Heimstø har inngått avtale om salg av aksjene i Måsøval til SalMar

Heimstø AS («Heimstø»), som eier 85 727 553 aksjer i Måsøval AS («Måsøval» eller «Selskapet») tilsvarende ca. 70% av aksjekapitalen i Selskapet, meldte 25. mars 2025 at de hadde besluttet å igangsette en strategisk vurdering av sitt eierskap i Måsøval. Som følge av denne prosessen har Heimstø i dag inngått en avtale med SalMar ASA («SalMar») om å selge alle sine aksjer i Måsøval.

Kjøpesummen er NOK 39.50 per aksje, som innebærer et samlet vederlag for aksjesalget på ca. NOK 3.4 milliarder. Vederlaget består av 733 906 aksjer i SalMar, tilsvarende 10% av den totale kjøpesummen, og kontantvederlag for den resterende andelen. Verdien av vederlagsaksjene er fastsatt med utgangspunkt i en kurs på NOK 461.40 per aksje, tilsvarende sluttkursen for SalMar-aksjen på Euronext Oslo Børs 6. juli 2026.

Vederlaget innebærer:
·         En premie på 71.7 prosent av sluttkursen på Måsøvals aksjer 25. mars 2026 på NOK 23.00, siste handelsdag før Heimstø kunngjorde sin strategiske prosess.
·         En premie på 71.9 prosent av den volumvektede gjennomsnittsprisen på Måsøvals aksjer i løpet av de siste 30 handelsdagene frem til kunngjøring av den strategiske prosessen på NOK 22.98.

Transaksjonen verdsetter hele aksjekapitalen i Måsøval til ca. NOK 4.84 milliarder, basert på 122 508 455 utestående aksjer per 8. juli 2026.

Lars Måsøval, Daglig Leder i Heimstø, kommenterer:
«Selskapet har vært bygget opp med en standhaftig tro på lakseoppdrett og det er ikke til å legge skjul på at det har vært mange tunge tak over flere tiår. Vi har tatt høy risiko og vært innovative helt fra den spede begynnelse der min far, onkel og bestefar snekret merdene, røktet fisken og kjørte fisken til markedet, til at vi dag er et moderne helintegrert børsnotert oppdrettsselskap med 370 ansatte som produserer rundt 1% av den globale lakseproduksjonen. Vi er stolt over det som er bygd opp, samtidig som vi føler et sterkt ansvar for å bevare verdier og samfunn som er skapt langs kysten, og videreutvikle disse verdiene for fremtidige generasjoner.

Oppdrettsbransjen står nå ovenfor betydelige endringer: Rammebetingelser er i endring, det fases inn ny teknologi, samtidig som det er krevende å utvikle selskapet videre med et marginpress og et høyt skattenivå. I møte med betydelige endringer føles det riktig at vi nå gjenforener krefter med SalMar, som Måsøval familien var med å etablere i 1991. Vi er trygge på at Måsøval overlates til gode hender som vil fortsette utviklingen til det beste for lokalsamfunn i Midt-Norge, for den norske oppdrettsnæringen, for konsumenter globalt og som vil bevare den gode standarden for fiskevelferd, kvalitet og bærekraft.”

Frode Arntsen, Administrerende Direktør i SalMar, kommenterer:
«Vi mener dette er en spennende industriell mulighet som vil styrke SalMars posisjon i Midt-Norge, som er et av våre viktigste kjerneområder innen havbruk. Måsøval er et historisk godt forankret og veldrevet selskap med sterke røtter i regionen, og virksomheten passer godt sammen med SalMars eksisterende aktivitet. Selskapene har felles røtter på Frøya, og vi ser et betydelig potensial for videre utvikling. Samtidig er transaksjonen betinget av nødvendige myndighetsgodkjenninger og øvrige ordinære vilkår, og vi går nå i gang med disse prosessene.»

Som del av avtalen er Heimstø, i en periode på 12 måneder fra gjennomføring av transaksjonen, gitt en rett til å selge vederlagsaksjene tilbake til SalMar for NOK 461.40 per aksje.

Gjennomføring av transaksjonen er betinget av oppfyllelse av ordinære vilkår, herunder klarering fra relevante myndigheter.

Etter at transaksjonen er gjennomført, vil SalMar sørge for at minoritetsaksjonærene kan realisere sine aksjer i Måsøval basert på en pris på NOK 39.50 per aksje i selskapet.

DNB Carnegie, del av DNB Bank ASA, er finansiell rådgiver og Advokatfirmaet Thommessen AS er juridisk rådgiver til Heimstø.

Arctic Securities AS er finansiell rådgiver og Advokatfirmaet BAHR AS er juridisk rådgiver til SalMar.

Kontaktinformasjon:
Lars Måsøval, Daglig Leder, Heimstø AS, +47 91 83 86 84, lars@masoval.no