Ngenics erbjudande inför notering vid Nasdaq First North Growth Market övertecknat

Ngenic AB (publ) ("Ngenic" eller "Bolaget"), ett oberoende energiteknikbolag som utvecklar och säljer digitala lösningar för den pågående omställningen av energisystemet, offentliggör idag utfallet av erbjudandet att förvärva aktier i Ngenic i samband med notering av Bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market. Erbjudandet omfattade 1 481 482 aktier som emitteras av Bolaget ("Erbjudandet"). Intresset var stort och Erbjudandet, som var riktat mot både institutionella investerare och allmänheten i Sverige, övertecknades från över 1100 konton. Genom emissionen tillförs Ngenic cirka 46 MSEK, efter kvittningar uppgående till cirka 14 MSEK, före emissionskostnader. Första dag för handel på Nasdaq First North Growth Market är planerad till den 8 juni 2021.

Teckningskursen i Erbjudandet uppgick till 40,50 SEK, vilket motsvarar ett totalt marknadsvärde på aktierna i Ngenic om 120 MSEK innan Erbjudandet. Erbjudandet omfattades till cirka 75 procent av teckningsåtaganden, motsvarande cirka 45 MSEK. Av dessa teckningsåtaganden avser cirka 14 MSEK ett lån som kvittas i sin helhet mot aktier i samband med Erbjudandet. Bland de som lämnat teckningsåtaganden återfinns bland andra Polar Structure AB som kvittade en fordran samt tecknade nya aktier motsvarande ett totalt värde om 12,7 MSEK. Polar Structure AB kommer att inneha cirka 10 procent av antalet utestående aktier vid noteringen på Nasdaq First North Growth Market. Genom Erbjudandet ökar antalet aktier från 2 974 000 till 4 455 482.

"Vi är väldigt tacksamma för det stora intresset från investerare att följa med på Ngenics fortsatta resa. Emissionslikviden kommer användas framförallt till utökade sälj- och marknadsföringssatsningar i Norden. Noteringen av bolagets aktie vid Nasdaq First North stärker också vårt varumärke och är en viktig milstolpe i bolagets mål om att bli den ledande leverantören i Norden av digitala energitjänster för styrning och optimering av energisystemet", säger Björn Berg, VD på Ngenic.

Tilldelning av aktier har beslutats av styrelsen i enlighet med de principer som anges i prospektet och avräkningsnotor förväntas skickas ut imorgon den 25 maj 2021. Tecknare som inte tilldelats aktier erhåller ingen avräkningsnota. Bolaget kommer efter genomförd emission att ha drygt 1 000 aktieägare.

Rådgivare
Redeye är finansiell rådgivare, tillika utsedd som Certified Adviser vid godkänd notering på Nasdaq First North Growth Market, och Advokatfirman Lindahl KB är legal rådgivare till Ngenic i samband med Erbjudandet. Hagberg & Aneborn Fondkommission AB är emissionsinstitut och Nordnet Bank AB har agerat Retail Selling Agent i samband med Erbjudandet.

VIKTIG INFORMATION
Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Ngenic. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Ngenic kommer endast ske genom det prospekt Ngenic har upprättat och som godkändes av Finansinspektionen den 4 maj 2021.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till Australien, Hongkong, Kanada, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika, Schweiz, Singapore eller USA eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Prospektet, anmälningssedeln och andra till emissionen hänförliga handlingar får inte distribueras i eller till något land där sådan distribution eller emissionen kräver åtgärder som anges i föregående mening eller där de skulle strida mot regler i sådant land. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

De nya aktierna har inte registrerats eller godkänts av någon amerikansk federal eller delstatlig värdepappersmyndighet eller tillsynsmyndighet. Inga nya aktier eller andra värdepapper utgivna av Bolaget har registrerats eller kommer att registreras enligt den vid var tid gällande United States Securities Act 1933, eller enligt värdepapperslagstiftningen i någon delstat i USA. Därför får inga nya aktier eller andra värdepapper utgivna av Bolaget överlåtas, utnyttjas eller erbjudas till försäljning i USA annat än i sådana undantagsfall som inte kräver registrering eller genom en transaktion som inte omfattas av sådan registrering. Det finns ingen avsikt att registrera någon del av erbjudandet i USA och de värdepapper som ges ut kommer inte att erbjudas till allmänheten i USA.

Erbjudandet riktar sig inte heller till personer med hemvist i Australien, Hongkong, Kanada, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika, Schweiz, Singapore eller i någon annan jurisdiktion där deltagande skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt.

Bolaget har inte godkänt något erbjudande till allmänheten avseende de värdepapper som hänvisas till i detta pressmeddelande i något annat land inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”) än Sverige. I andra medlemsländer i EES samt i Storbritannien kan värdepapperen endast erbjudas till kvalificerade investerare.