NANOLOGICA MEDDELAR BEKRÄFTAT GARANTIÅTAGANDE I SAMBAND MED PÅGÅENDE FÖRETRÄDESEMISSION

Teckningsförbindelser och garantiåtaganden
Enligt Garantiavsikten, som ingicks i samband med styrelsens beslut om Företrädesemissionen den 23 oktober 2026, kunde Bergs Securities fram till utgången av teckningsperioden fullfölja Garantiavsikten genom att lämna en garantibekräftelse till Bolaget, varvid ett bindande garantiåtagande uppkommer. Nanologica har idag, den 13 november 2026, erhållit sådan garantibekräftelse från Bergs Securities.

Garantiåtagandet innebär att Bergs Securities har åtagit sig att teckna units i Företrädesemissionen som inte tecknas med eller utan stöd av uniträtter, upp till ett belopp om cirka 17,0 MSEK. Garantiåtagandet utgör en bottengaranti och tas i anspråk i den mån Företrädesemissionen inte tecknas till cirka 40,5 procent eller mer, motsvarande cirka 44,7 MSEK inklusive teckningsförbindelserna. Tilldelning sker i enlighet med de tilldelningsprinciper som framgår av det informationsdokument som Bolaget offentliggjorde den 2 november 2026 (”Informationsdokumentet”). Till stöd för Garantiåtagandet har Bergs Securities tidigare ingått undergarantiavtal med ett investerarkonsortium motsvarande hela Garantiåtagandet. Bergs Securities har rätt att under vissa förutsättningar säga upp Garantiåtagandet, till exempel vid väsentliga negativa händelser.

Som tidigare offentliggjorts har teckningsförbindelser lämnats om sammanlagt cirka 27,7 MSEK, motsvarande cirka 25,1 procent av Företrädesemissionen, däribland av Bolagets huvudägare Flerie Invest AB om 20,0 MSEK och Ardena Gent NV (”Ardena”) om cirka 7,2 MSEK. Därutöver omfattas Företrädesemissionen av toppgarantiåtaganden om sammanlagt cirka 41,0 MSEK, motsvarande cirka 37,1 procent av Företrädesemissionen, ingångna av styrelsens ordförande Thomas Eldered (via T&M Participation AB) uppgående till 25,0 MSEK, Bolagets samarbetspartner Sterling Pharma Solutions (”Sterling”) uppgående till cirka 13,9 MSEK (cirka 1,05 MGBP, omräknat enligt Riksbankens GBP/SEK-kurs den 21 oktober 2026) samt Ardena uppgående till cirka 2,1 MSEK. Toppgarantiåtagandena frånfaller om Företrädesemissionen tecknas till 100 procent eller mer.

Garantiersättningen samt övriga villkor för Garantiåtagandet och toppgarantiåtagandena är oförändrade jämfört med vad som angavs i pressmeddelandet som Bolaget offentliggjorde den 23 oktober 2026. Ingen ersättning utgår för teckningsförbindelserna eller för Sterlings toppgarantiåtagande.

Teckningsförbindelserna, Garantiåtagandet och toppgarantiåtagandena uppgår sammanlagt till cirka 85,7 MSEK, motsvarande cirka 77,6 procent av Företrädesemissionen. Varken teckningsförbindelserna eller garantiåtagandena är säkerställda genom bankgaranti, spärrade medel, pantsättning eller liknande arrangemang.

Företrädesemissionen i sammandrag

• Teckningskursen är 1,68 SEK per unit, motsvarande 0,168 SEK per aktie. Varje unit består av tio (10) nya aktier. Aktieägare som på avstämningsdagen den 30 oktober 2026 var registrerade i den av Euroclear Nordics AB förda aktieboken erhöll en (1) uniträtt för varje innehavd aktie. Fem (5) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit.
• Teckningsperioden pågår från och med den 3 november 2026 till och med den 17 november 2026.
• Handel med uniträtter på Nasdaq Stockholm pågick till och med den 12 november 2026.
• Handel med BTU (betald tecknad unit) på Nasdaq Stockholm pågår till och med den 1 december 2026.
• Utfallet i Företrädesemissionen förväntas offentliggöras omkring den 19 november 2026.
• Informationsdokumentet, upprättat i enlighet med bilaga IX till Prospektförordningen (EU) 2017/1129, finns tillgängligt på Bolagets webbplats, www.nanologica.com.

Rådgivare
Nanologica har anlitat Redeye AB, Bergs Securities AB och Navia Corporate Finance AB som Joint Bookrunners, samt Advokatfirman Lindahl KB som legal rådgivare i samband med Företrädesemissionen. Bergs Securities AB agerar härutöver emissionsinstitut i samband med Företrädesemissionen.

Viktig information
Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att sälja eller en inbjudan avseende ett erbjudande att förvärva eller teckna värdepapper som emitterats av Bolaget i någon jurisdiktion där sådant erbjudande eller sådan inbjudan skulle vara olaglig. I en medlemsstat inom Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet (”EES”) får värdepapper som hänvisas till i detta pressmeddelande endast erbjudas i enlighet med tillämpliga undantag i Prospektförordningen.
Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 (”Securities Act”), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till USA, Australien, Belarus, Japan, Kanada, Hongkong, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.
Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i Prospektförordningen och har inte godkänts av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Bolaget har inte godkänt något erbjudande till allmänheten av värdepapper i någon medlemsstat i EES och inget prospekt har tagits fram eller kommer att tas fram i samband med Företrädesemissionen. Bolaget har upprättat och offentliggjort Informationsdokumentet avseende Företrädesemissionen, vilket finns tillgängligt på Bolagets webbplats (www.nanologica.com). I varje medlemsstat i EES riktar sig detta pressmeddelande endast till ”kvalificerade investerare” i den medlemsstaten enligt Prospektförordningens definition. Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara förbundna med en investering i aktier/units. Ett investeringsbeslut att förvärva eller teckna units i Företrädesemissionen får endast fattas baserat på offentligt tillgänglig information.
Framåtriktade uttalanden
Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som ”anser”, ”bedömer”, ”förväntar”, ”förutser”, ”avser”, ”uppskattar”, ”kommer”, ”kan”, ”förutsätter”, ”bör”, ”skulle kunna” och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. Framåtriktade uttalanden ska inte anses utgöra prognoser. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita sig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såvida det inte krävs enligt lag eller tillämpliga börsregler.