Sisäpiiritieto: Lamor harkitsee suunnattua osakeantia rahoitusehtojensa mukaisesti ja maksuvalmiuden vahvistamiseksi; neuvottelee rahoittajien kanssa rahoituskovenanttien muutoksista ja poikkeuksista

EI JULKAISTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA, UUDESSA-SEELANNISSA, SINGAPORESSA, ETELÄ-AFRIKASSA TAI SELLAISISSA MUISSA MAISSA TAI TÄLLAISIIN MAIHIN TAI MUUTOIN OLOSUHTEISSA, JOISSA TÄMÄN TIEDOTTEEN JULKAISEMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI LAINVASTAISTA

Sisäpiiritieto: Lamor harkitsee suunnattua osakeantia rahoitusehtojensa mukaisesti ja maksuvalmiuden vahvistamiseksi; neuvottelee rahoittajien kanssa rahoituskovenanttien muutoksista ja poikkeuksista

Lamor Corporation Oyj ("Lamor" tai "Yhtiö") tiedotti 7.7.2026 käynnistäneensä toimenpideohjelman, joka koskee Yhtiön ulkona olevan velkarahoituksen kattavaa uudelleenjärjestelyä. Lisäksi Yhtiö tiedotti 17.7.2026 solmineensa uuden seniorirahoitusjärjestelyn osana velkarahoituksensa kattavaa uudelleenjärjestelyä. Tämän toimenpideohjelman perusteella ja uuden seniorirahoitusjärjestelyn jälkiehtona Lamor suunnittelee toteuttavansa suunnatun osakeannin, jolla vahvistettaisiin Yhtiön omaa pääomaa yhteensä vähintään 5 miljoonalla eurolla (brutto) ("Osakeanti"). Osakeannin tavoitteena on myös Yhtiön maksuvalmiuden vahvistaminen tilanteessa, jossa sen asiakkaiden hankintaprosessit ovat viivästyneet, kuten yhtiö tiedotti 29.9.2026. Osakeanti toteutettaisiin Yhtiön uusilla osakkeilla.

Yhtiön hallitus aikoo kutsua koolle Yhtiön ylimääräisen yhtiökokouksen ("Ylimääräinen Yhtiökokous") käsittelemään ehdotuksen, joka koskee Yhtiön hallituksen valtuuttamista päättämään Osakeannista. Yhtiön hallitus aikoo ehdottaa Ylimääräiselle Yhtiökokoukselle hallituksen valtuuttamista päättämään Osakeannista, joka mahdollistaisi vähintään 5 miljoonan euron (brutto) suunnatun osakeannin hallituksen määrittämälle joukolle kotimaisia sijoittajia osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen.

Seniorirahoitusjärjestelyyn liittyen Yhtiö käy parhaillaan neuvotteluja rahoittajatahojensa kanssa eräistä rahoituskovenanttipoikkeuksista 31.12.2026 testauspäivän ja sen lähiajan osalta, ja Yhtiö tavoittelee tarvittavien poikkeusten saamista lokakuun 2026 loppuun mennessä. Yhtiö odottaa neuvottelevansa vuotta 2027 ja sen jälkeistä aikaa koskevista rahoituskovenanttien muutoksista ja niiden tasoista seniorirahoittajiensa kanssa erikseen myöhemmin, arviolta alkuvuodesta 2027.

Syy osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiselle

Osakeannin tarkoituksena on vahvistaa Yhtiön omaa pääomaa osana laajempaa velkarahoituksen uudelleenjärjestelyä, joka koostuu aiemmin vuonna 2026 toteutetuista Yhtiön joukkovelkakirjalainan ehtojen muuttamisesta sekä Yhtiön ja Lamor Recycling Oy:n pankkilainojen ja takausjärjestelyiden uudelleenrahoittamisesta ja lisärahoituksesta ("Rahoituksen Uudelleenjärjestely"). Osakeanti on olennainen osa kokonaisuutta ja se toteutettaisiin Rahoituksen Uudelleenjärjestelyn jälkikäteisen ehdon täyttämiseksi sekä Yhtiön maksuvalmiuden vahvistamiseksi.

Valmistellessaan Osakeantia Yhtiön hallitus on tehnyt kokonaisarvioinnin ja harkinnut useita eri rahoitusvaihtoehtoja, mukaan lukien mahdollisuutta kerätä varoja merkintäetuoikeusannilla tai nopeutettuun tarjousmenettelyyn perustuvalla suunnatulla annilla (ns. accelerated bookbuilding -menettely). Hallitus katsoo, että Osakeannilla saavutettavat aika- ja kustannussäästöt merkintäetuoikeusantiin ja nopeutettuun tarjousmenettelyyn verrattuna ovat tässä tilanteessa ratkaisevia, koska Osakeanti on toteutettava sitovassa määräajassa 15.12.2026 mennessä osana neuvoteltua rahoituskokonaisuutta. Merkintäetuoikeusannin tai nopeutetun tarjousmenettelyn toteuttamiseen liittyvä pidempi aikataulu ja epävarmuus saattaisivat paitsi vaarantaa Rahoituksen Uudelleenjärjestelyn toteutumisen aikataulussa myös vaarantaa Yhtiön maksuvalmiuden muuttuneessa tilanteessa. Osakeannin toteuttaminen suunnitellulla tavalla parantaa Yhtiön heikentynyttä maksuvalmiutta nopeasti ja tehokkaasti.

Hallitus on arvioinut, että Osakeanti on kokonaisuutena arvioiden Yhtiön ja sen kaikkien osakkeenomistajien yhteisen edun mukainen, kun otetaan huomioon Yhtiön rahoitusasema ja tarve varmistaa Rahoituksen Uudelleenjärjestelyn edellytysten täyttyminen ja maksuvalmiuden säilyminen.

Merkintähinnan määräytyminen

Osakeannissa annettavien uusien osakkeiden merkintähinta ja muut ehdot vahvistetaan myöhemmin, ja Yhtiö tiedottaa niistä erikseen. Yhtiö pyrkii varmistumaan merkintähinnan markkinaehtoisuudesta muun muassa ottamalla huomioon Yhtiön osakkeen pörssikurssin kehityksen ennen Osakeannin toteuttamista. Osakeannin merkintähinnasta päättää Yhtiön hallitus ja lopullisen merkintähinnan odotetaan olevan 10 prosenttia alempi kuin Yhtiön osakkeiden volyymipainotettu keskikurssi Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä säännellyllä markkinalla 30 päivän ajanjaksolla, joka päättyy Yhtiön 2026 Q3-liiketoimintakatsauksen julkistukseen arviolta 6.11.2026 (mukaan lukien kyseinen päivä). Tiedotteen julkistuspäivää edeltävän kaupankäyntipäivän 22.10.2026 päätökseen asti laskettuna Osakeannissa annettaisiin siten esimerkinomaisesti arviolta noin 7,0 miljoonaa osaketta. Hallitus aikoo kuitenkin ehdottaa erillisellä yhtiökokouskutsulla kutsuttavalle Ylimääräiselle Yhtiökokoukselle, että osakeantivaltuutuksen nojalla voitaisiin antaa enintään 10 miljoonaa osaketta, jotta markkinaolosuhteiden muutosten varalta on tarvittavaa joustoa.

Tietoa osakkeiden merkitsijöistä

Lamorin pääomistaja Larsen Family Corporation Oy on sitoutunut osallistumaan Osakeantiin 2 miljoonan euron sijoituksella, Yhtiön muiden suurimpien osakkeenomistajien edellyttämällä tavalla. Lisäksi Suomen Teollisuussijoitus Oy, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen, Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas, Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö ja Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva ovat sitoutuneet osallistumaan Osakeantiin yhteensä 3 miljoonalla eurolla. Larsen Family Corporation Oy:n ja mainittujen muiden suurimpien osakkeenomistajien sitoumukset vastaavat yhteensä 100 prosenttia Osakeannin alustavasta kokonaismäärästä. Osakeantiin osallistuvien sijoittajien sitoumukset on annettu tietyin tavanomaisin ehdoin ja ehdollisena sille, että eräs tiedotteen alussa mainituista kovenanttipoikkeuksista 31.12.2026 testauspäivän osalta on saatu ennen Osakeannin toteuttamista.

Yllä mainitut osakkeenomistajat ovat sitoutuneet osallistumaan Ylimääräiseen Yhtiökokoukseen, jossa Osakeantia koskeva valtuutus on asialistalla, ja äänestämään kaikilla omistamillaan osakkeilla hallituksen ehdotuksen mukaisesti. Tämän tiedotteen päivämääränä Larsen Family Corporation Oy, Suomen Teollisuussijoitus Oy, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen, Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas, Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö ja Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva omistavat yhteensä 57,82 prosenttia Yhtiön osakkeista.

Yhtiön 2026 Q3-liiketoimintakatsauksen julkistusta edeltävä hiljainen jakso alkoi lokakuun alussa. Hallituksen arvion mukaan Osakeantia koskevasta suunnitelmasta päättäminen hiljaisen jakson aikana oli Yhtiön kannalta tarpeellista, koska valmistelun myöhästyttäminen olisi vaarantanut varojenhankinnan ja näin ollen Yhtiön on perusteltua poiketa tiedonantopolitiikkansa mukaisesta hiljaisesta jaksosta sijoittajakeskustelujen mahdollistamiseksi ja Osakeantia koskevan suunnitelman julkistamiseksi. Osakeannin valmistelun yhteydessä käydyissä sijoittajakeskusteluissa sijoittajille ei annettu mitään sellaista olennaista tietoa, jota Yhtiö ei olisi jo aiemmin julkistanut markkinoille tai joka ei tule julkistetuksi tämän tiedotteen myötä.

Valtuutus ja päätöksenteko

Osakeannin toteuttaminen edellyttää, että Ylimääräinen Yhtiökokous myöntää hallitukselle tarvittavan valtuutuksen päättää Osakeannista. Yhtiö julkistaa yhtiökokouskutsun, yhtiökokouksen päätökset sekä tiedot Osakeannin lopullisesta toteutuksesta erikseen.

Lamor Corporation Oyj

Hallitus

TÄRKEÄ HUOMAUTUS

Tiedotteen sisältämä tieto ei muodosta tarjousta arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa, eikä Lamor Corporation Oyj:n ("Yhtiö") arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten mukaisesti tai ellei rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta. Yhtiön tarkoituksena ei ole rekisteröidä mitään osaa arvopapereita koskevasta tarjouksesta Yhdysvalloissa eikä tarjota arvopapereita yleisölle Yhdysvalloissa.

Tämän tiedotteen jakelua voidaan rajoittaa lailla, ja henkilöiden, joiden haltuun tämä asiakirja tai muut tässä viitatut tiedot tulevat, on saatettava sanotut rajoitukset tietoonsa ja noudatettava niitä. Tätä tiedotetta tai tässä esitettyjä tietoja ei ole tarkoitettu julkaistavaksi tai levitettäväksi, kokonaan tai osittain, suoraan tai välillisesti, Australiaan, Kanadaan, Hongkongin Kiinan kansantasavallan erityishallintoalueelle, Japaniin, Uuteen-Seelantiin, Etelä-Afrikkaan, Singaporeen tai Yhdysvaltoihin tai muuhun maahan, jossa julkaiseminen tai levittäminen olisi lainvastaista. Näiden rajoitusten noudattamatta jättäminen voi tarkoittaa minkä tahansa tällaisen maan arvopaperilainsäädännön rikkomista. Tämä tiedote ei ole suunnattu eikä sitä ole tarkoitettu jaettavaksi tai käytettäväksi sellaiselle henkilölle tai yhteisölle, joka on kansalainen tai asuu tai sijaitsee missä tahansa paikkakunnalla, osavaltiossa, maassa tai muulla lainkäyttöalueella, jossa jakelu, julkaiseminen, saatavuus tai käyttö olisi vastoin lakia tai asetuksia tai joka vaatisi rekisteröintiä tai toimilupaa tällaisella alueella.

Tämä tiedote ei ole Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) 2017/1129 (muutoksineen, "Esiteasetus") tarkoitettu esite eikä sellaisenaan tai osaksi muodosta eikä sitä tule pitää tarjouksena myydä tai tarjouspyyntönä ostaa, hankkia tai merkitä arvopapereita tai kehotuksena sijoitustoimintaan ryhtymiseen.

Yhtiö ei ole antanut valtuutusta arvopapereiden tarjoamiseen yleisölle Yhdistyneessä kuningaskunnassa tai missään Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa. Missään Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa, jossa sovelletaan Esiteasetusta (kukin "Relevantti Jäsenvaltio"), ei ole tehty eikä tulla tekemään mitään toimenpiteitä arvopapereiden tarjoamiseksi yleisölle siten, että se edellyttäisi esitteen julkaisemista Relevantissa Jäsenvaltiossa. Tämän seurauksena arvopapereita voidaan tarjota Relevanteissa Jäsenvaltioissa ainoastaan (a) Esiteasetuksessa määritellyille kokeneiden sijoittajien edellytykset täyttäville oikeushenkilöille; tai (b) missä tahansa muussa Esiteasetuksen 1(4) artiklan mukaisessa tilanteessa. Tässä kappaleessa ilmaisu "tarjota arvopapereita yleisölle" tarkoittaa missä tahansa muodossa ja minkä tahansa kanavan kautta henkilöille suunnattua viestintää, jossa annetaan riittävät tiedot tarjouksen ehdoista sekä tarjottavista arvopapereista, jotta sijoittaja voi tehdä päätöksen näiden arvopapereiden ostamisesta tai merkitsemisestä.

Tässä esitetyt tiedot on suunnattu ainoastaan henkilöille, jotka ovat Yhdistyneen kuningaskunnan ulkopuolella tai henkilöille, jotka ovat kokeneita sijoittajia Public Offers and Admissions to Trading Regulations 2024 -säädöksen nojalla, ja ovat myös (i) Yhdistyneen kuningaskunnan vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen (Order 2005) ("Määräys") 19(5) artiklan mukaisia sijoitusalan ammattilaisia tai (ii) oikeushenkilöitä, joilla on korkea varallisuusasema (high net worth entities), taikka muita henkilöitä, joille tämä tiedote voidaan laillisesti kommunikoida Määräyksen 49(2) artiklan mukaisesti (kaikki edellä mainitut henkilöt yhdessä, "Relevantit Henkilöt"). Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on ainoastaan Relevanttien Henkilöiden saatavilla ja siihen ryhdytään ainoastaan Relevanttien Henkilöiden kanssa. Kenenkään, joka ei ole Relevantti Henkilö, ei tule toimia tämän asiakirjan tai sen sisällön perusteella eikä luottaa tähän tiedotteeseen tai sen sisältöön.

Mitään sopimusta, sitoumusta tai sijoituspäätöstä ei tule tehdä perustuen tämän tiedotteen osaan tai tietoon sen levittämisestä, eikä näihin tule luottaa minkään sopimuksen, sitoumuksen tai sijoituspäätöksen yhteydessä. Tämän tiedotteen sisältämiä tietoja ei ole riippumattomasti vahvistettu. Tässä tiedotteessa annettujen tietojen tai näkemysten oikeudenmukaisuudesta, virheettömyydestä, täydellisyydestä tai oikeellisuudesta ei ole annettu mitään nimenomaisia tai hiljaisia vakuutuksia, eikä niihin tulisi luottaa. Yhtiö tai mikään sen lähipiiriin kuuluvista tahoista, neuvonantajista tai edustajista tai mikään muu taho ei ole vastuussa mistään (tuottamuksellisesti tai muutoin aiheutuneesta) vahingosta, joka aiheutuu tämän tiedotteen käytöstä tai sen sisällöstä tai muutoin tämän tiedotteen yhteydessä. Jokaisen on luotettava omaan selvitykseensä ja analyysiinsä Yhtiöstä, sen tytäryhtiöistä, sen arvopapereista ja osakeannista, mukaan lukien näihin liittyvistä hyödyistä ja riskeistä.

TULEVAISUUTEEN SUUNTAUTUVAT LAUSUNNOT

Tietyt tämän tiedotteen lausunnot ovat "tulevaisuuteen suuntautuvia lausuntoja". Tulevaisuuteen suuntautuviin lausuntoihin sisältyvät lausunnot suunnitelmista, oletuksista, arvioista, päämääristä, tavoitteista, pyrkimyksistä, strategioista, tulevista tapahtumista, tulevista tuloista tai suorituksista, pääomamenoista, rahoitustarpeista, suunnitelmista tai aikomuksista, jotka liittyvät yrityskauppoihin, Yhtiön kilpailuun liittyviin vahvuuksiin ja heikkouksiin, rahoitukseen liittyviin suunnitelmiin tai tavoitteisiin, tuleviin toimintoihin ja kehitykseen, sen liiketoimintastrategiaan ja odotettavissa oleviin trendeihin toimialan poliittisessa ja oikeudellisessa ympäristössä, jossa se toimii, sekä muut tiedot, jotka eivät ole historiallisia tietoja. Joissakin tapauksissa ne voidaan tunnistaa tulevaisuuteen suuntautuvan terminologian käytöstä, mukaan lukien termit "uskoo", "aikoo", "saattaa", "tahtoo" tai "pitäisi" tai kussakin tapauksessa niiden kieltomuodot tai vastaavan terminologian muunnelmat.

Tämän tiedotteen tulevaisuuteen suuntautuvat lausunnot perustuvat oletuksiin. Tulevaisuuteen suuntautuvat lausunnot sisältävät olennaisia riskejä, epävarmuustekijöitä ja oletuksia, sekä yleisiä että erityisiä, ja on olemassa riski, että ennusteita, ennakkoarvioita, arvioita, suunnitelmia ja muita tulevaisuuteen suuntautuvia lausuntoja ei saavuteta. Ottaen huomioon nämä riskit, epävarmuustekijät ja oletukset, sinua kehotetaan olemaan nojautumatta liiallisesti tällaisiin tulevaisuuteen suuntautuviin lausuntoihin. Kaikki tulevaisuuteen suuntautuvat, tässä sisällytetyt lausunnot on kirjoitettu tiedotteen julkaisupäivän mukaisten tietojen valossa. Yhtiö ei aio, eikä omaksu velvollisuutta, päivittää tai korjata mitään tiedotteeseen sisältyviä tulevaisuuteen suuntautuvia lausuntoja.