Läs som pdf
ProstaLund beslutar om företrädesemission
Motiv för nyemission
Styrelsen i ProstaLund AB (publ) har härmed beslutat om en företrädesemission om cirka 13,0 MSEK före emissionskostnader. Emissionslikviden från företrädesemissionen är avsedd att finansiera bl.a. CE-märkning och marknadslansering av den nya versionen av CoreTherm samt finansiera marknadsexpansion, dels inom Skandinavien och dels internationellt till Kina. Härutöver är företrädesemissionen avsedd att finansiera rörelsekapital.
Erbjudandet i sammandrag
- Teckningstid: 25 januari – 8 februari 2018.
- Teckningskurs: 3,80 SEK per aktie.
- Emissionsvolym: Erbjudandet omfattar högst 3 424 513 aktier, motsvarande högst 13 013 149,40 SEK. Även allmänheten ges möjlighet att teckna aktier i nyemissionen.
- Avstämningsdag och företrädesrätt: Sista dag för handel i ProstaLunds aktie inklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 17 januari 2018 och första dag för handel exklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 18 januari 2018. Avstämningsdag är den 19 januari 2018. För varje befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Innehav av tre (3) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie.
- Teckningsförbindelser och garantiteckning: Bolaget har erhållit teckningsförbindelser om totalt cirka 3 MSEK, totalt motsvarande cirka 23 procent av emissionsvolymen och garantiteckning om totalt 2,1 MSEK, totalt motsvarande cirka 16 procent av emissionsvolymen. Totalt är således cirka 39 procent av den totala emissionsvolymen på förhand skriftligen avtalad.
- Antal aktier innan nyemission: 10 273 539 aktier.
- Värdering (pre-money): Cirka 39,0 MSEK.
- Handel med teckningsrätter: Handel med teckningsrätter kommer att ske på AktieTorget under perioden 25 januari 2018 – 6 februari 2018.
- Handel med BTA: Handel med BTA (Betald Tecknad Aktie) kommer att ske på AktieTorget från och med den 25 januari 2018 fram till dess att Bolagsverket har registrerat nyemissionen. Denna registrering beräknas ske under slutet av februari 2018.
Finansiell rådgivare
Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare till ProstaLund i samband med företrädesemissionen.
Informationen i detta pressmeddelande är sådan som bolaget måste offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 januari 2018. ProstaLunds VD Hans Östlund nås genom ovanstående kontaktuppgifter.