Three Gates AB genomför nyemission om ca 12 000 000 kr

Bakgrund

Three Gates är en svensk spelstudio med visionen att bli en av de ledande europeiska oberoende spelutvecklarna. På basis av mer än 30 års kombinerad branscherfarenhet och utgivning av hundratals speltitlar, har grundaren och bolagets VD Don Geyer och rådgivaren och styrelseledamoten Sean Kauppinen byggt upp ett vidsträckt globalt nätverk inom spelindustrin. Med en erfaren ledningsgrupp och ett skickligt tekniskt team har Three Gates etablerat sig som en seriös och pålitlig partner för ledande förläggare och distributörer av spel, med kapaciteten att utveckla spel för flera plattformar för distribution i global skala.

Bolaget står inför en spännande period med flera intressanta spel på gång bland annat ett tjurridningsspel (8 to Glory) som utvecklas i samarbete med Pro Bull Riders (som ägs av IMG). Spelet planeras att lanseras i tredje kvartalet 2016. Bolaget räknar med att detta spel tillsammans med ett fiskespel (Mainstream Fishing) är de första inom en planerad serie av sport-, jakt- och fiskespel som kommer att utvecklas av Three Gates tillsammans med etablerade partners och välkända varumärken.

Motiv för nyemissionen

Genom nyemissionen får Three Gates resurser att flytta fram positionerna och ta en större andel av framtida intäktsströmmar som egenutveckling av spel innebär. Three Gates är nu i ett nyckelskede med ett antal etablerade samarbetsavtal på plats med starka industripartners och en spännande produktportfölj med spel i olika stadier av utveckling. Genom att stärka kapitalbasen ser Bolaget goda möjligheter att skapa signifikant värde i den attraktiva spelmarknaden. Med stöd av starkare finanser kommer Bolaget att ha möjlighet att ta större ägarandelar i framtida förfinansierade spelprojekt och på så sätt bättre kunna kapitalisera på framgångsrika utgivningar. Vidare kommer det att möjliggöra för Bolaget att accelerera sin tillväxtstrategi med stöd av den skalbara affärsmodellen. Med lanseringen av de planerade produkterna kommer Three Gates att få intäktsströmmar och möjlighet att bygga en stark position på så väl den amerikanska som den europeiska och asiatiska spelmarknaden.

Villkor och utförlig information om nyemissionen Styrelsen i Three Gates AB (publ) beslutade den 3 juni 2016, med stöd av bemyndigandet lämnat vid den extra bolagsstämman den 27 maj 2016, om en nyemission av högst 342 860 aktier utan företrädesrätt för bolagets aktieägare. Vid full teckning tillförs Three Gates ca 12 000 000 kr före emissionskostnader.

Erbjudandet i sammandrag

Föreliggande Erbjudande omfattar en kapitalanskaffning på ca 12 000 000 kronor vid full teckning. Erbjudandet består av en nyemission riktad till befintliga ägare och allmänheten.

Teckningstid                                          7 juni 2016 – 21 juni 2016

Teckningskurs                                        35,00 kronor per aktie.

Teckningspost                                        160 st. (5 600 kr)

Bolagsvärde före emission                     34 000 000 kr

Nyemitterade aktier                               342 860 st

Emissionsbelopp                                    ca 12 000 000 kr

Garanti och teckningsförbindelse          Bolaget har mottagit icke säkerställda emissionsgarantier och teckningsförbindelser om 12 000 000 kr. Detta innebär att 100,0 procent av Emissionsbeloppet är säkerställt.

Betalning                                                Efter besked om tilldelning

Fullständiga villkor och anvisningar samt memorandum och teaser kommer att offentliggöras på bolagets (www.threegates.se, Göteborg Corporate Finance AB (www.gcf.se), och Eminova FK (www.eminova.se) respektive hemsidor senast i samband med att teckningstiden inleds.

Finansiell Rådgivare

Göteborg Corporate Finance AB är finansiell rådgivare till Three Gates AB i samband med emissionen.

Bolaget bjuder in till informationsträffar på nedan plats och tid;

Malmö, Malmö Börshus, måndagen den 13 juni kl 18:00

Göteborg, Elite Park Avenue Hotel, onsdagen den 15 juni kl 12:00

Göteborg, Elite Park Avenue Hotel, onsdagen den 15 juni kl 18:00

Stockholm, Hotel Scandic Anglais Stureplan, måndagen den 20 juni kl 18:00

Anmälan görs till info@gcf.se senast dagen innan eventet kl 12:00 Visby den 8 juni 2016 Three Gates AB (publ)

 

Styrelsen och verkställande direktören

Three Gates AB Visby, Sweden info@threegates.se

 

För ytterligare information kontakta

Don Geyer, VD, Telefon +46 70 554 73 33, E-post: don@threegates.se

Three Gates AB är en växande oberoende svensk spelutvecklare, med ett starkt internationellt nätverk, en resurseffektiv och högkvalificerad organisation och en stark ledning med lång erfarenhet av spelindustrin. Bolaget har etablerade samarbeten med starka industripartners och en spännande produktportfölj med stor potential, som omfattar underhållningsspel, online gambling och sociala kasinospel."