Sivers Semiconductors har beslutat om en riktad nyemission av aktier om cirka 700 MSEK

Pressmeddelande

Kista, 1 juli 2026

EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE SKULLE VARA OLAGLIG, VARA FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER ELLER SKULLE KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE ATT FÖRVÄRVA VÄRDEPAPPER I SIVERS SEMICONDUCTORS AB (PUBL). SE ÄVEN AVSNITTET "VIKTIG INFORMATION" I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.

Styrelsen i Sivers Semiconductors AB ("Sivers Semiconductors" eller "Bolaget") (Nasdaq Stockholm: SIVE) har, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 15 juni 2026, beslutat om en riktad nyemission om 12 280 701 stamaktier, motsvarande cirka 700 MSEK (den "Riktade Nyemissionen"). Teckningskursen i den Riktade Nyemissionen har genom ett accelererat bookbuilding-förfarande fastställts till 57 SEK per aktie.  Den Riktade Nyemissionen övertecknades flera gånger om och

ett antal svenska och internationella institutionella investerare deltog, inklusive både nya och befintliga aktieägare.

"Denna framgångsrika kapitalanskaffning är en stark bekräftelse på det fortsatta och växande investerarintresset för Sivers fokusmarknader (AI, SATCOM och försvar), teknologier och produkter samt vår långsiktiga framgång. Det ger oss goda förutsättningar att ta tillvara de stora möjligheterna i vår starkt växande pipeline, genomföra proaktiva CAPEX-investeringar för att öka InP-tillverkningskapaciteten för vår Photonics-verksamhet givet de långa ledtiderna, samtidigt som vi bygger en starkare balansräkning för att gynna våra aktieägare.", säger Vickram Vathulya, VD och koncernchef för Sivers Semiconductors. "Kapitalanskaffningen möjliggör också stärkt lokal närvaro för att stödja vår växande kundbas och kortare FoU-cykler för att lansera nya produkter, avgörande för att omsätta fler av våra affärsmöjligheter till framtida intäktsströmmar, samt genomföra eventuella synergibaserade förvärv. Vid en amerikansk notering är nivån på redovisnings- och juridiskt arbete betydande och avgörande. Som tidigare kommunicerats fortsätter vi att investera och göra framsteg i alla nödvändiga steg med avsikten att slutföra noteringsprocessen under de kommande kvartalen."

Den Riktade Nyemissionen

Styrelsen i Sivers Semiconductors har, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 15 juni 2026, beslutat om en riktad nyemission av totalt 12 280 701 stamaktier, till en teckningskurs om 57 SEK per aktie. Teckningskursen motsvarar en rabatt om cirka 9,7 procent jämfört med stängningskursen på Nasdaq Stockholm den 30 juni 2026. Den Riktade Nyemissionen uppgår till totalt 700 MSEK före emissionskostnader.

Den Riktade Nyemissionen övertecknades flera gånger om och ett antal svenska och internationella institutionella investerare deltog, inklusive både nya och befintliga aktieägare. Teckningskursen har fastställts genom ett accelererat bookbuilding-förfarande som genomfördes av Pareto Securities AB ("Pareto Securities").

Den Riktade Nyemissionen om 12 280 701 nya stamaktier kommer, på fullt utspädd basis inklusive samtliga utestående personaloptioner, konvertibler och teckningsoptioner, att medföra en utspädning om cirka 3,3 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget.

Per dagen för detta pressmeddelande uppgår det totala antalet registrerade aktier i Bolaget till 319 953 572. Samtliga aktier är stamaktier. Bolaget innehar 15 695 035 egna stamaktier, vilket innebär att 304 258 537 stamaktier är utestående. Varje stamaktie berättigar till en (1) röst. Till följd av den Riktade Nyemissionen kommer det totala antalet stamaktier och röster i Bolaget att öka med 12 280 701 från 319 953 572 till 332 234 273. Aktiekapitalet kommer att öka med 6 140 350,50 SEK, från 159 976 786 SEK till 166 117 136,50 SEK.

Bakgrund och motiv

Likviden från den Riktade Nyemissionen är avsedd att utöka tillverkningskapaciteten för InP-lasrar och optiska förstärkare för att stödja den växande affärspipelinen inom AI-datacenter och Automotive LIDAR-segmentet, för att förstärka Bolagets Sales & Field-organisation för att stödja våra kunder, samt för expansion av R&D-resurser i syfte att accelerera Bolagets teknologiska utveckling och nya produktlanseringar.

Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt

Med anledning av den Riktade Nyemissionen har Bolagets styrelse gjort en samlad bedömning och noga övervägt möjligheten att ta in kapital genom en nyemission med företrädesrätt för Bolagets aktieägare. Styrelsen anser att skälen till att avvika från aktieägarnas företrädesrätt är (i) att den riktade nyemissionen diversifierar och stärker Bolagetsaktieägarbas med både svenska och internationella institutionella investerare (ii) att en företrädesemission skulle ta väsentligt längre tid att genomföra och medföra en högre risk för en negativ effekt på aktiekursen, särskilt i ljuset av de nuvarande volatila och utmanande marknadsförutsättningarna, och (iii) att genomförandet av en riktad nyemission kan ske till en lägre kostnad och med mindre komplexitet än en företrädesemission. Med ovanstående i beaktande har styrelsen gjort bedömningen att en riktad emission av stamaktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är det mest fördelaktiga alternativet för Bolaget för att genomföra kapitalanskaffningen.

Eftersom teckningskursen i den Riktade Nyemissionen har fastställts baserat på förhandlingar på armlängds avstånd med investerarna, bedömer styrelsen att teckningskursen återspeglar aktuella marknadsförhållanden och efterfrågan.

Lock up-åtaganden

Den 16 april 2026 genomförde Bolaget en riktad nyemission i samband med vilken bolaget, med sedvanliga undantag, åtog sig gentemot Pareto Securities att inte emittera några ytterligare aktier under en period om 180 kalenderdagar efter offentliggörandet av utfallet av den Riktade Nyemissionen. Pareto Securities har beviljat Sivers Semiconductors ett undantag att genomföra den Riktade Nyemissionen.

Bolaget har ingått ett lock up-åtagande, med sedvanliga undantag, att inte emittera ytterligare aktier under en period om 120 kalenderdagar efter slutförande av den Riktade Nyemissionen.

I samband med den riktade nyemissionen som beslutades av styrelsen den 16 april 2026 ingick aktieägande styrelseledamöter Bami Bastani, Karin Raj och Todd Thomson samt Bolagets VD Vickram Vathulya, och CFO Heine Thorsgaard ett lock-up åtagande, att med sedvanliga undantag, inte sälja några aktier i Bolaget fram till och med den 16 juli 2026. Eftersom tidigare lock-up åtaganden fortfarande är gällande har inga nya lock-up åtaganden ingåtts i samband med den Riktade Nyemissionen.             

Rådgivare
Pareto Securities AB agerar Manager och Bookrunner och Setterwalls Advokatbyrå AB agerar legal rådgivare till Bolaget i samband med den Riktade Nyemissionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Vickram Vathulya

VD, Sivers Semiconductors

Tel: +46 (0)8 703 68 00 

Epost: ir@sivers-semiconductors.com

Denna information är sådan insiderinformation som Sivers Semiconductors AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 juli 2026 kl. [01:15] CEST.

Om Sivers Semiconductors

Sivers Semiconductors är en möjliggörare för en grönare dataekonomi med energieffektiva lösningar inom fotonik och trådlös teknik. Bolagets differentierade teknologier inom högprecisionslasrar och RF-strålformning hjälper kunder på nyckelmarknader såsom AI-datacenter, SATCOM, försvar och telekom att lösa kritiska prestandautmaningar, samtidigt som de möjliggör ett betydligt mer hållbart fotavtryck. För ytterligare information, besök: www.sivers-semiconductors.com (SIVE.ST).

Viktig information

Detta pressmeddelande får inte publiceras, offentliggöras eller distribueras, varken i dess helhet eller delar av det, direkt eller indirekt, i eller till USA (inklusive dess territorier och besittningar, delstater i USA och District of Columbia), Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller ett annat land där publicering, offentliggörande eller distribution skulle vara otillåtet.

Detta pressmeddelande är endast avsett för informationsändamål och utgör inte ett erbjudande om att sälja eller utfärda, eller en uppmaning om att köpa, förvärva eller teckna aktier i Bolaget i USA, Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller i ett annat land där ett sådant erbjudande eller uppmaning inte är tillåten eller till någon person till vilken det är otillåtet att göra ett sådant erbjudande eller en sådan uppmaning. Underlåtenhet att följa dessa anvisningar kan utgöra en överträdelse av värdepapperslagar i sådana länder.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt förordning (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen") och har inte godkänts av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Bolaget har inte godkänt något erbjudande till allmänheten av värdepapper i någon medlemsstat i EES och inget prospekt har tagits fram eller kommer att tas fram i samband med den Riktade Nyemissionen. I varje EES-medlemsstat riktar sig detta meddelande endast till "kvalificerade investerare" i den medlemsstaten enligt Prospektförordningens definition.

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, "kvalificerade investerare" (enligt den brittiska versionen av Prospektförordningen som är en del av brittisk lagstiftning genom European Union (Withdrawal) Act 2018) som är (i) personer som har professionell erfarenhet av affärer som rör investeringar och som faller inom definitionen av "professionella investerare" i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Föreskriften"); eller (ii) "high net worth entities" som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Föreskriften (alla sådana personer benämns gemensamt "relevanta personer"). En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer bör inte vidta några åtgärder baserat på detta dokument och inte heller agera eller förlita sig på det.

Värdepapperen som omnämns häri har inte och kommer inte att registreras enligt U.S. Securities Act från 1933 ("Securities Act") eller hos någon tillsynsmyndighet för värdepappersmarknaden i någon delstat eller jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, säljas eller överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, utom i enlighet med ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven enligt Securities Act och i enlighet med alla tillämpliga värdepapperslagar i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA. Den Riktade Nyemissionen riktas inte till allmänheten i USA, Sverige eller någon annanstans.

Detta pressmeddelande har utfärdats av, och är Bolagets eget ansvar. Pareto Securities AB eller någon av deras respektive dotterbolag eller agenter, har eller kommer inte att ge några uttalanden eller garantier, uttryckliga eller underförstådda, om eller i förhållande till, och Pareto Securities AB eller någon av deras respektive dotterbolag eller agenter, har eller kommer inte att ta något ansvar för eller kommer att ta på sig något ansvar för eller i förhållande till, riktigheten eller fullständigheten av detta pressmeddelande eller annan skriftlig eller muntlig information som gjorts tillgänglig för eller offentliggjorts av en berörd part eller dess rådgivare, och varje ansvar för detta friskrivs uttryckligen från att gälla.

Distributionen av detta pressmeddelande och erbjudandet av de värdepapper som avses häri kan vara förbjudet enligt lag i vissa jurisdiktioner. Ingen åtgärd har vidtagits av Bolaget, Pareto Securities AB eller någon av deras respektive närstående bolag som skulle, eller som är avsedd att, tillåta ett erbjudande av värdepapperen i någon jurisdiktion eller som resulterar i innehav eller distribution av detta pressmeddelande eller något annat material hänförligt till erbjudandet eller marknadsföringsmaterial hänförligt till värdepapperen i någon jurisdiktion där det krävs åtgärder för detta ändamål. Personer i vars besittning detta pressmeddelande kommer uppmanas av Bolaget och Pareto Securities AB att hålla sig informerade om och att observera sådana restriktioner.

Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara förbundna med en investering i den Riktade Nyemissionen. Ett investeringsbeslut att förvärva eller teckna nya aktier i den Riktade Nyemissionen måste fattas endast på grundval av offentlig tillgänglig information, vilken inte har oberoende verifierats av Pareto Securities AB.

Detta pressmeddelande utgör inte en inbjudan att garantera, teckna eller på något annat sätt förvärva eller överlåta värdepapper i någon jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte en rekommendation för eventuella investerares beslut avseende den Riktade Nyemissionen. Varje investerare eller potentiell investerare bör genomföra en egen undersökning, analys och utvärdering av verksamheten och informationen som beskrivs i detta pressmeddelande och all offentlig tillgänglig information. Priset och värdet på värdepapperen kan minska såväl som öka. Historiska resultat utgör ingen vägledning för framtida resultat.

Detta pressmeddelande innehåller (eller kan innehålla) vissa framåtblickande uttalanden som avser vissa av Bolagets nuvarande förväntningar och bedömningar avseende framtida händelser. Dessa uttalanden, vilka ibland kan innehålla ord som "mål", "förutse", "tro" "avse", "plan", "estimat" "förväntar" och ord av liknande innebörd, återspeglar styrelsens uppfattningar och förväntningar och innehåller ett antal risker, osäkerheter och antaganden vilka kan leda till att faktiska resultat och prestationer skiljer sig väsentligt från förväntade framtida resultat eller prestationer som uttrycks eller antyds i det framåtblickande uttalandet. Uttalanden i detta pressmeddelande om tidigare trender eller aktiviteter ska inte tolkas som en försäkran om att sådana trender eller aktiviteter kommer att fortsätta i framtiden. Informationen i detta pressmeddelande kan komma att ändras utan förvarning och, med undantag för vad som krävs enligt tillämplig lag eller Nordic Main Market Rulebook for Issuers of Shares, åtar sig inte Bolaget något ansvar eller förpliktelser för att offentligt uppdatera eller granska något av de framåtblickande uttalandena, vilka endast gäller per dagen för detta pressmeddelande. Du bör inte fästa otillbörlig tilltro till framåtriktade uttalanden, vilka endast gäller per dagen för detta pressmeddelande. Inga uttalanden i detta pressmeddelande är eller är avsedda att vara en vinstprognos eller vinstuppskattning eller att antyda att Bolagets vinst för det innevarande eller kommande räkenskapsåret kommer att motsvara eller överstiga Bolagets historiska eller publicerade vinst. Till följd av dessa risker, osäkerheter och antaganden bör mottagaren inte fästa någon otillbörlig tilltro till dessa framåtblickande uttalanden som en förutsägelse av faktiska resultat eller på annat sätt.