ScandiDos till First North

Uppsala 3 mars 2014

ScandiDos är ett snabbväxande bolag inom strålterapi av cancer som står inför intressanta produktlanseringar under 2014. För att säkerställa en lyckad lansering av dessa produkter och därmed fortsatt stark tillväxt genomför ScandiDos en nyemission på 21,75 mkr samt en listning av bolagets aktie på NASDAQ OMX First North.

ScandiDos är ett Uppsala-baserat bolag som utvecklar mätsystem för kvalitetssäkring i samband med avancerad strålbehandling av cancer. Bolaget grundades 2002 och lanserade sina första produkter 2006 och har sedan dess framgångsrikt levererat system för kvalitetssäkring till över 400 cancerkliniker världen över.

Styrelsen för ScandiDos har beslutat genomföra en nyemission om 1 500 000 aktier riktad till allmänheten och institutioner i Sverige. Teckningskursen för erbjudandet är 14,50 kronor per aktie, vilket innebär att bolaget tillförs 21,75 mkr. Teckningstiden i nyemissionen löper från den 3 till den 21 mars och preliminär första dag för handel på NASDAQ OMX First North är den 11 april 2014.

Bakgrund och motiv

ScandiDos är väl positionerat inom kvalitetssäkring av strålterapi och står inför en intressant utveckling. Under de senaste åren har bolaget investerat betydande resurser i produktutveckling och under 2014 kommer flera produkter att lanseras, vilket innebär en väsentlig breddning av produktportföljen.

De nya produkterna, som redan genererat ett betydande intresse, stärker ScandiDos tillväxtmöjligheter både på kort och lång sikt. ScandiDos verkar på en global marknad och för att nå en betydande och uthållig tillväxt krävs också att bolaget ökar sina resurser inom försäljning och marknadsföring.

Genom den förestående nyemissionen tillförs ScandiDos expansionskapital som möjliggör en offensiv tillväxtstrategi samt finansierar ett ökat rörelsekapitalbehov.

”Genom den förestående emissionen i samband med listning på NASDAQ OMX First North stärker vi vår finansiella ställning och får de resurser vi behöver för vår tillväxtsatsning. Att marknadsansluta vår aktie är ett naturligt steg för ScandiDos. Som publikt bolag kommer vi att f6 bättre frihetsgrader att vidareutveckla bolaget både organiskt och via förvärv”, säger Görgen Nilsson, VD och grundare av ScandiDos

Erbjudandet i sammandrag

Teckningskurs:                                                                                   14,5 kronor per aktie

Minsta post för teckning                                                                  350 aktier motsvarande 5 075 kronor

Teckningstid:                                                                                      3 till 21 mars 2014

Beräknat datum för offentliggörande av utfall:                             26 mars 2014

Beräknad dag för betalning:                                                            1 april 2014

Antal erbjudna aktier:                                                                       1 500 000

Emissionsbelopp:                                                                              21,75 mkr

Preliminär första handelsdag:                                                         11 april 2014

Erbjudandet innebär att antalet aktier kommer att öka med maximalt 1 500 000 aktier från 10 171 070 aktier till 11 671 070 aktier, vilket motsvarar 12,9 procent av rösterna och kapitalet i bolaget. Bolagets aktiekapital kan öka med maximalt 75 000,0 SEK till 583 553,5 SEK. Styrelsen för ScandiDos avser att ansöka om upptagande av Bolagets aktier till handel på First North.

Redeye agerar finansiell rådgivare och Certified Adviser till ScandiDos i samband med nyemissionen och listning på NASDAQ OMX First North. Advokatfirman Lindahl agerar juridisk rådgivare till ScandiDos. Aqurat Fondkommission är emissionsinstitut i samband med nyemissionen.

Ytterligare information om nyemissionen och listningen på NASDAQ OMX First North Informationsmemorandum och teckningssedlar finns tillgängliga på ScandiDos hemsida, www.scandidos.com samt via Aqurat Fondkommissions hemsida; www.aqurat.se.

Informationstillfälle i samband med erbjudandet

Datum och tid: Måndag 17 mars kl 18.00-20.00

Plats: Redeye, Mäster Samuelsgatan 42 (Hötorgsskrapa 4), 10 tr.

Anmälan: events@redeye.se.

För ytterligare information, kontakta

Görgen Nilsson, VD ScandiDos

Tel: 018-472 3032

email: gorgen.nilsson@scandidos.com

Om ScandiDos

ScandiDos har med sin produkt Delta4phantom under de senaste fem åren utvecklats till att bli världsledande inom kvalitetssäkring av avancerad strålterapi av cancer och genom detta säkerställa att den behandling som ges med teknikerna IMRT eller VMAT är korrekt. Delta4är en produktplattform med avancerade mätsystem och beräkningsprogram som kvalitetssäkrar hela behandlingskedjan, från ordination till sista behandlingsfraktion med unik noggrannhet och effektivitet. Vid avvikelser kan de avancerade analysverktygen i Delta4användas för att identifiera felkällor så att dessa kan åtgärdas.