HANZAs företrädesemission kraftigt övertecknad

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till, Australien, Hong Kong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, USA eller något annat land där sådan publicering eller distribution skulle bryta mot tillämpliga lagar eller regler.

HANZA Holding AB (publ) (”HANZA” eller ”Bolaget”) har framgångsrikt slutfört en nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Nyemissionen övertecknades med 56,7 % och tillför bolaget 60,3 MSEK före emissionskostnader.

Totalt tecknades 6 605 205 aktier med stöd av teckningsrätter, motsvarande 98,6 procent av nyemissionen. Därutöver tecknades aktier utan stöd av teckningsrätter om totalt 3 890 876 aktier, motsvarande 58,1 procent av nyemissionen. Nyemissionen omfattade totalt 6 697 200 aktier och övertecknades således med 56,7 procent. Aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter har tilldelats i enlighet med villkor och anvisningar i det prospekt som publicerades den 26 februari 2018. Någon tilldelning till nyemissionens garanter har inte skett.

Handel i Betalda Tecknade Aktier (BTA) på Nasdaq First North pågår fram till omvandling av BTA till stamaktier genomförts, vilket beräknas ske vecka 14 då de nyemitterade aktierna tas upp till handel på Nasdaq First North.

Nyemissionen innebär att Bolagets aktiekapital ökar från 2 232 400,80 SEK till 2 902 120,80 SEK och antalet utestående aktier ökar från 22 324 008 till 29 021 208. Aktier förvärvade genom nyemissionen berättigar till utdelning från och med avstämningsdagen för den utdelning som beslutats närmast efter nyemissionens registrering.

HANZAs teckningsoptioner utgivna till ledande befattningshavare och övriga nyckelpersoner har räknats om enligt gällande teckningsvillkor med anledning av den genomförda nyemissionen, varvid 896 000 teckningsoptioner ger rätt att teckna 958 720 (896 000) nyemitterade aktier till teckningskurs 11,14 (12,00) SEK per aktie under perioden 1 november - 31 december 2018. Bolaget tillförs 10,7 MSEK vid full teckning.

”Utfallet är glädjande.”, säger Erik Stenfors, VD HANZA. ”Det bekräftar att våra ägare och aktiemarknaden har ett stort förtroende för HANZAs strategi. Emissionslikviden kommer att användas som ett led i förvärvsfinansieringen av Wermland Mechanics.”

Finansiell och legal rådgivare

Erik Penser Bank AB är finansiell rådgivare och Advokatfirman Lindahl KB legal rådgivare till HANZA Holding.