PDF
Styrelsebeslut om garanterad företrädesemission uppgående till 9,7 MSEK
Motiv för nyemission
Det huvudsakliga motivet för emissionen är att fortsätta driva planerade säljaktiviteter för bolagets CE-märkta produkter för vuxenpsykiatrin (ADHD, Asperger och Schizofreni) främst i Sverige och Danmark, samt etablera samarbete/partnerskap för expansion på nya marknader.
Bolagets mål är också att bredda vårt erbjudande till stöd för differential diagnostik genom CE - märkning av ytterligare diagnoser såsom bipolär sjukdom typ-1 och ADHD för barn och ungdom.
Baserat på positiva resultat från pågående demens-studie och vår studie kring läkemedels påverkan på centrala nervsystemet, vill bolaget satsa vidare i valideringsprocessen för att uppnå CE-märkning och kommersialisering av nya produkter.
Nyemissionen garanterad till 80 %
SensoDetect har under augusti ingått avtal med ett externt garantikonsortium avseende emissionsgarantier uppgående till 7,7 MSEK, motsvarande 80 % av emissionsbeloppet. Emissionsgarantierna har inte säkerställts via förhandstransaktion, bankgaranti eller motsvarande.
Erbjudandet i korthet (villkorat av godkännande vid extra bolagsstämma):Avstämningsdag: 21 september 2015. Sista dag för handel i SensoDetects aktie inklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 17 september 2015 och första dag exklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 18 september 2015.
Företrädesrätt: För varje befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Innehav av tre (3) teckningsrätter berättigar till teckning av två (2) nya aktier. Även allmänheten ges rätt att teckna aktier utan stöd av teckningsrätter.
- Teckningskurs: 2,00 SEK per aktie.
- Teckningstid: 24 september - 8 oktober 2015.
- Emissionsvolym: Erbjudandet omfattar högst 4 828 632 aktier, motsvarande 9 657 264 SEK.
- Handel med teckningsrätter: Kommer att ske på AktieTorget 24 september - 6 oktober 2015.
- Handel med BTA (Betald Tecknad Aktie): Kommer att ske på AktieTorget från och med den 24 september 2015 fram till dess att Bolagsverket har registrerat emissionen. Denna registrering beräknas ske kring månadsskiftet oktober/november 2015.
- Antal aktier innan företrädesemissionen: 7 242 949 aktier.
- Handelsplats: Aktien är noterad på AktieTorget.
Fullständiga villkor och anvisningar, mer utförlig information om garantiåtagande samt memorandum och folder kommer att offentliggöras på bolagets (www.sensodetect.se) och AktieTorgets (www.aktietorget.se) respektive hemsida senast i samband med att teckningstiden inleds.
Extra bolagsstämma
Företrädesemissionen kräver att extra bolagsstämma den 14 september 2015 beslutar om genomförande av företrädesemissionen. Kallelse till extra bolagsstämma pressmeddelas separat.
Rådgivare
Stockholm Corporate Finance AB är finansiell rådgivare och Setterwalls Advokatbyrå AB är legal rådgivare.
Emissionsinstitut
I samband med nyemissionen agerar Aqurat Fondkommission AB emissionsinstitut.
För ytterligare information kontakta:
Martin Terins
VD, SensoDetect
Telefon: +46 (0)723 337188
E-post: martin.terins@sensodetect.com