Pressmeddelande PDF
Komplettering till pressmeddelande den 30 december 2010
Stockholm den 12 januari 2011
I Digital Visions föreslagna förvärv av Image Systems AB utgår en köpeskilling om 24,3 miljoner kronor i kontanter samt 6,52 miljoner nyemitterade Digital Vision-aktier, efter föreslagen sammanläggning av aktier på villkor 1:100. Efter samtliga till förvärvet knutna aktiviteter kommer, när den garanterade företrädesemissionen och i det fall kvittningsemissionen enligt nedan fulltecknas, det totala antalet utestående Digital Vision-aktier därmed vara 40,6 miljoner stycken.
Den 30 december 2010 offentliggjorde Digital Vision genom pressmeddelande att Digital Vision ingått avtal om förvärv av Image Systems AB. Affären är villkorad av att en garanterad företrädesemission och kvittningsemission kan genomföras samt att en extra bolagsstämma i Digital Vision bifaller styrelsens förslag. Aktiedelen av köpeskillingen är delvis beroende av emissionskursen i den planerade företrädesemissionen, på så vis att om bolagsstämman beslutar om företrädesemission enligt styrelsens förslag såsom beskrivet i nämnda pressmeddelande, med en emissionskurs om 2,50 kronor, utgår en köpeskilling efter kompensation för utspädningseffekten, exklusive kontantdelen, om 6,52 miljoner aktier (efter sammanläggning av aktier). Detta är 3,08 miljoner aktier fler än vad som tidigare kommunicerats och innebär att det totala antalet utestående Digital Vision-aktier efter samtliga aktiviteter knutna till förvärvet, beskrivna nedan, i det fall den garanterade företrädesemissionen och kvittningsemissionen fulltecknas, kommer att uppgå till 40,6 miljoner.
Sammanfattning av aktiviteter som ska genomföras före tillträdet.
| 1. | Bolagsstämman den 1 februari beslutar om en nedsättning av aktiekapitalet samt en sammanläggning av aktier med villkor 1:100, varefter aktiens nya kvotvärde kommer att vara 2,50 kronor. Första dagen för handel i aktien efter sammanläggningen blir den 10 februari. |
| 2. | Minst 80 procent av konvertibelägarna deltar i den kvittningsemission som innebär att konvertibellånet om 15,1 miljoner kronor kvittas mot aktier enligt samma villkor som i den planerade företrädesemissionen, innebärande en teckningskurs i kvittningsemissionen om 2,50 kronor, motsvarande 0,025 kronor före planerad sammanläggning av aktier. Teckning pågår till och med den 27 januari. Aktier tilldelas vid bolagsstämma preliminärt den 1 mars. |
| 3. | Extra bolagsstämma bemyndigar styrelsen om att genomföra förvärvet av Image Systems AB och att man därvid beslutar om: |
| a. | att genomföra en apportemission som del av köpeskillingen för Image Systems AB. |
| b. | att genomföra en garanterad företrädesemission om 54,0 miljoner kronor. I företrädesemissionen som är planerad till mars 2011, kommer nuvarande aktieägare att för varje tre (3) befintliga aktier i Digital Vision erbjudas rätt att teckna tio (10) nya aktier till en kurs om 2,50 kronor. |
| Antalet aktier i Digital Vision efter respektive föreslagna aktivitet vid full teckning i företrädesemission | |||
| och kvittningsemission | |||
| Villkor | Antal nya aktier | Totalt antal aktier | |
| Utestående aktier 2011-01-12 | 647 722 604 | ||
| Sammanläggning av aktier | 1:100 | 6 477 230 | |
| Garanterad företrädesemission | 10:3 | 21 590 767 | 28 067 997 |
| Kvittningsemission, 100% teckning* | 6 037 323 | 34 105 320 | |
| Apportemission | 6 519 566 | 40 624 885 | |
| TOTALT ANTAL AKTIER EFTER TRANSAKTIONERNA** | 40 624 885 | ||
| * Kvittningsemissionen är villkorad av att minst 80% tecknas, varvid antalet nyemitterade aktier blir 4,8 miljoner | |||
| ** Vid 80% teckning i kvittningsemissionen kommer det totala antalet aktier efter transaktionerna uppgå till 39,4 miljoner | |||
För ytterligare information:
Bengt Broman, Vd, tel. 08-546 182 30, bengt.broman@digitalvision.se
Mikael Jacobsson, Image Systems AB, tel 0706-475810, mikael.jacobsson@imagesystems.se
Digital Vision erbjuder innovativa produkter för färgkorrigering, förbättring och restaurering av bilder samt system för överföring av bilder till digitala medier. Produkterna används globalt av ledande TV- och filmbolag samt av företag inom slutbearbetningsindustrin för färdigställande av TV-program samt spel och reklamfilm. Företaget är ledande inom digital bearbetning av bilder i 2K/4K.
Digital Vision AB grundades 1988. Koncernen består i dag av det svenska moderbolaget samt två helägda dotterbolag, Digital Vision US i Los Angeles, USA och Digital Vision UK i London, England samt ett försäljningskontor i Hong Kong. Företaget upprätthåller sin globala närvaro genom ett nätverk av kvalificerade distributörer. Digital Vision är noterat på Nasdaq OMX Stockholm Small Cap-lista.
Äganderätten till alla ovan namngivna varumärken, oavsett om de är kända eller inte, tillhör deras respektive företag. För information om respektive företag, besök: www.digitalvision.tv och www.imagesystems.se.