Josab International AB (publ) föreslår nyemission

Bakgrund och motiv i sammandrag

Bolaget har nyligen avslutat en nyemission vilken tillförde bolaget ca 3,4 MSEK, före emissionskostnader. Nyemissionen blev dock inte fulltecknad varför bolaget fortfarande är i behov av kapital för att långsiktigt kunna fortsätta verksamheten och för att finansiera planerade investeringar. Styrelsen vill därför nu ge bolagets aktieägare, som medverkat till bolagets utveckling, en möjlighet att positionera sig inför kommande kommersiella investeringar.

Närmare om företrädesemissionen

För varje innehavd aktie per avstämningsdagen den 5 juni 2012 erhålls tre (3) teckningsrätter. För att teckna en (1) ny aktie till kursen 0,79 kr per aktie krävs en (1) teckningsrätt. Erbjudandet består av en företrädesemission om högst 31 602 300 aktier. Det faktiska högsta antalet aktier som ska ges ut och den faktiska högsta kapitalökningen är dock beroende av antalet aktier i bolaget på avstämningsdagen för emissionen.

Teckning av aktier med stöd av teckningsrätter ska ske under tiden från och med den 7 juni 2012 till och med den 21 juni 2012. Teckning av aktier utan stöd av företrädesrätt ska ske under samma period som teckning med stöd av företrädesrätt.

Teckning med stöd av företrädesrätt ska ske genom samtidig kontant betalning. Vid teckning utan företräde ska betalning erläggas enligt uppgift på avräkningsnota. Betalning ska dock erläggas kontant senast tre bankdagar efter det att besked om tilldelning utsänts.

För det fall samtliga aktier inte tecknas med stöd av företrädesrätt ska styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av återstående aktier. Tilldelning ska ske till de per avstämningsdagen registrerade aktieägare som anmält sig för teckning av aktier utan stöd av företrädesrätt, vid överteckning pro rata i förhållande till antal innehavda aktier per avstämningsdagen och, om detta inte är möjligt, genom lottning.

De nyemitterade aktierna kommer, vid fulltecknad nyemission, att motsvara ca 75 procent av samtliga utestående aktier i bolaget. En aktieägare som väljer att inte delta i denna nyemission får se sitt ägande spädas ut i motsvarande grad.

Bolagets största aktieägare Tomas Askinger har förbundit sig och garanterat att han tecknar sin andel, dock maximalt en andel som motsvarar 10 MSEK.

Dispens från budplikt

Om bolagets största aktieägare, Tomas Askinger, tecknar sin företrädesrättsandel i nyemissionen kan han som högst få ca 74,5 procent av kapitalet och rösterna i bolaget.

Aktiemarknadsnämnden har medgivit Tomas Askinger undantag från den budplikt som kan uppkomma om han tecknar sin andel av aktierna i nyemissionen.

Tidplan för företrädesemissionen

Aktien handlas inklusive rätt att delta i företrädesemissionen: fram till 31 maj 2012 Aktien handlas exklusive rätt att delta i företrädesemissionen: från 1 juni 2012 Avstämningsdag för deltagande i företrädesemissionen: 5 juni 2012 Prospekt offentliggörs: senast 5 juni 2012 Handel i teckningsrätter: 7 juni – 18 juni 2012 Teckningstid: 7 juni – 21 juni 2012

Om Josab International AB

Josab International AB tillverkar och säljer hållbara kemikaliefria vattenreningslösningar till den internationella marknaden. Josab International AB utvecklar även produkter inom segmentet vattenrening. Josab International AB har två helägda dotterbolag, Josab Hungary Kft. samt Josab East Africa Ltd.

Mer information

För ytterligare information, se www.josab.com eller kontakta:

Anders Vidhav, VD

Telefon: 070-9806458

E-mail: a.vidhav@josab.com