Pamica Group AB (publ) avser att påkalla förtida inlösen av sina utestående seniora säkerställda obligationer
Pamica Group AB (publ) avser att påkalla förtida inlösen av sina utestående seniora säkerställda obligationer
Pamica Group AB (publ) (”Pamica Group” eller “Bolaget”) offentliggör idag att Bolaget avser att påkalla förtida inlösen av samtliga utestående seniora säkerställda obligationer med ISIN SE0023440961, som emitterades den 5 december 2024 och den 14 november 2025, med ett utestående nominellt belopp om 1 450 000 000 kronor (”Obligationerna”).
Den 5 december 2024 etablerade Bolaget sitt seniora säkerställda obligationsramverk om maximalt 2 000 000 000 kronor genom obligationsvillkor daterade den 5 december 2024 (ISIN: SE0023440961) (”Obligationsvillkoren”). Samma datum emitterade Bolaget seniora säkerställda obligationer om 1 200 000 000 kronor. Den 14 november 2025 emitterade Bolaget ytterligare seniora säkerställda obligationer om 250 000 000 kronor. Obligationerna är noterade på Nasdaq Stockholms lista för företagsobligationer.
Bolaget avser att, under förutsättning av att Bolaget erhåller ny lånefinansiering, utnyttja sin rätt till frivillig fullständig förtida inlösen av Obligationerna (”Förtida Inlösen”). Förtida Inlösen avses ske till ett pris motsvarande tillämpligt Call Option Price (såsom definierat i Obligationsvillkoren), vilket motsvarar 101,65 procent av Obligationernas nominella belopp jämte upplupen men obetald ränta till och med dagen för Förtida Inlösen, i enlighet med Obligationsvillkoren. Förtida Inlösen avses finansieras genom en ny bankfinansiering, varvid de medel som tillhandahålls under den nya bankfinansieringen avses användas för refinansiering av Obligationerna. Vid Förtida Inlösen avser Bolaget att skicka ett meddelande om förtida inlösen (Eng. call option notice) till samtliga obligationsinnehavare, i enlighet med Obligationsvillkoren, samt avnotera Obligationerna från Nasdaq Stockholms lista för företagsobligationer.
Under förutsättning av att Bolaget erhåller ny lånefinansiering beräknas Förtida Inlösen ske under vecka 50 2026. Avstämningsdag, inlösendag och slutlig tidplan kommer i ett sådant fall att anges i meddelandet om Förtida Inlösen, i enlighet med Obligationsvillkoren.