Release
Genovis styrelse har fattat beslut om en företrädesemission
Företrädesemission
Genovis styrelse har, med stöd av bemyndigande från årsstämman 2012, beslutat om en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare varvid tre (3) befintliga aktier berättigar till teckning av en (1) nyemitterad aktie till en teckningskurs 3,50 SEK/aktie. Genom beslutet ska aktiekapitalet kunna öka med sammanlagt högst 1 578 075,6 SEK genom utgivandet av högst 3 945 189 aktier Efter genomförd nyemission kommer aktiekapitalet att uppgå till maximalt 6 312 302,8 SEK och antalet aktier till maximalt 15 780 757. Bolaget tillförs cirka 13,8 mSEK före emissionskostnader som beräknas uppgå till 600 kSEK. Emissionen innebär en utspädningseffekt om 25 % i ägarandel för de som inte tecknar sig för sitt fulla innehav.
Huvudägarna Mikael Lönn och LMK Ventures AB har lämnat skriftliga teckningsförbindelser och kommer att teckna sina respektive andelar av emissionen. Därutöver har Mikael Lönn och LMK Ventures AB lämnat en garanti som tillsammans med teckningsförbindelserna garanterar 70 % av den totala emissionsvolymen. Garantiersättning utgår med 5 % på belopp överskridande summan av garanternas teckningsförbindelser. Garantiersättningen uppgår till 256 141 SEK att fördelas lika mellan garanterna.
Tidplan för nyemissionen
28 mars 2013, Avstämningsdag för deltagande i nyemissionen, d.v.s. de aktieägare som är registrerade i den av Euroclear förda aktieboken erhåller teckningsrätter för deltagande i nyemissionen.
4 april – 17 april 2013, Teckningstid. Teckning med företrädesrätt sker genom kontant betalning under teckningstiden. Anmälan av intresse för teckning utan företräde kan ske under hela teckningstiden.
Investerarträff
I samband med emissionen kommer Genovis att anordna investerarträffar vid tre tillfällen. Vd och grundare Sarah Fredriksson samt representanter från Genovis ledningsgrupp kommer att närvara vid samtliga träffar. Information om investerarträffar och anmälan kommer att finnas tillgängligt på Genovis hemsida.
Prelimär tidplan för investerarträffarna
Lund 3 april
Helsingborg 4 april
Stockholm 9 april