FormPipe Softwares styrelse offentliggör villkoren för företrädesemissionen

FormPipe Software AB
Börsmeddelande

FormPipe Softwares styrelse offentliggör villkoren för företrädesemissionen

EJ FÖR DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN,
HONGKONG, JAPAN, KANADA, SCHWEIZ, SINGAPORE, ELLER SYDAFRIKA ELLER I NÅGON
ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA
OLAGLIG. 

  -- Aktieägare i FormPipe Software har företrädesrätt att teckna tre (3) nya
     aktier för varje befintlig aktie
  -- Teckningskursen är 3,40 kronor per aktie, vilket motsvarar en total
     emissionslikvid om cirka 125 miljoner kronor före emissionskostnader
  -- Teckningsperioden löper från och med den 18 juni 2012 till och med den 2
     juli 2012
  -- Företrädesemissionen är till fullo täckt av teckningsåtaganden, garantier
     från befintliga aktieägare samt genom ett garantikonsortium
  -- Företrädesemissionen förutsätter godkännande vid extra bolagsstämma, som
     äger rum den 7 juni 2012
  -- Emissionslikviden kommer användas som en del i finansieringen av förvärvet
     av Traen Holding A/S

Styrelsen har fastställt villkoren och teckningskursen för den
företrädesemission, som styrelsen beslutade om den 6 maj, under förutsättning
av extra bolagsstämmans godkännande. En (1) befintlig aktie i FormPipe
Software, berättigar till tre (3) teckningsrätter. En (1) teckningsrätt ger
rätt att teckna en (1) ny aktie. Teckningskursen är 3,40 kronor per aktie
vilket innebär att företrädesemissionen kommer att tillföra FormPipe Software
cirka 125 miljoner kronor före avdrag för emissionskostnader genom utgivande av
36,7 miljoner nya aktier och aktiekapitalet ska öka med högst 3 670 094,10
kronor. 

Avstämningsdagen hos Euroclear Sweden AB för deltagande i företrädesemissionen
är den 13 juni 2012. Teckningsperioden kommer att löpa från och med den 18 juni
2012 till och med den 2 juli 2012, eller sådant senare datum som styrelsen
beslutar. Teckningsrätter som inte utnyttjas vid sådant datum blir ogiltiga och
förlorar sitt värde. Handel med teckningsrätter kommer att ske på NASDAQ OMX
Stockholm från och med den 18 juni 2012 till och med den 27 juni 2012. 

Observera att teckningsrätterna förväntas ha ett ekonomiskt värde. För att inte
värdet på teckningsrätterna ska gå förlorat bör aktieägarna utnyttja
teckningsrätterna för att teckna nya aktier, eller sälja de teckningsrätter som
inte avses utnyttjas. 

Preliminär tidsplan för företrädesemissionen

7 juni     Extra bolagsstämma tar ställning till styrelsens beslut om           
 2012       företrädesemissionen                                                
11 juni    Första handelsdagen i aktien utan företrädesrätt att delta i         
 2012       företrädesemissionen                                                
13 juni    Beräknad dag för offentliggörande av prospektet                      
 2012                                                                           
13 juni    Avstämningsdag för att delta i företrädesemissionen, dvs aktieägare  
 2012       som denna dag är registrerade i FormPipe Softwares aktiebok kommer  
            att erhålla teckningsrätter för deltagande i företrädesemissionen   
18 juni    Handel med teckningsrätter                                           
 2012–27                                                                        
 juni                                                                           
 2012                                                                           
18 juni    Teckningsperiod                                                      
 2012–2                                                                         
 juli                                                                           
 2012                                                                           
omkring 5  Offentliggörande av preliminärt utfall                               
 juli                                                                           
 2012                                                                           

Teckningsåtagande och emissionsgaranti
Aktieägarna inklusive huvudägaren Provider Capital Sweden AB samt delar av
företagsledningen, vilka tillsammans innehar ca 17 procent av aktierna och
rösterna i FormPipe Software, har förbundit sig att rösta för
Företrädesemissionen på den extra bolagsstämman samt att teckna sig för sin
respektive pro rata andel i Företrädesemissionen. 

Därutöver har ett garantikonsortium lett av Carnegie Investment Bank AB
garanterat att, förutsatt att vissa villkor uppfylls, teckna ytterligare aktier
i Företrädesemissionen för upp till 83 procent av Företrädesemissionsbeloppet. 

Därmed är Företrädesemissionen till fullo garanterad genom teckningsåtaganden
och emissionsgarantier. 

Finansiella och legala rådgivare
Carnegie är finansiell rådgivare till FormPipe Software. Lindahl är legal
rådgivare till FormPipe Software. 



För ytterligare information kontakta
Christian Sundin, VD för FormPipe Software AB, +46 705 67 73 85

För mer information om Bolaget, vänligen se; www.formpipe.se

Stockholm, den 4 juni 2012
FormPipe Software AB (publ)

Ovanstående information har offentliggjorts i enlighet med lag om
värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument.
Informationen publicerades klockan 08.00 den 4 juni 2012. 

Om FormPipe Software
FormPipe Software AB (publ) är ett programvarubolag inom ECM (Enterprise
Content Management). Vi utvecklar och levererar ECM-produkter för att
strukturera information i större företag, myndigheter och organisationer. Våra
programvaror hjälper organisationer att fånga, hantera och sätta information i
ett sammanhang. Sänkta kostnader, minimerad riskexponering och strukturerad
information är vinster av att använda våra ECM-produkter. 

FormPipe Software etablerades 2004 och har kontor i Stockholm, Uppsala,
Linköping och Köpenhamn. FormPipe Software AB (publ) är noterat på NASDAQ OMX
Stockholm. 



VIKTIG INFORMATION
Detta pressmeddelande eller information häri får inte, direkt eller indirekt,
offentliggöras, publiceras eller distribueras i eller till, och riktar sig inte
till personer med hemvist eller som befinner sig i, USA, Australien, Kanada,
Hongkong, Nya Zeeland, Sydafrika eller Japan, eller något annat land eller
någon annan jurisdiktion där det inte är tillåtet att köpa eller sälja
teckningsrätterna, aktierna eller de betalda tecknade aktierna, och får inte
reproduceras på något sätt, i sin helhet eller delvis. 

Informationen om företrädesemissionen i detta pressmeddelande är inte ett
erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier,
teckningsrätter eller andra värdepapper i FormPipe Software. Ett prospekt om
företrädesemissionen och den efterföljande noteringen av nya aktier på NASDAQ
OMX Stockholm kommer att upprättas och inlämnas till Finansinspektionen. Efter
att Finansinspektionen har godkänt och registrerat prospektet kommer det att
offentliggöras, och hållas tillgängligt bland annat på FormPipe Softwares
hemsida. 

Vidarebefordran, distribution, reproduktion eller visande av detta
pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner
enligt lag, och personer som får tillgång till detta, eller del av detta, bör
informera sig om och följa sådana legala restriktioner. 

Detta pressmeddelande, eller information häri, varken utgör, eller utgör del
av, ett erbjudande om att sälja aktier eller andra värdepapper, eller en
uppmaning om att köpa eller teckna aktier eller andra värdepapper, i USA,
Australien, Kanada, Hongkong, Nya Zeeland, Sydafrika eller Japan, eller annan
jurisdiktion där ett sådant erbjudande, uppmaning om att köpa, teckna eller
sälja aktier eller andra värdepapper, skulle kräva ytterligare prospekt eller
registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt,
eller inte skulle vara lagenlig utan registrering eller tillämpligt undantag
från registrering enligt värdepapperslagarna i sådan jurisdiktion. 

Teckningsrätterna, de betalda tecknade aktierna och de nya aktierna har inte
och kommer inte att registreras i enlighet med United States Securities Act
från 1933 i dess senaste form (”Securities Act”) eller i någon jurisdiktion
utanför Sverige. Värdepapper får, i avsaknad av sådan registrering, inte
erbjudas eller överlåtas inom USA eller till s.k. U.S. persons (enligt
definition i Regulation S i Securities Act) annat än med tillämpningen av ett
undantag från, eller genom en transaktion som inte omfattas av
registreringskraven i Securities Act.