SciBase offentliggör utfall i företrädesemission av aktier

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, KANADA, HONGKONG, JAPAN, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN DISTRIBUTION FÖRUTSÄTTER YTTERLIGARE PROSPEKT, REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER ÄN VAD SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT, ÄR FÖRBJUDET ELLER ANNARS STRIDER MOT TILLÄMPLIGA REGLER I SÅDAN JURISDIKTION ELLER INTE KAN SKE UTAN TILLÄMPNING AV UNDANTAG FRÅN SÅDAN ÅTGÄRDER. SE AVSNITTET "VIKTIG INFORMATION" I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE FÖR YTTERLIGARE INFORMATION.

"Vi är mycket tacksamma för det förtroende aktieägare och nya investerare visar oss. Kapitaltillskottet ger Bolaget möjlighet att fortsätta bygga sin position inom melanomdiagnostik i USA, där SciBase närmar sig en viktig milstolpe i form av reimbursement, och att ta nästa steg i samarbetet med Castle Biosciences", säger Pia Renaudin, VD för SciBase.

"Det breda stödet från våra ägare är ett styrkebesked. Med stärkta finanser och en organisation som levererar i både USA och Tyskland står SciBase väl rustat inför nästa fas och det kommande VD-skiftet", säger Jesper Høiland, styrelseordförande i SciBase.

Utfallet i Företrädesemissionen

Teckningsperioden i Företrädesemissionen löpte från och med den 15 september 2026 till och med den 29 september 2026. Utfallet visar att 2 681 085 aktier tecknades med stöd av teckningsrätter, motsvarande cirka 40,2 MSEK eller cirka 69,9 procent av Företrädesemissionen. Därutöver tecknades 133 116 aktier utan stöd av teckningsrätter, motsvarande cirka 2,0 MSEK eller cirka 3,5 procent av Företrädesemissionen. Totalt tecknades således 2 814 201 aktier med och utan stöd av teckningsrätter, motsvarande cirka 42,2 MSEK eller cirka 73,4 procent av Företrädesemissionen. Återstående 1 020 286 aktier, motsvarande cirka 15,3 MSEK och cirka 26,6 procent av Företrädesemissionen, tilldelas Bergs Securities i enlighet med ingånget garantiåtagande. Företrädesemissionen är därmed fulltecknad.

Teckningskursen i Företrädesemissionen var 15 SEK per aktie. Genom Företrädesemissionen tillförs SciBase cirka 57,5 MSEK före avdrag för emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 4,8 MSEK (inklusive den eventuella kontanta garantiersättningen som maximalt kan uppgå till cirka 2,4 MSEK). Nettolikviden möjliggör fortsatta kommersialiseringsaktiviteter med fokus på den amerikanska marknaden.

Besked om tilldelning

Tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter har skett i enlighet med de tilldelningsprinciper som anges i det informationsdokument som Bolaget offentliggjorde den 14 september 2026. Besked om tilldelning lämnas genom översändande av avräkningsnota. Tecknade och tilldelade aktier ska betalas kontant i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan. Investerare som har tecknat via en förvaltare kommer att erhålla meddelande om tilldelning i enlighet med deras respektive förvaltares förfaranden. Endast de som har tilldelats aktier kommer att meddelas.

Handel med BTA och nya aktier

Handel med BTA (betald tecknad aktie) pågår på Nasdaq First North Growth Market till dess att Företrädesemissionen har registrerats hos Bolagsverket. Sista dag för handel med BTA beräknas infalla omkring den 16 oktober 2026, varefter BTA omvandlas till aktier utan särskild avisering från Euroclear Nordics AB.

Ersättning till garant

I samband med Företrädesemissionen har Bergs Securities lämnat ett garantiåtagande om cirka 24,2 MSEK. För garantiåtagandet utgår en garantiersättning om 10 procent av det garanterade beloppet i kontanta medel alternativt 12 procent av det garanterade beloppet i nyemitterade aktier i Bolaget. Teckningskursen för aktier som emitteras som garantiersättning ska fastställas till 15 SEK per aktie, vilket motsvarar teckningskursen i Företrädesemissionen.

Bergs Securities ska senast fem (5) bankdagar efter teckningsperiodens utgång meddela Bolaget i vilken utsträckning garantiersättningen ska utgå kontant respektive i form av nyemitterade aktier. Garantiersättningen kan utgå helt eller delvis i vardera formen. Ett eventuellt beslut om en riktad emission av aktier som garantiersättning kommer att offentliggöras genom ett separat pressmeddelande.

Antal aktier, aktiekapital och utspädning

Genom Företrädesemissionen ökar antalet aktier i SciBase med 3 834 487 aktier, från 10 225 300 aktier till 14 059 787 aktier, och aktiekapitalet ökar med 19 172 435 SEK, från 51 126 500 SEK till 70 298 935 SEK, vilket motsvarar en utspädning om cirka 27 procent av det totala antalet aktier respektive röster i Bolaget efter registrering av de nya aktierna vid Bolagsverket.

För det fall garantiersättningen fullt ut utgår i form av nyemitterade aktier ökar antalet aktier med ytterligare högst 193 669 aktier och aktiekapitalet med högst 968 345 SEK, motsvarande en ytterligare utspädning om cirka 1,4 procent.

Rådgivare

SciBase har anlitat Bergs Securities och Birchtree Advisory som finansiella rådgivare och BAHR som legal rådgivare i samband med Företrädesemissionen. Bergs Securities agerar härutöver emissionsinstitut i samband med Företrädesemissionen.

För mer information, vänligen kontakta:

Jesper Høiland, styrelseordförande, telefon +45 612 207 30

Michael Colérus, ekonomi- och finansdirektör, telefon +46 70 341 34 72

Certified Advisor (CA):

DNB Carnegie Investment Bank AB (publ)
Telefon: +46 8 588 68 570,
E-post: certifiedadviser@carnegie.se

Om SciBase:

SciBase är ett globalt medicintekniskt företag som specialiserar sig på tidig upptäckt och prevention inom dermatologi. SciBase utvecklar, tillverkar och kommersialiserar Nevisense, en unik patientnära plattform som kombinerar AI och avancerad EIS-teknik för att höja den diagnostiska noggrannheten och säkerställa proaktiv hantering av hudens hälsa.

Vårt åtagande är att minimera patienternas lidande, vilket gör det möjligt för läkare att förbättra och rädda liv genom tidig upptäckt och intervention och minska sjukvårdskostnaderna.

SciBase bygger på mer än 20 års forskning vid Karolinska Institutet i Stockholm och är ledande inom dermatologiska framsteg.

Bolaget har varit noterat på Nasdaq First North Growth Market sedan den 2 juni 2015 och bolagets Certified Adviser är Carnegie Investment Bank AB (publ).  Läs mer på www.scibase.com. För pressmeddelanden och finansiella rapporter besök: https://investors.scibase.se.

Viktig information:

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och iaktta sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion.

Tillgängligheten av Företrädesemissionen för innehavare som inte är bosatta i Sverige kan påverkas av lagstiftningen i den relevanta jurisdiktion där de är belägna. Innehavare som inte är bosatta i Sverige bör informera sig om och följa alla tillämpliga lagar och regler.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i SciBase i någon jurisdiktion, varken från SciBase eller från någon annan. Detta pressmeddelande är inte ett prospekt i den mening som avses i förordning (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen") och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Inget prospekt har upprättats i samband med Företrädesemissionen. Bolaget har upprättat och offentliggjort ett informationsdokument avseende Företrädesemissionen, vilket finns tillgängligt på Bolagets webbplats (https://investors.scibase.se).

Detta pressmeddelande identifierar inte och utger sig inte för att identifiera några risker (direkta eller indirekta) som kan vara förbundna med en investering i Bolaget. Informationen i detta pressmeddelande är endast avsedd att beskriva bakgrunden till Företrädesemissionen och gör inte anspråk på att vara fullständig eller uttömmande. Ingen utfästelse görs avseende riktigheten eller fullständigheten av informationen i detta pressmeddelande.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan till, att förvärva eller teckna värdepapper i USA. De värdepapper som omnämns häri har inte registrerats och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 ("Securities Act") och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven i Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att göra ett offentligt erbjudande av sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till USA, Australien, Belarus, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Ryssland, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle vara olaglig eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering, eller andra åtgärder än de som krävs enligt svensk lag. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Framåtriktade uttalanden

Frågor som diskuteras i detta pressmeddelande kan innehålla framåtriktade uttalanden. Framåtriktade uttalanden är alla uttalanden som inte hänför sig till historiska fakta och händelser, liksom uttalanden som avser framtiden och till exempel innehåller uttryck som "förutser", "avser", "kan", "kommer", "bör", "uppskattar", "tror", "kan", "planerar", "fortsätter", "potentiell", "uppskattar", "prognostiserar", "kända" eller liknande uttryck. I synnerhet avser dessa uttalanden framtida resultat, finansiell ställning, kassaflöden, planer och förväntningar på företagets verksamhet och ledning, framtida tillväxt och lönsamhet samt den allmänna ekonomiska och regulatoriska miljön och andra omständigheter som påverkar företaget, av vilka många i sin tur är baserade på ytterligare antaganden, såsom frånvaron av förändringar i befintliga politiska,  juridiska, skattemässiga, marknadsmässiga eller ekonomiska förhållanden eller i tillämpliga lagar (inklusive, men inte begränsat till, redovisningsprinciper, redovisningsmetoder och skattepolicyer), som enskilt eller tillsammans kan vara väsentliga för företagets resultat eller dess förmåga att bedriva sin verksamhet. Även om Bolaget anser att dessa antaganden var rimliga när de gjordes, är de till sin natur föremål för betydande kända och okända risker, osäkerheter, eventualiteter och andra viktiga faktorer som är svåra eller omöjliga att förutsäga och som kan ligga utanför Bolagets kontroll. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan leda till att de faktiska händelserna skiljer sig väsentligt från de förväntningar som uttrycks eller underförstås i sådana framåtblickande uttalanden. Presumtiva investerare bör därför inte förlita sig för mycket på den framåtblickande informationen häri, och presumtiva investerare rekommenderas starkt att läsa de delar av informationsdokumenten som innehåller en mer detaljerad beskrivning av faktorer som kan påverka Bolagets verksamhet och den marknad där Bolaget är verksamt. Informationen, uppfattningarna och de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är endast giltiga per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att ändras utan föregående meddelande.