HANZA beslutar om tilldelning och slutför företrädesemission

HANZA Holding AB (publ), noterat på First North, har beslutat om tilldelning av aktier i den företrädesemission som beslutades av styrelsen den 1 juli och godkändes av en extra bolagsstämma den 30 juli. Teckningstiden löpte under perioden 4-18 augusti 2015.

VD Erik Stenfors kommenterar:
”Vi har skapat en riktigt bra utgångspunkt. Emissionen och förvärvet stärker vår lönsamhet och vår finansiella ställning betydligt. Med 1 500 medarbetare är vi redan ett av Europas största tjänsteföretag inom tillverkningsindustrin och det finns ett betydande behov av våra kunskapstjänster. Turbulensen i Asien ökar dessutom efterfrågan på strategisk affärsrådgivning rörande tillverkningslösningar och öppnar nya möjligheter för oss.”

Företrädesemissionen tecknades till ca 87 % med stöd av teckningsrätter. Prioriterade garanter tilldelades 8 %. Tecknare utan stöd av teckningsrätter tilldelades resterande aktier, ca 5 %. Meddelande om tilldelning sker genom avräkningsnota som skickas till respektive tecknare.

Som tidigare meddelats övertecknades företrädesemissionen, varför inga av de oprioriterade emissionsgarantierna om ca 35 MSEK kommer att tas i anspråk. Genom företrädesemissionen tillförs HANZA ca 50 MSEK före emissionskostnader.

Betalda tecknade aktier (BTA) i företrädesemissionen handlas på Nasdaq First North fram till dess att nyemissionen har registrerats av Bolagsverket och kommer därefter att ersättas av aktier. Detta beräknas ske under vecka 36, 2015.

Som en del av förvärvet genomförs även emission till säljarna av Metalliset Oy om 3 026 369 aktier. Efter de båda emissionerna uppgår aktiekapitalet i HANZA till 2 017 579 SEK, antalet aktier uppgår till 20 175 791 och koncernens egna kapital uppgår till ca 260 MSEK.