wkr0005.pdf
Genovis styrelse kallar till extra bolagsstämma och föreslår stämman att besluta om nyemission
Bakgrund och motiv
Genovis har under 2010 visat att produkterna ur proteinportföljen har ett kommersiellt värde och antalet kunder ökar stadigt. Utvecklingen av fler produkter och nya applikationer ur bolagets pipeline kommer att introduceras under 2011.
Resultaten från Genovis utvecklingsarbete av multimodala nanopartiklar som kontrastverkande medel har visat sig mycket positiva och lansering inom prekliniska applikationer planeras under 2011. Genovis har vidare förvärvat rättigheter till en teknik där så kallade upkonverterande nanopartiklar används som kontrastmedel inom optisk avbildning och även denna teknik kommer att lanseras inom ett år. Utvecklingen i projektet Sentinel node, som är ett forskningsprojekt i samarbete med Lunds Universitet och som delvis finansierats via Vetenskapsrådet, fortsätter enligt plan och har förstärkts med både interna resurser och utökat samarbete med Lunds Bioimaging Center. Genovis ser mot bakgrund av utvecklingen under 2010 positivt på möjligheten att inleda en försäljning av nanopartiklar som kontrast inom bioimaging.
För att värna denna utveckling har Bolaget fastlagt en plan för 2011 och 2012 som skall resultera i ökad tillväxt i försäljningen av produkter ur proteinportföljen och av helt nya produkter ur nanoportföljen. Det är viktigt för Bolaget att kunna fullfölja planen för att nå en vinstgivande försäljning och för att stödja planen fullt ut behöver Bolaget ytterligare kapital.
Bolaget saknar idag kapital för att fullfölja sin affärsplan. Kapitaltillskottet från förestående nyemission skall användas för Bolagets löpande verksamhet under 2011 och 2012 och främst investeras i lansering av fler produkter ur proteinportföljen och lansering av nanopartiklar som kontrast i biomedicinsk avbildning. Vidare ska bolaget investera i infrastruktur för produktion och analys av så kallade upkonverterande nanopartiklar. Dessutom skall Bolaget säkra den interna R&D verksamheten så att bolaget kan stärka sin IP portfölj vad det gäller design och produktion av nanostrukturer som multimodalt kontrastmedel inom preklinisk forskning, diagnostik och som medicintekniska hjälpmedel i klinik. Emissionslikviden skall också stärka Bolaget under en två års period framöver genom att ge verksamheten uthållighet och kraft att fullfölja planen.
Mot denna bakgrund har styrelsen beslutat att kalla till en extra bolagsstämma den 28 mars 2011 och föreslår en nyemission med företräde för befintliga aktieägare.
Förslag till beslut om nyemission
Styrelsens föreslår den extra bolagsstämman att fatta beslut om en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare varvid fyra (4) befintliga aktier berättigar till teckning av tre (3) nya aktier till en teckningskurs 0,65 krona/aktie. Genom beslutet skall aktiekapitalet kunna öka med sammanlagt högst 12 336 562,8 kronor genom utgivandet av 30 841 407 aktier. Efter genomförd nyemission kommer aktiekapitalet att uppgå till maximalt 28 785 313,6 kronor och antalet aktier till 71 963 284. Bolaget tillförs cirka 20 miljoner kronor före emissionskostnader. Emissionen innebär en utspädningseffekt om 43 %.
Vidare föreslår styrelsen en överteckningsoption om 13 000 000 aktier, som ska beslutas av styrelsen, i det fall erbjudandet blir övertecknat. Utnyttjas överteckningsoptionen kommer aktiekapitalet att uppgå till maximalt 33 985 313,6 och antalet aktier till 84 963 284. Bolaget tillförs cirka 8 miljoner kronor vid fullt utnyttjande av överteckningsoptionen
Tidplan för nyemissionen
28 mars 2011 Extra bolagsstämma behandlar förslag till beslut om nyemission.
4 april 2011 Sista dag för handel i Genovisaktien inklusive rätt att deltaga i nyemissionen.
7 april 2011 Avstämningsdag för deltagande i nyemissionen, d v s de aktieägare som är registrerade i Genovis aktiebok denna dag erhåller teckningsrätter för deltagande i nyemissionen.
13 april – 6 maj 2011 Teckningstid. Teckning med företrädesrätt sker genom kontant betalning under teckningstiden. Anmälan av intresse om teckning kan ske under hela teckningstiden.