Netel överväger att emittera seniora säkerställda obligationer
Netel överväger att emittera seniora säkerställda obligationer
Netel Holding AB (publ) ("Netel") har mandaterat Arctic Securities AS, filial Sverige, SB1 Markets, filial i Sverige och Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) ("Arrangörerna") att arrangera investerarmöten för att undersöka förutsättningarna för att emittera seniora säkerställda obligationer denominerade i SEK. En kapitalmarknadstransaktion kan komma att följa, med förbehåll för rådande marknadsförhållanden.
Netel har mandaterat Arrangörerna som joint bookrunners för att arrangera en rad investerarmöten med start den 21 september 2026 för att undersöka förutsättningarna för att emittera seniora säkerställda obligationer med rörlig ränta med en löptid om 4 år och med en förväntad initial volym om 950 MSEK inom ett ramverk om 1 500 MSEK ("Obligationerna"). Nettolikviden från Obligationerna kommer att användas för refinansiering av Netels befintliga lånefaciliteter och för koncernens allmänna företagsändamål. Mandateringen av Arrangörerna sker efter att bolagsstämman den 21 augusti 2026 beslutade att godkänna den föreslagna fusionen mellan Netel och Infrea AB ("Fusionen"), och efter emissionen som kommunicerades samma dag ("Emissionen").
Linklaters Advokatbyrå agerar legal rådgivare åt Netel och Gernandt & Danielsson Advokatbyrå agerar legal rådgivare åt Arrangörerna i samband med obligationsemissionen.