Sisäpiiritieto: HKFoods Oyj julkistaa 2027 erääntyvää joukkovelkakirjalainaa koskevan ostotarjouksen lopullisen tuloksen

EI JULKAISTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA, SINGAPORESSA, JAPANISSA, UUDESSA-SEELANNISSA, ETELÄ-AFRIKASSA TAI SELLAISISSA MUISSA MAISSA TAI TÄLLAISIIN MAIHIN TAI MUUTOIN OLOSUHTEISSA, JOISSA VELKAKIRJOJEN TARJOAMINEN, TAKAISINOSTOTARJOUS TAI TÄMÄN TIEDOTTEEN JULKAISEMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

Sisäpiiritieto: HKFoods Oyj julkistaa 2027 erääntyvää joukkovelkakirjalainaa koskevan ostotarjouksen lopullisen tuloksen

HKFoods Oyj ("Yhtiö") julkistaa tänään lopullisen tuloksen OP Yrityspankki Oyj:n ("Tarjouksentekijä") tekemästä takaisinostotarjouksesta, jossa 17.6.2027 erääntyvien 90 miljoonan euron vaihtuvakorkoisten senioriehtoisten vakuudellisten velkakirjojen (ISIN: FI4000571708 ("Velkakirjat"), haltijat kutsuttiin tarjoamaan Velkakirjansa Tarjouksentekijän ostettavaksi rahavastiketta vastaan ("Takaisinostotarjous") 7.9.2026 päivätyssä takaisinostotarjousta koskevassa muistiossa ("Muistio") esitettyjen ehtojen mukaisesti.

Tässä tiedotteessa käytetyt isoilla alkukirjaimilla kirjoitetut termit, joita ei ole määritelty tässä tiedotteessa, on määritelty englanninkielisessä Muistiossa. Takaisinostotarjous päättyi 14.9.2026 klo 16.00, eikä Velkakirjoja voi tarjota enää ostettavaksi Takaisinostotarjouksessa.

Velkakirjojen Haltijat antoivat päteviä myyntitarjouksia Velkakirjoista nimellisarvoltaan yhteensä 87.665.000 euron edestä. Uuden Joukkovelkakirjalainan Hinnoitteluehtoa koskien, uusien velkakirjojen ("Uudet Velkakirjat") liikkeeseenlasku on hinnoiteltu, joten Tarjouksentekijä hyväksyy ostettavaksi kaikki vastaanotetut pätevät myyntitarjoukset edellyttäen, että Uusia Velkakirjoja koskeva liikkeeseenlaskusopimus pysyy voimassa Uusien Velkakirjojen selvityspäivään asti ja ettei sitä ole irtisanottu.

Velkakirjojen Takaisinostohinta on 103,9 prosenttia Velkakirjojen nimellisarvosta. Kertyneet ja maksamattomat korot maksetaan kaikista pätevästi tarjotuista ja toimitetuista sekä ostettavaksi hyväksytyistä Velkakirjoista Muistiossa kuvatulla tavalla.

Takaisinostotarjouksen selvityspäivä on 17.9.2026 ("Selvityspäivä"). Kaikki Takaisinostotarjouksen perusteella hankitut Velkakirjat tullaan mitätöimään. Velkakirjat, joita ei ole tarjottu eikä hyväksytty ostettavaksi Takaisinostotarjouksen perusteella, jäävät voimaan.

Clean-up call

Yhtiö tiedotti 7.9.2026 aikomuksestaan käyttää Velkakirjojen ehtojen mukaista clean-up call -oikeutta, mikäli Velkakirjojen jäljellä oleva kokonaisnimellismäärä Takaisinostotarjouksen jälkeen olisi kaksikymmentäviisi (25) prosenttia tai vähemmän liikkeeseen laskettujen Velkakirjojen kokonaisnimellismäärästä.   Lunastusoikeuden käyttämisen edellytykset ovat täyttyneet edellyttäen, että Takaisinostotarjouksen selvitys toteutetaan Selvityspäivänä. Yhtiö aikoo antaa lunastusta koskevan ilmoituksen Velkakirjanhaltijoille ja heidän puolestaan toimivalle agentille Velkakirjojen ehtojen mukaisesti arviolta Selvityspäivänä.

Takaisinostotarjouksen Järjestäjät:

Danske Bank A/S: sähköposti: liabilitymanagement@danskebank.dk / puh. +45 33 64 88 51

Nordea Bank Oyj: sähköposti: NordeaLiabilityManagement@nordea.com / puh. +45 6136 0379

OP Yrityspankki Oyj: sähköposti: liabilitymanagement@op.fi / puh. +358 50 599 1281

Lisätietoja:

Juha Ruohola, toimitusjohtaja, HKFoods Oyj, puh. 0400 647 160

Mika Tilli, talous- ja rahoitusjohtaja, HKFoods Oyj, puh. 050 538 5793

Mikael Tornberg, rahoitusjohtaja, HKFoods Oyj, puh. 045 6363 252

HKFoods Media Service Desk, puh. 010 570 5700 tai sähköpostitse communications@hkfoods.com

110 vuoden kokemuksella me HKFoodsissa teemme elämästä maistuvampaa - tänään ja huomenna. Valmistamme lähes 3 000 ammattilaisen voimin paikallisesti tuotettua ruokaa kuluttajien erilaisiin ruokahetkiin. Tunnettuja tuotemerkkejämme Suomessa ovat HK®, Kariniemen® ja Via®. Pörssilistatun HKFoodsin liikevaihto vuonna 2025 oli noin 1 mrd. euroa. www.hkfoods.com

Jakelu:

Nasdaq Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.hkfoods.com

Tärkeitä tietoja

Tätä tiedotetta tulee lukea yhdessä Muistion kanssa. Tämä tiedote ja Muistio sisältävät tärkeitä tietoja, jotka edellytykset täyttävien Velkakirjojen haltijoiden tulee lukea huolellisesti ennen Takaisinostotarjoukseen liittyvän päätöksen tekemistä. Mikäli haltija on epävarma tämän tiedotteen tai Muistion sisällöstä tai toimenpiteistä, joihin sen tulisi ryhtyä, haltijaa suositellaan itse hankkimaan taloudellista ja oikeudellista neuvontaa, mukaan lukien neuvontaa mahdollisista veroseuraamuksista, välittäjältään, varainhoitajaltaan, asianajajaltaan, kirjanpitäjältään tai muulta riippumattomalta taloudelliselta, vero- tai oikeudelliselta neuvonantajaltaan. Takaisinostotarjouksen Järjestäjät, Tarjouksentekijän Asiamies tai Yhtiö eivät anna mitään suositusta siitä, pitäisikö Velkakirjojen haltijoiden tarjota Velkakirjoja Takaisinostotarjouksen mukaisesti.

Takaisinostotarjouksen Järjestäjät, Tarjouksentekijän Asiamies tai niiden johto, toimihenkilöt, työntekijät, asiamiehet tai lähipiiriin kuuluvat tahot eivät vastaa tähän tiedotteeseen tai Muistioon sisältyvien HKFoodsia, Velkakirjoja tai Takaisinostotarjousta koskevien tietojen täsmällisyydestä tai täydellisyydestä. Yhtiö tai sen johto, toimihenkilöt, työntekijät, asiamiehet tai lähipiiriin kuuluvat tahot eivät toimi Velkakirjanhaltijoiden puolesta eivätkä Takaisinostotarjouksen Järjestäjät, Tarjouksentekijän Asiamies tai niiden johto, toimihenkilöt, työntekijät, asiamiehet tai lähipiiriin kuuluvat tahot ole vastuussa asiakkailleen antaman suojan tarjoamisesta eivätkä neuvonannon tarjoamisesta Velkakirjanhaltijoille Takaisinostotarjouksen yhteydessä.

Tätä tiedotetta tai Muistiota ei saa jakaa tai julkaista missään maassa tai lainkäyttöalueella, jos se olisi kyseisen lainkäyttöalueen lakien vastaista tai edellyttäisi toimenpiteitä muun valtion tai lainkäyttöalueen kuin Suomen lakien nojalla, mukaan lukien (mutta ei rajoittuen) Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Singaporessa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Etelä-Afrikassa tai Yhdysvalloissa.

Ulkona olevien Velkakirjojen takaisinostoa koskevan kutsun jakelu on lailla kielletty tietyissä maissa. Velkakirjojen Takaisinostotarjousta ei tehdä yleisölle Suomessa eikä sen ulkopuolella. Suomen ulkopuolella asuvat henkilöt voivat vastaanottaa Takaisinostotarjouksen ainoastaan soveltuvien poikkeusten tai rajoitusten mukaisesti. Tämä tiedote tai Muistio ei ole tarjous ostaa tai tarjouspyyntö myydä Velkakirjoja (eikä Velkakirjojen tarjoamista Takaisinostotarjouksessa hyväksytä Velkakirjanhaltijoilta) olosuhteissa, joissa tällainen tarjous tai tarjouspyyntö olisi lainvastaista. Niillä lainkäyttöalueilla, joilla arvopaperi-, sijoittajansuoja- tai muu lainsäädäntö edellyttää, että Takaisinostotarjouksen tekee toimiluvan saanut välittäjä tai arvopaperinvälittäjä, ja joissa Takaisinostotarjouksen Järjestäjät tai jokin Takaisinostotarjouksen Järjestäjien lähipiiritahoista on tällainen toimiluvan saanut välittäjä tai arvopaperinvälittäjä, Takaisinostotarjouksen katsotaan olevan kyseisten Takaisinostotarjouksen Järjestäjien tai kyseisen lähipiiritahon Tarjouksentekijän puolesta tekemä kyseisellä lainkäyttöalueella.

Yhdysvallat: Takaisinostotarjousta ei tehdä, eikä sitä tulla tekemään, suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa tai Yhdysvaltoihin tai Yhdysvaltalaisille henkilöille (kuten määritelty Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain, muutoksineen, ("Yhdysvaltain arvopaperilaki") Regulation S -säännöksessä (kukin "Yhdysvaltalainen henkilö")), eikä sitä voi hyväksyä suoraan tai välillisesti Yhdysvalloista tai Yhdysvaltain postin välityksellä tai millään Yhdysvaltojen osavaltioiden väliseen tai ulkomaankauppaan liittyvällä tavalla tai minkään Yhdysvaltojen kansallisen arvopaperipörssin kautta. Tämä käsittää rajoituksetta faksin, sähköpostit, teleksin, puhelut, internetin ja muut sähköisen viestinnän muodot. Takaisinostotarjousta ei voi hyväksyä tällaisella tavalla, keinolla tai laitteella Yhdysvalloista tai Yhdysvalloissa tai Yhdysvalloissa sijaitsevien tai asuvien henkilöiden toimesta tai Yhdysvaltalaisen henkilön lukuun tai hyväksi toimivien henkilöiden toimesta. Näin ollen tämän tiedotteen ja Muistion kopioita tai muita Takaisinostotarjoukseen liittyviä asiakirjoja tai materiaaleja ei tulla eikä saa suoraan tai välillisesti postittaa tai muutoin lähettää, välittää, jakaa tai toimittaa (mukaan lukien, rajoituksetta, säilytysyhteisöjen, edunvalvojien, trusteen tai asiamiesten toimesta) Yhdysvalloissa, Yhdysvaltoihin tai Yhdysvalloista tai Yhdysvalloissa sijaitseville tai asuville henkilöille tai Yhdysvaltalaisille henkilöille. Takaisinostotarjouksen hyväksyvän henkilön katsotaan vakuuttavan Tarjouksentekijälle, Tarjouksentekijän Asiamiehelle ja Takaisinostotarjouksen Järjestäjille noudattavansa näitä rajoituksia. Kaikki väitetyt Takaisinostotarjoukseen liittyvät hyväksynnät Velkakirjojen osalta, jotka ovat suoraan tai välillisesti seurausta näiden rajoitusten rikkomisesta, ovat mitättömiä, ja kaikki väitetyt Takaisinostotarjouksen hyväksynnät, jotka on tehty Yhdysvaltalaisen henkilön tai Yhdysvalloissa sijaitsevan henkilön toimesta, tai tällaisen henkilön lukuun tai hyväksi toimivan henkilön toimesta tai Yhdysvalloissa sijaitsevan henkilön tai sellaisen asiamiehen, luottamusmiehen tai muun välittäjän toimesta, joka toimii epäitsenäisesti päämiehen lukuun ja tämän ohjeiden mukaan Yhdysvalloissa, on mitätön, eikä sitä hyväksytä.

Yhdistynyt kuningaskunta: Tämän tiedotteen, Muistion ja muiden Takaisinostotarjoukseen liittyvien asiakirjojen tai materiaalien toimittamista ei tehdä, eikä toimivaltainen henkilö ole hyväksynyt tällaisia asiakirjoja ja/tai materiaaleja, vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act 2000) kohdan 21 mukaisesti. Näin ollen tällaisia asiakirjoja ja/tai materiaaleja ei jaeta eikä niitä saa välittää yleisölle Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Tällaisten asiakirjojen ja/tai materiaalien tiedottaminen rahoitusmarkkinointina tehdään vain niille henkilöille Yhdistyneessä kuningaskunnassa, jotka kuuluvat sijoitusalan ammattilaisten määritelmän piiriin (kuten Yhdistyneen kuningaskunnan vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Promotion) määräyksen 2005, muutoksineen, (jäljempänä "Financial Promotion -määräys") 19(5) artiklassa on määritelty), tai henkilöille, jotka kuuluvat Financial Promotion -määräyksen 43(2) artiklan soveltamisalaan, tai muille henkilöille, joille ne voidaan muutoin laillisesti toimittaa Financial Promotion -määräyksen nojalla.