Hansa Medicals styrelse har beslutat att genomföra en riktad nyemission om 545 MSEK

Styrelsen för Hansa Medical AB (publ) ("Hansa Medical" eller "Bolaget") har beslutat, under förutsättning av godkännande vid en extra bolagsstämma, att genomföra en riktad nyemission av 2 752 526 nya aktier, vilket förväntas tillföra Bolaget ett kapitaltillskott om 545 MSEK före avdrag för emissionskostnader.

Avsikten att genomföra en riktad nyemission offentliggjordes den 29 november 2017 efter börsens stängning. Styrelsen har nu beslutat, under förutsättning av bolagstämmans godkännande, om en sådan emission till ett antal utvalda internationella och svenska långsiktiga institutionella investerare samt internationella sektorspecialistfonder, på grundval av en accelererad bookbuilding-process genomförd av Evercore, RBC Capital Markets och SEB. Bolaget avser att offentliggöra kallelse till extra bolagsstämma inom kort, vilken förväntas hållas omkring 22 december 2017.

Totalt kommer 2 752 526 nya aktier att emitteras till en teckningskurs om 198 kronor per aktie, vilket innebär att Bolaget tillförs ett kapitaltillskott om 545 MSEK före avdrag för emissionskostnader.

"Vi befinner oss i en stark och unik position inom vår utveckling av innovativa immunmodulerande enzymer. Nyligen publicerades data i The New England Journal of Medicine som visar att IgG eliminering med vår läkemedelskandidat IdeS utgör en väldigt lovande potentiell behandlingsmetod inom transplantation," säger Ulf Wiinberg, tillförordnad VD.

"Vår vision är att bli ett världsledande bolag inom IgG-modulering och ta våra produkter till patienter inom ett flertal medicinska tillstånd där IgG-antikroppar har en central roll inom sjukdomsutvecklingen eller där IgG utgör en barriär för patienter att erhålla relevant behandling."

Bolaget avser att använda kapitaltillskottet från den riktade emissionen till att finansiera den fortsatta utvecklingen av Bolagets existerande portfölj. Kapitaltillskottet kommer att möjliggöra för Bolaget att slutföra sina pågående kliniska studier med IdeS som förbehandling inför njurtransplantation av högsensitiserade patienter och förbereda för marknadsgodkännanden i USA och EU. Bolaget planerar även att genomföra kliniska studier inom relaterade transplantationsindikationer samt inom utvalda akuta autoimmuna sjukdomar. Vidare kommer kapitaltillskottet att möjliggöra fortsatta investeringar i Bolagets utveckling av nästa generation av IgG-klyvande enzymer för upprepad dosering. Bolaget avser också att undersöka tillämpligheten av sina immunmodulerande enzymer inom onkologi. Det föreslagna kapitaltillskottet beräknas ge finansiering för de kommande 2 åren.

Skälet till att avvika från aktieägarnas företrädesrätt är att Bolaget på ett skyndsamt sätt ska kunna säkra Bolagets kapitalbehov för verksamheten, samt att bredda ägarbasen med institutionella investerare.

Om den riktade nyemissionen godkänns kommer den medföra att antalet aktier i Hansa Medical ökar med 2 752 526 från 35 455 860 till 38 208 386 och att aktiekapitalet ökar med 2 752 526 kronor från 35 455 860 kronor till 38 208 386 kronor, vilket resulterar i en utspädning för Hansa Medicals befintliga aktieägare om cirka 7,76 procent efter den riktade nyemissionen. Den riktade nyemissionen är villkorad av godkännande på den extra bolagstämman senast 5 januari 2018 och att ökningen av aktiekapitalet är registrerad vid Bolagsverket senast 9 januari 2018.

Vissa av Bolagets aktieägare, inkluderat Nexttobe, AFA Försäkring, Thomas Olausson, Handelsbanken Fonder och Gladiator, vilka tillsammans innehar motsvarande cirka 44,4 procent av rösterna i Hansa Medical, har åtagit sig att rösta för beslut om nyemissionen på den extra bolagstämman och att inte avyttra några av dessa aktier före extra bolagsstämman. Bolagsledningen och styrelseledamöterna för Bolaget har, med förbehåll för sedvanliga villkor, åtagit sig att inte avyttra aktier (s.k. lock-ups) under en period som upphör 90 dagar efter att nyemissionen har godkänts på den extra bolagsstämman.

Evercore, RBC Capital Markets och SEB har varit Joint Bookrunners och Zonda Partners har varit finansiell rådgivare till Hansa Medical. Vinge har varit legal rådgivare till Hansa Medical och White&Case har varit legal rådgivare till bankerna i samband med emissionen.

Denna information är sådan som Hansa Medical AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 november 2017 kl 23.00.

VIKTIG INFORMATION 
Informationen i detta pressmeddelande och kopior av det får inte distribueras i eller skickas till USA, Storbritannien, Kanada, Australien eller Japan. 

Värdepapperna som avses häri får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras eller omfattas av ett undantag från vid var tid gällande amerikanska Securities Act från 1933. Hansa Medical AB avser inte att registrera några värdepapper som omnämns här i USA eller att genomföra ett offentligt erbjudande av värdepapperna i USA. 

Detta pressmeddelande utgör inte ett offentligt erbjudande att förvärva värdepapper i Storbritannien. Inget prospekt har eller kommer att godkännas i Storbritannien med anledning av värdepapperna. Denna information distribueras endast till och är endast avsedd för (i) personer som befinner sig utanför Storbritannien eller (ii) till professionella investerare som faller inom Artikel 19(5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Föreskriften") eller (iii) enheter med hög nettoförmögenhet, och andra personer till vilka den lagligen kan delges, som faller inom Artikel 49(2)(a)-(d) i Föreskriften (samtliga personer i (i), (ii) och (iii) ovan benämns gemensamt "relevanta personer"). Värdepappren är endast tillgängliga för, och varje inbjudan, erbjudande eller avtal om att teckna, köpa eller på annat sätt förvärva sådana värdepapper kommer endast att behandlas avseende relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte handla utifrån eller förlita sig på detta dokument eller dess innehåll.