Hansa Medical offentliggör prospekt avseende företrädesemission om 37 miljoner kronor

Prospektet finns tillgängligt på bolagets webbplats, www.hansamedical.com, och på Remium Nordic AB:s webbplats, www.remium.comsamt kommer att finnas tillgängligt på Finansinspektionens webbplats, www.fi.se/Register/Prospektregistret. En mer översiktlig informationsbroschyr finns tillgänglig via Hansa Medicals webbsida samt är bifogad till detta pressmeddelande. Informationsbroschyr och anmälningssedlar kommer även att distribueras till Hansa Medicals aktieägare.

Företrädesemission i sammandrag
Emissionen är fullt garanterad och förser bolaget med 37 miljoner kronor före emissionskostnader. Kapitaltillskottet skall användas till genomförandet av fas II-studier med läkemedelskandidaten IdeS för behandling vid njurtransplantation, samt vidareutveckling av ytterligare indikationer för IdeS. Bolagets två största aktieägare, vilka representerar 72 procent av kapitalet, har förbundit sig att teckna sig för sina aktier samt utfärdat garantiåtagande för resterande del av emissionen. Aktiekapitalet i Hansa Medical AB (publ) ökar med högst 3 704 229 kronor genom nyemission av högst 3 704 229 aktier. Sex befintliga aktier ger rätt att teckna en ny aktie till teckningskursen tio kronor per aktie. Aktier som inte tecknas med företrädesrätt ska tilldelas dem som tecknat utan stöd av teckningsrätt, i första hand till dem som även tecknat med stöd av teckningsrätter, i andra hand till andra som tecknat utan stöd av teckningsrätter och tredje hand till emissionsgaranterna Bo Håkansson och Nexttobe AB.

Tidplan för företrädesemission
18 mars 2014                 Sista dag för handel inklusive rätt till teckningsrätter
21 mars 2014                 Avstämningsdag
25 mars - 8 april 2014   Teckningstid
3 april 2014                    Sista dag för handel med teckningsrätter
11 april 2014                  Offentliggörande av utfall