Infrea AB offentliggör slutligt utfall i företrädesemission, vilket motsvarar tidigare offentliggjort preliminärt utfall om 130 procent teckning
EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, BELARUS ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN DISTRIBUTION KRÄVER YTTERLIGARE PROSPEKT, REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER UTÖVER DE SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT, ÄR FÖRBJUDEN, ELLER ANNARS STRIDER MOT TILLÄMPLIGA REGLER I SÅDAN JURISDIKTION ELLER INTE KAN SKE UTAN TILLÄMPNING AV UNDANTAG FRÅN SÅDAN ÅTGÄRD. SE AVSNITTET "VIKTIG INFORMATION" I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.
Teckningsperioden i Infrea AB:s ("Infrea" eller "Bolaget") fullt garanterade företrädesemission om cirka 83 MSEK, vars villkor offentliggjordes genom ett pressmeddelande den 19 februari 2024 ("Företrädesemissionen"), avslutades den 8 april 2024 och Bolaget meddelar härmed det slutliga utfallet. Det slutliga utfallet motsvarar det preliminära utfall som offentliggjordes genom pressmeddelande den 8 april 2024. Bolaget har erhållit teckningar och anmälningar om teckning med och utan stöd av teckningsrätter motsvarande totalt cirka 130 procent av Företrädesemissionen. Inga garantiåtaganden kommer således tas i anspråk.
Teckningsperioden i Företrädesemissionen löpte fram till och med den 8 april 2024 och det slutliga utfallet, vilket är identiskt mot det preliminära utfall som offentliggjordes den 8 april 2024, visar att 9 874 221 nya aktier, motsvarande cirka 82 MSEK och cirka 98,8 procent av Företrädesemissionen, tecknades med stöd av teckningsrätter. Därutöver har teckningsanmälningar erhållits avseende 3 148 310 nya aktier, motsvarande cirka 31,5 procent av Företrädesemissionen, utan stöd av teckningsrätter. Företrädesemissionen är således övertecknad med cirka 30 procent och inga garantiåtaganden kommer således tas i anspråk. 120 309 nya aktier tilldelas inom ramen för teckning utan stöd av teckningsrätter, i enlighet med de tilldelningsprinciper som anges i det prospekt som upprättats och offentliggjorts av Bolaget den 22 mars 2024 ("Prospektet").
Genom Företrädesemissionen ökar antalet aktier i Bolaget med 9 994 530 från 20 093 878 till 30 088 4081 och aktiekapitalet från 803 755,12 SEK till 1 203 536,32 SEK, motsvarande en utspädningseffekt om cirka 33,2 procent av aktiekapitalet och antalet aktier och röster.
"Vi kan med glädje konstatera att intresset för Infreas företrädesemission varit stort från både befintliga aktieägare och nya investerare och vi tackar för förtroendet. Med denna process avslutad och med en stärkt balansräkning ser vi fram emot att produktionen för våra bolag börjar på riktigt i och med vårens intåg." säger Martin Reinholdsson, vd för Infrea AB.
Besked om tilldelning
Besked om tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter kommer inom kort att skickas till dem som tilldelats via avräkningsnota. Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller besked om tilldelning i enlighet med respektive förvaltares rutiner.
Handel med BTA, registrering hos Bolagsverket och första dag för handel
Handel med betalda tecknade aktier (BTA) väntas pågå till dess att Företrädesemissionen har registrerats vid Bolagsverket. Registrering hos Bolagsverket väntas ske omkring vecka 17, 2024. Därefter kommer BTA efter cirka en vecka att omvandlas till aktier. De nya aktierna kommer att tas upp till handel på Nasdaq Stockholm så snart som möjligt efter genomförd registrering hos Bolagsverket.
Företrädesemissionen i korthet
Företrädesemissionen genomfördes i syfte att kunna tillvarata intressanta tillväxtmöjligheter och stärka Bolagets balansräkning. Bolaget hade inför Företrädesemissionen erhållit teckningsförbindelser motsvarande cirka 40 procent av Företrädesemissionen och garantiåtaganden från Byggmästare Anders J Ahlström Invest AB och Actorius AB motsvarade resterande cirka 60 procent av Företrädesemissionen. Ingen ersättning utgår för teckningsförbindelserna eller garantiåtagandena. Företrädesemissionen omfattar högst 9 994 530 nya aktier till en teckningskurs om 8,30 SEK per ny aktie, motsvarande en total emissionslikvid om cirka 83 MSEK.
Rådgivare
Setterwalls Advokatbyrå är legal rådgivare till Infrea och Aktieinvest är emissionsinstitut i samband med Företrädesemissionen.
1) Antalet aktier i Bolaget uppgick innan Företrädesemissionen till 20 093 878. Bolaget innehar 104 818 av dessa aktier, vilka ej berättigade till deltagande i Företrädesemissionen.