LIDDS, som utvecklar nya läkemedel mot prostatacancer, listas på First North

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt inom eller till USA, Australien, Japan, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, Hong Kong eller Kanada eller i någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner.

LIDDS - Local Intelligent Drug Delivery System - är ett svenskt läkemedelsbolag som, parallellt med utveckling av en ny läkemedelsprodukt för prostatacancer, har utvecklat en patenterad farmaceutisk teknologiplattform för läkemedelsformulering (drug delivery-teknologi). Teknologiplattformen kan appliceras på olika läkemedel för lokal, kontrollerad dosering, exempelvis vid en solid tumör för att därmed minska risken för systemiska biverkningar i andra kroppsorgan. Mycket vanliga biverkningar för prostatacancer-patienter med dagens dominerande behandlingsmetoder (kirurgi eller strålning) är inkontinens och impotens under resten av livet.

Egenskaperna i LIDDS drug delivery-teknologi innebär att frisättningshastigheten av läkemedlet kan anpassas efter olika terapeutiska behov, att den är injicerbar i flertalet av kroppens vävnader, att den försvinner i vävnaden efter hand och är tolererbar av olika vävnader. Depåberedningen är synlig med ultraljud vid injektion, vilket möjliggör exakt placering intill de sjuka delarna av en vävnad, till exempel lokaliserade, solida tumörer.

LIDDS första produkt, Liproca® Depot är utvecklad för lokal behandling av lokaliserad prostatacancer och inledningsvis som förbehandling inför strålning, för att därefter utvidga användningen också till andra grupper av prostatacancerpatienter. Målsättningen är att väsentligt reducera biverkningarna, som dagens behandlingsalternativ ger upphov till, och samtidigt upprätthålla och förbättra anticancereffekten jämfört med tillgängliga systemiska antihormonella behandlingsalternativ.

Prospektet avseende företrädesemission och spridningsemission i LIDDS har godkänts och registrerats av Finansinspektionen och finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.lidds.se, samt på Erik Penser Bankaktiebolags hemsida, www.penser.se.

LIDDS genomför två emissioner av units: en företrädesemission till befintliga ägare som tillför bolaget 34,5 MSEK samt en spridningsemission till allmänheten på 10,0 MSEK, sammanlagt 44,5 MSEK före emissionskostnader vid full teckning. LIDDS tillförs ytterligare 17,3 MSEK före emissionskostnader senast den 30 december 2015 vid fullt utnyttjande av unit-emissionernas teckningsoptioner. LIDDS kommer därmed att förfoga över medel för bolagets verksamhet t o m 2016 givet full teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner.

Emissionerna genomförs för att tillföra bolaget kapital för fortsatt drift av verksamheten samt för att öka spridningen i ägandet av LIDDS-aktien inför den planerade listningen på NASDAQ OMX First North omkring den 31 juli 2014. Företrädesemissionen är fullt säkerställd genom teckningsförbindelser från befintliga och blivande ägare samt genom garantiförbindelser.

Emissionerna genomförs enligt följande huvudsakliga villkor:

- Teckningsperiod 11-27 juni 2014
- Units bestående av tre (3) nya aktier och en (1) teckningsoption med lösenkurs 14 SEK senast den 30 december 2015. Teckningskurs 36 SEK per unit motsvarande 12 SEK per aktie
- Tio (10) befintliga aktier ger rätt att teckna en unit i företrädesemissionen
- Units i spridningsemissionen riktas till allmänheten
- Handelsstart på First North omkring den 31 juli 2014

Tryckta prospekt och anmälningssedlar kan kostnadsfritt beställas via e-post; emission@penser.se eller per post på adress Erik Penser Bankaktiebolag, Emissionsavdelningen/LIDDS, Box 7405, SE-103 91 Stockholm.

Finansiella och legala rådgivare
Erik Penser Bankaktiebolag är finansiell rådgivare och Setterwalls Advokatbyrå AB är legal rådgivare till LIDDS.

2014-06-10

För mer information, vänligen kontakta:
Lars Åke Malmsten, vd,
+46 70 848 75 75, larsake.malmsten@liddspharma.com

Michael Oredsson, styrelseordförande,
+46 70 718 89 30, michaeloredsson@gmail.com

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
LIDDS Pressrelease 2014-06-10.pdf

Om LIDDS
LIDDS AB är ett svenskt läkemedelsbolag som utvecklar innovativa läkemedelsprodukter för cancermarknaden baserade på medicinska behov och dess patenterade drug delivery-teknologi. Företaget grundades 2003 av forskare och entreprenörer vid Göteborgs och Uppsala universitet, samt Partners för Utvecklingsinvesteringar inom Life Sciences (P.U.L.S. AB). Idag har LIDDS sitt säte i Helsingborg. Se mer på www.lidds.se

Viktig information
Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i LIDDS. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i LIDDS kommer endast att ske genom LIDDS prospekt daterat den 9 juni 2014.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Japan, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, Hong Kong eller Kanada eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller aktier har registrerats, och kommer inte att registreras, enligt United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, tecknas, säljas eller överföras, direkt eller indirekt, inom USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar LIDDS aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som "avses", "bedöms", "förväntas", "kan", "planerar", "uppskattar" och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.