
”Vi är mycket glada över det förtroende som visats oss. Finansieringen gör det möjligt att ytterligare stärka vår position som innovationsledare och ger oss möjligheten att vidareutveckla vår produktportfölj och därmed värdet vi kan ge våra kunder. Fluicell befinner sig i en oerhört spännande fas, med ett stadigt inflöde av ordrar och betydande intresse från marknaden för vår unika produktportfölj och vi står nu välkapitaliserade för att arbeta vidare mot både nära förestående samt långsiktiga värdedrivande målsättningar. Vi ser med tillförsikt fram emot den kommande perioden under vilken vi kommer att göra vårt yttersta för att realisera Fluicells underliggande värden.”
Optionsinlösen av TO 1 samt riktad nyemission
Totalt har 2 001 269 TO 1 nyttjats, motsvarande en teckningsgrad om cirka 64 procent. Inom ramen för tidigare kommunicerat garantiåtagande (s.k. ”top-down” eller ”toppgaranti”) har styrelsen, med stöd av bemyndigande från årsstämma den 14 maj 2020, beslutat om genomförande av en riktad nyemission om 1 133 669 aktier till de parter som ingått avtal om garantiåtagande. Teckningskursen i den riktade nyemissionen sker till den fastställda kursen för TO 1. Genom
TO 1 och den riktade nyemissionen tillförs Fluicell cirka 26,6 MSEK före emissionskostnader, motsvarande 100 procent av TO 1. Emissionskostnaderna beräknas uppgå till cirka 3,5 MSEK, varav 1,4 MSEK avser garantiersättning. När aktierna från TO 1 och den riktade nyemissionen är registrerade hos Bolagsverket kommer det totala antalet aktier att uppgå till
11 459 908 stycken och aktiekapitalet kommer att uppgå till 1 260 589,88 SEK. Planerat datum för omväxling av interimsaktier till aktier är den 17 juli 2020.
Tecknare i den riktade emissionen
| Namn | Tilldelat antal aktier |
| Formue Nord Markedsneutral A/S | 291 522 |
| Polynom Investment AB | 129 562 |
| JJV Invest AB | 80 976 |
| Jinderman & Partners AB | 80 976 |
| Andreas Johansson | 80 976 |
| Råsunda förvaltning aktiebolag | 68 829 |
| Goda Tider AB | 56 683 |
| Tonoy Sayeed | 48 585 |
| Jimmie Landerman | 48 585 |
| Torna Kapital AB | 36 439 |
| Peter Nilsson | 36 439 |
| Stefan Lundgren | 36 439 |
| Jens Olsson | 36 439 |
| John Bäck | 36 439 |
| Eastbridge Capital AB | 36 439 |
| Love Carlsson | 28 341 |
Finansiell rådgivare, emissionsinstitut och legal rådgivare
Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare och emissionsinstitut till Fluicell i samband med kapitaliseringen. Markets & Corporate Law Nordic AB (MCL) agerar legal rådgivare.
För ytterligare information om TO 1, vänligen kontakta:
Sedermera Fondkommission, +46 (0) 40 615 14 10, info@sedermera.se
För mer information om Fluicell, vänligen kontakta:
Victoire Viannay, VD, +46 (0) 763 07 03 27, victoire@fluicell.com
Denna information är sådan information som Fluicell AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 juni 2020.