Moank Fintech Group meddelar att riktad emission om 150 MSEK är övertecknad och att företrädesemissionen pågår

Utfall av den riktade emissionen
MFG har genomfört en riktad nyemission riktad till en mindre grupp på förhand vidtalade aktieägare och externa investerare. Bolaget kan nu meddela att emissionen blev övertecknad och att samtliga 937 500 aktier har tilldelats tecknare bestående av både befintliga aktieägare och nya investerare.

Emissionen omfattar 937 500 nya aktier till en teckningskurs om 160 SEK per aktie, vilket innebär ett bruttoemissionsbelopp om 150 MSEK.

Den riktade emissionen genomförs för att uppfylla regulatoriska krav på kapitaltäckningsgrad för Bolagets planerade expansion i avvaktan på utfallet av den pågående företrädesemissionen. Befintliga aktieägare som inte erhöll tilldelning, eller full tilldelning, i den riktade emissionen har möjlighet att teckna aktier i den pågående företrädesemissionen.

Pågående företrädesemission
Den av styrelsen beslutade företrädesemissionen om högst 2 336 280 nya aktier till en teckningskurs om 160 kronor per aktie, vilken vid full teckning förväntas tillföra Bolaget cirka 373,8 miljoner kronor före emissionskostnader ("Företrädesemissionen") är pågående och teckningsperioden löper till och med den 8 juli 2026. Teckningskursen är densamma som i den riktade emissionen.

Prospektet avseende Företrädesemissionen har godkänts och registrerats av Finansinspektionen och finns tillgängligt på Bolagets webbplats, www.moankfintechgroup.se, och Arctic Securities webbplats, arctic.com/offerings. Den som på avstämningsdagen den 23 juni 2026 var registrerad som aktieägare erhåller en (1) teckningsrätt för varje befintlig aktie, varvid fem (5) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie. Fullständiga villkor och anvisningar framgår av prospektet.

Total emissionslikvid för den riktade emissionen och Företrädesemissionen gemensamt förväntas uppgå till högst cirka 523,8 miljoner kronor före emissionskostnader, beroende på utfall i Företrädesemissionen.

Under förutsättning att Företrädesemissionen fulltecknas kommer aktieägare som inte deltar i Företrädesemissionen att få sin ägarandel utspädd med cirka 17 procent. Inklusive den riktade emissionen kommer det totala antalet aktier efter emissionerna att uppgå till högst 14 955 184 aktier, motsvarande en total utspädning om cirka 22 procent.

Kommentar från styrelseordföranden

"Vi är mycket glada över det starka intresset för Moank Fintech Groups riktade emission. Att emissionen övertecknades, med deltagande av såväl befintliga aktieägare som nya investerare, är ett tydligt kvitto på det förtroende marknaden visar för vår verksamhet och vår strategi. Kapitaltillskottet säkerställer vår kapitaltäckning och stärker våra möjligheter att fortsätta utveckla och genomföra vår tillväxtstrategi. Vi ser nu fram emot utfallet av den pågående företrädesemissionen där samtliga aktieägare får tillfälle att delta till samma teckningskurs som i den riktade emissionen."

Karl Bodén, styrelseordförande, Moank Fintech Group AB