Release
Ortoma genomför riktad nyemission och tillförs 39,6 MSEK
VD Linus Byström kommenterar: ”Digitalisering och ökade krav på noggrannhet med syfte att effektivisera och förbättra behandlingsresultat är globala megatrender inom ortopedibranschen. Med Ortoma Treatment SolutionTM, som assisteras av artificiell intelligens, har vi produkter som adresserar dessa trender. Vår modul för höftledsoperationer är distributionsfärdig. Emissionen ger oss en stark finansiell position och ökad flexibilitet vid fortsatta förhandlingar med potentiella industriella samarbetspartners samt till att finansiera förberedelser för distribution av Ortoma Treatment SolutionTM. Vi är mycket glada att vi idag stärker vår ägarbas och hälsar nya investerare välkomna.
Befintligt rörelsekapital bedöms tillräckligt till under första halvåret 2021. Tillförd likvid från den Riktade Nyemissionen tillsammans med befintlig kassa avser säkerställa rörelsekapitalbehovet till och med Q2 2022 och användas till följande;
- Aktiviteter i samarbete med M&A-rådgivare för att ta produkt till marknaden med en industriell samarbetspartner genom avtal, investering, eller förvärv av Bolaget
- Kvalitetssystem och dokumentation ska revideras för att uppfylla den nya europeiska förordningen om medicintekniska produkter (MDR)
- Fortsatt utveckling av OTS Hip och OTS Spine
- Fortsatt optimering av tillbehör till Ortoma Guide
- Fortsatt klinisk verksamhet
- Utöka marknadsgodkännande till ytterligare marknader och för ytterligare produkter
- Utveckling av OTS Knee eller OTS Hip för revisionskirurgi
Styrelsen bedömer, med anledning av de förhandlingar som genomförts med en grupp professionella investerare, att teckningskursen i den Riktade Nyemissionen rättvist återspeglar rådande marknadsförhållanden och efterfrågan. Styrelsen har vidare beslutat att avvika från aktieägarnas företrädesrätt huvudsakligen för att på ett tids- och kostnadseffektivt sätt tillföra Bolaget kapital samt diversifiera ägarbasen.
I samband med transaktionen har Ortomas största ägare Roy Forslund via det majoritetsägda bolaget Infotech i Väst AB lånat ut 1 801 898 B-aktier till Arctic Securities i syfte att underlätta leverans av aktier till tecknare. Aktierna kommer att återlämnas omgående efter att den Riktade Nyemissionen registrerats hos Bolagsverket.
Efter den Riktade Nyemissionen uppgår Roy Forslunds direkta och indirekta aktieinnehav till 3 150 755, varav 615 191 A-aktier och 2 535 564 B-aktier, motsvarande 16 procent av det totala antalet aktier i Ortoma och 25 procent av rösterna i Ortoma. Aktielånet medför att Roy Forslunds direkta och indirekta aktieinnehav reduceras till 1 348 857, varav 615 191 A-aktier och 733 666 B-aktier, motsvarande 7 procent av det totala antalet aktier i Ortoma och 20 procent av rösterna i Ortoma efter den Riktade Nyemissionen.
Den Riktade Nyemissionen medför en utspädning om cirka 9 procent av antalet aktier och cirka 5 procent av antalet röster i Bolaget. Genom den Riktade Nyemissionen kommer antalet utestående B-aktier i Bolaget att öka med 1 801 898 B-aktier, från 16 354 982 B-aktier till 18 156 880 B-aktier. Genom den Riktade Nyemissionen kommer således det totala antalet A- och B-aktier öka med 1 801 898 aktier, från 18 018 982 aktier till 19 820 880 aktier. Bolagets aktiekapital kommer att öka med cirka 198 208,78 SEK, från 1 982 088,02 SEK till cirka 2 180 296,80 SEK.
Rådgivare
Arctic Securities AS, filial Sverige är finansiell rådgivare och HWF Advokater AB är legal rådgivare i samband med den Riktade Nyemissionen.
Denna information är sådan information som Ortoma AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 23 februari 2021 kl. 22:19 (CET).