Styrelsen i JonDeTech beslutar om en partiellt säkerställd företrädesemission av units om cirka 54,8 MSEK, villkorat av extra bolagsstämmas godkännande, samt upptar brygglån

Styrelsen för JonDeTech Sensors AB (publ) (”JonDeTech” eller ”Bolaget”) meddelar att styrelsen idag har beslutat att genomföra en företrädesemission av units, bestående av aktier och teckningsoptioner av serie TO6 om cirka 54,8 MSEK (”Företrädesemissionen”), under förutsättning att beslutet godkänns vid extra bolagsstämma som planeras att hållas den 2 december 2026. Teckningsperioden löper under perioden från och med den 8 december 2026 till och med den 22 december 2026. Företrädesemissionen är på förhand säkerställd till cirka 50 procent genom teckningsförbindelser som ingåtts av personer i Bolagets ledning och styrelse, samt garantiåtagande. För att säkerställa Bolagets likviditetsbehov fram till Företrädesemissionen har genomförts har Bolaget ingått avtal om brygglån om totalt 4 MSEK på marknadsmässiga villkor. Kallelse till extra bolagsstämma avses att offentliggöras genom separat pressmeddelande.

 ”2026 har varit ett viktigt år för JonDeTech. Vi har tagit tydliga steg i vår kommersiella utveckling, med två Design Wins och ett växande intresse från internationella kunder. Det visar att det finns en efterfrågan på vår teknologi och ger oss en bra grund att bygga vidare från. Våra digitala sensorer J30D och J45D har fått ett växande intresse, särskilt inom digital hälsa, wearables och kontinuerlig temperaturövervakning, och vi ser goda möjligheter att utveckla dessa kunddialoger vidare.

Fokus framåt ligger på att omvandla det intresse och de kundprojekt vi har byggt upp till fler kommersiella affärer och ökade leveransvolymer. Samtidigt fortsätter vi att arbeta med kostnadseffektivitet och tydliga kommersiella prioriteringar. Vi har under flera år investerat i vår teknologi och våra produkter och börjar nu se konkreta kommersiella resultat av det arbetet. Med finansieringen på plats får vi bättre förutsättningar att fortsätta utvecklingen och ta nästa steg i JonDeTechs kommersialisering.

Jag ser med stor tillförsikt fram emot det fortsatta arbetet i JonDeTechs utveckling.” – Jonas Wærn, VD

 
Sammanfattning av Företrädesemissionen
· Den som på avstämningsdagen den 4 december 2026 är införd i aktieboken som aktieägare i Bolaget erhåller en (1) uniträtt för varje aktie i Bolaget. En (1) uniträtt ger innehavaren rätt att teckna en (1) unit. En (1) unit består av fem (5) aktier och fem (5) teckningsoptioner av serie TO6.
· Teckningskursen i Företrädesemissionen uppgår till 0,55 SEK per unit, motsvarande 0,11 SEK per aktie. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt.
· Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 54,8 MSEK före emissionskostnader. Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO6, inom ramen för emitterade units, kan Bolaget komma att tillföras ytterligare cirka 59,7 MSEK före emissionskostnader.
· Teckningsperioden för Företrädesemissionen kommer att löpa från och med den 8 december 2026 till och med den 22 december 2026.
· Företrädesemissionen omfattas till cirka 0,7 procent av teckningsförbindelser och cirka 49,3 procent av garantiåtagande. Företrädesemissionen omfattas således till cirka 50,0 procent av teckningsförbindelser och garantiåtagande.
· Företrädesemissionen är villkorad av att den extra bolagsstämman godkänner styrelsens beslut om Företrädesemissionen samt beslutar om ändring av bolagsordningen och minskning av aktiekapitalet.
· Fullständiga villkor och anvisningar för Företrädesemissionen samt övrig information om Bolaget kommer att framgå av det EU-uppföljningsprospekt som beräknas offentliggöras omkring den 3 december 2026 ("Prospektet").
 
Bakgrund och motiv i sammandrag
Bolaget har under det senaste året tagit betydande steg från teknikutveckling och verifiering till kundvalidering och kommersialisering. Genom ett ökat fokus på de digitala sensorsystemen J30D och J45D har JonDeTech etablerat en växande internationell kundpipeline och under 2026 omvandlat kundprojekt till två Design Win-avtal, varav det ena resulterat i Bolagets första kommersiella order.
 
Bolagets fokus framgent är att omvandla ytterligare kundprojekt till Design Wins, genomföra kundintegrationer samt förbereda produktions- och leveranskapaciteten inför förväntade kommersiella order och ökade volymer.
 
Mot denna bakgrund, och för att ta vara på de kommersiella möjligheter som uppstått i takt med kundintresset för Bolagets digitala sensorer, särskilt J30D, samt de framsteg som gjorts genom Design Wins och kommersiella kundprojekt, har JonDeTechs styrelse beslutat, villkorat av extra bolagsstämmas godkännande, om att genomföra en företrädesemission av units om cirka 54,8 MSEK, bestående av aktier och teckningsoptioner. Emissionskostnaderna beräknas uppgå till cirka 4,9 MSEK. Nettolikviden från Företrädesemissionen om cirka 49,8 MSEK avses disponeras för följande användningsområden, angivna i prioritetsordning:
· Återbetalning av brygglånefinansiering som tagits upp i samband med Företrädesemissionen, cirka 8 procent.
· Återbetalning av tidigare upptagen lånefacilitet, cirka 13 procent.
· Försäljningsaktiviteter och genomförande av kundprojekt, cirka 53 procent.
· Lageruppbyggnad och produktionsförberedelser för att säkerställa leveranskapacitet, cirka 26 procent.
 
Villkor för Företrädesemissionen
· Bolagets styrelse har beslutat, villkorat av efterföljande godkännande vid extra bolagsstämma i Bolaget den 2 december 2026, att genomföra Företrädesemissionen.
· Den som på avstämningsdagen den 4 december 2026 är införd i aktieboken som aktieägare i JonDeTech erhåller en (1) uniträtt för varje aktie i Bolaget. En (1) uniträtt ger innehavaren rätt att teckna en (1) unit. En (1) unit består av fem (5) aktier och fem (5) teckningsoptioner av serie TO6.
· Teckningskursen är 0,55 SEK per unit, motsvarande 0,11 SEK per aktie. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt.
· Vid full teckning i Företrädesemissionen erhåller Bolaget en emissionslikvid om cirka 54,8 MSEK, före emissionskostnader.
· Teckningsperioden för teckning av units kommer att löpa från och med den 8 december 2026 till och med den 22 december 2026.
· Företrädesemissionen innebär en emission av högst 99 577 003 units, motsvarande 497 885 015 aktier och 497 885 015 teckningsoptioner av serie TO6.
· Som ett led i Företrädesemissionen kommer styrelsen föreslå att extra bolagsstämma beslutar om att minska Bolagets aktiekapital med 14 239 511,429 SEK, utan indragning av aktier och för täckning av förlust, från 18 720 476,564 SEK till 4 480 965,135 SEK.
· För att möjliggöra minskningen av aktiekapitalet och Företrädesemissionen kommer styrelsen att föreslå att extra bolagsstämman beslutar om erforderliga ändringar av gränserna för aktiekapitalet och antalet aktier i Bolagets bolagsordning. Styrelsens fullständiga förslag till beslut kommer att framgå av kallelsen till extra bolagsstämman.
 
Teckningsoptioner av serie TO6
· Varje teckningsoption av serie TO6 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget.
· Teckningskursen för teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO6 uppgår till 0,12 SEK per aktie.
· Teckningsoptionerna av serie TO6 kan nyttjas för teckning av nya aktier under perioden från och med den 31 maj 2027 till och med den 14 juni 2027.
· Vid fullteckning i Företrädesemissionen och fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO6 inom ramen för erbjudna units kan Bolaget komma att tillföras högst cirka 59,7 MSEK före emissionskostnader.
· Teckningsoptionerna av serie TO6 avses att tas upp till handel på NGM Growth Market snarast efter slutlig registrering hos Bolagsverket.
 
Antal aktier, aktiekapital och utspädning
Genom Företrädesemissionen kan aktiekapitalet komma att öka med högst 22 404 825,675 SEK, från 4 480 965,135 SEK (efter genomförd minskning av aktiekapitalet) till 26 885 790,810 SEK. Antalet aktier i Bolaget kan öka med högst 497 885 015, från 99 577 003 aktier till 597 462 018 aktier, motsvarande en maximal utspädningseffekt om 83,3 procent av antalet aktier och röster i Bolaget.
 
Styrelsen avser att föreslå för den extra bolagsstämman den 2 december 2026 att aktiekapitalet ska minskas med totalt 14 239 511,429 SEK, från 18 720 476,564 SEK till 4 480 965,135 SEK, för täckning av förlust. Aktiekapitalminskningen genomförs för att Bolaget ska få ett mer ändamålsenligt kvotvärde. Efter minskningen kommer aktiens kvotvärde att uppgå till 0,045 SEK.
 
Vid fullt utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO6, efter fulltecknande av Företrädesemissionen, kommer antalet aktier i Bolaget att öka med högst 497 885 015 aktier från 597 462 018 aktier till 1 095 347 033 aktier, motsvarande en maximal ytterligare utspädningseffekt om 45,5 procent av antalet aktier och röster i Bolaget. Aktiekapitalet kan högst komma att öka med 22 404 825,675 SEK från 26 885 790,810 SEK till 49 290 616,485 SEK.
 
Teckningsförbindelser och garantiåtaganden
Bolaget har erhållit teckningsförbindelser om cirka 0,4 MSEK, motsvarande cirka 0,7 procent av Företrädesemissionen. Därutöver har Mangold Fondkommission AB[1] ingått garantiåtagande om cirka 27,0 MSEK, motsvarande cirka 49,3 procent av Företrädesemissionen. Företrädesemissionen omfattas därmed sammantaget till 50,0 procent av teckningsförbindelser och garantiåtagande.
 
För garantiåtagandet utgår en ersättning om 22,5 procent av det garanterade beloppet i units, med samma villkor som för units i Företrädesemissionen. Ersättningen avses erläggas genom en riktad emission av units till garanten, vilken förutsätter beslut av styrelsen med stöd av bemyndigande från bolagsstämma. Styrelsen anser det gynnsamt för Bolaget att erbjuda ersättning till garanten i form av units då det verkar positivt på Bolagets likviditet. Garantiåtagandet är inte säkerställt genom bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller liknande arrangemang. Närmare information angående de parter som har ingått teckningsförbindelser och garantiåtagandet kommer att finnas i det Prospekt som beräknas offentliggöras omkring den 3 december 2026.
 
Brygglån
För att säkerställa Bolagets likviditetsbehov fram till Företrädesemissionen har genomförts har Bolaget upptagit brygglån om totalt 4 MSEK från en extern investerare. Som ersättning för lånet utgår en uppläggningsavgift om 5 procent samt en månatlig ränta om 2 procent. Enligt ingånget brygglåneavtal ska lånet återbetalas i samband med Företrädesemissionen eller som senast den 31 mars 2027.
 
Prospekt
Fullständig information avseende Företrädesemissionen och information om Bolaget kommer att lämnas i det Prospekt som förväntas publiceras omkring den 3 december 2026.
 
Preliminär tidplan för Företrädesemissionen   

 
Rådgivare
Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare och Eversheds Sutherland Advokatbyrå är legal rådgivare till JonDeTech i samband med Företrädesemissionen.
 
För mer information, vänligen kontakta:
Jonas Wærn, CEO, tel: +46 70 322 86 63, jonas.waern@jondetech.com.
 
Om JonDeTech
JonDeTech är ett högteknologiskt svenskt bolag som utvecklar digitala och analoga värmesensorer för mätning av Core Body Temperature (CBT). Bolagets patenterade sensorteknologi kombinerar mycket liten storlek med hög precision och låg energiförbrukning, vilket möjliggör integration i högvolymprodukter som wearables, medicinska sensorer och andra konsumentprodukter. Teknologin är utvecklad för att möjliggöra kontinuerlig kroppstemperaturmonitorering i massproducerade konsumentprodukter, vilket är nästa stora tekniska steg inom digital hälsa och wearables när kroppstemperaturdata blir lika självklar som pulsmätning. JonDeTech arbetar genom ett globalt nätverk av distributörer och partners med målet att leverera sensorer till världens ledande aktörer inom konsumentelektronik och digital hälsa.
Bolaget är noterat på NGM Growth Market.
 
Läs mer på www.jondetech.com
 
Viktig information
Informationen i detta pressmeddelande varken innehåller eller utgör ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i Bolaget. Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige. Inbjudan till berörda personer att teckna units i JonDeTech kommer endast att ske genom Prospektet som kommer att offentliggöras av Bolaget omkring den 3 december 2026 på JonDeTechs hemsida, www.jondetech.com. Finansinspektionens kommande godkännande av Prospektet ska inte uppfattas som ett godkännande av Bolagets aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper. Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen") och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Detta pressmeddelande vare sig identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara förbundna med en investering i aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i Bolaget. Informationen i detta pressmeddelande är endast till för att beskriva bakgrunden till Företrädesemissionen och gör inget anspråk på att vara fullständigt eller uttömmande. Ingen försäkran ska lämnas med anledning av informationen i detta pressmeddelande avseende dess noggrannhet eller fullständighet. Detta pressmeddelande utgör marknadsföring i enlighet med artikel 2 k i Prospektförordningen.
 
Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig, föremål för legala restriktioner eller kräva andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Inga aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i Bolaget har registrerats, och inga aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper kommer att registreras, enligt den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, säljas eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom i enlighet med ett tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.
 
I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, "kvalificerade investerare" som är (i) personer som har professionell erfarenhet av verksamhet som rör investeringar och som faller inom definitionen av "professionella investerare" i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Ordern"); eller (ii) personer med hög nettoförmögenhet som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns gemensamt "relevanta personer"). En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte heller agera eller förlita sig på det.

Framåtriktade uttalanden
Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som "anser", "förväntar", "förutser", "avser", "uppskattar", "kommer", "kan", "förutsätter", "bör", "skulle kunna" och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita sig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller NGM:s regelverk för emittenter.

[1] Mangold Fondkommission AB har ingått (och kan komma att ingå) säljoptionsavtal mot en på förhand bestämd ersättning med ett antal fysiska och juridiska personer enligt vilka Mangold Fondkommission AB har rätt att sälja eventuella units som förvärvas i Företrädesemissionen till ett pris motsvarande teckningskursen i Företrädesemissionen.