Smoltek Nanotech Holding AB: Smoltek har genomfört en riktad nyemission av units om 80 MSEK och emitterar teckningsoptioner till befintliga aktieägare

Smoltek Nanotech Holding AB ("Smoltek" eller "Bolaget") offentliggör härmed att Bolaget har genomfört en riktad emission (''den Riktade Emissionen'') av 640 000 units. En unit består av två (2) aktier och en (1) teckningsoption av serie TO 4. Investerarna i den Riktade Emissionen utgörs av 72 kvalificerade investerare varav ingen enskild investerare utgör en väsentlig del av den Riktade Emissionen. Bolaget har vidare fattat beslut om att emittera och tilldela en (1) teckningsoption av serie TO 4 till Bolagets befintliga aktieägare per varje elva (11) ägda aktier per aktuell avstämningsdag.

Bolagets styrelse har, med stöd av det registrerade emissionsbemyndigandet från extra bolagsstämman den 15 oktober 2020, beslutat att genomföra den Riktade Emissionen. Teckningskursen i den Riktade Emissionen uppgick till 125 SEK per unit, motsvarande 62,50 SEK per aktie. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt. Den Riktade Emissionen tillför Bolaget 80 MSEK före avdrag för emissionskostnader. Inga befintliga aktieägare i Bolaget har erbjudits möjlighet att delta i den Riktade Emissionen.

Styrelsen i Bolaget bedömer, mot bakgrund av att den Riktade Emission genomförts genom ett accelererat book building-förfarande (genomförd av Mangold Fondkommission AB), att den Riktade Emissionen har genomförts på marknadsmässiga villkor.

Skälen till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att bredda aktieägarbasen samt att en riktad nyemission är en möjlighet att på fördelaktiga villkor anskaffa kapital på ett tids- och kostnadseffektivt sätt. Detta talar enligt styrelsens bedömning sammantaget och med tillräcklig styrka för att det ligger i Bolagets och aktieägarnas intresse att göra en emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Likviden från den Riktade Emissionen kommer att användas till den fortsatta kommersialiseringen och vidareutvecklingen av prestandan hos Bolagets CNF-MIM-teknologi för användning i kondensatorer inom halvledarindustrin, samt även till vidareutveckling av Bolagets teknologiplattform inom fler lovande applikationsområden. För närvarande utvärderar Bolaget bland annat tillämpningar inom energilagring och energikonvertering (batterier, bränsleceller och elektrolysörer är exempel på områden där dagens material begränsar effektivitet, livslängd och säkerhet), samt applikationer för medicinteknikindustrin (där effektivitet och/eller prestanda hos elektroder för olika typer av elektroterapier samt andra tillämpningar begränsas av dagens material och lösningar).

De nyemitterade aktierna i den Riktade Emissionen innebär en utspädningseffekt om cirka 16 procent av antalet aktier i Bolaget. Genom den Riktade Emissionen kommer antalet aktier att öka med 1 280 000 från 6 834 817 till 8 114 817 och aktiekapitalet kommer att öka med 152 484,40 SEK från 814 221,10 SEK till 966 705,50 SEK. Emissionskostnaderna uppgår till cirka 4,8 MSEK.

De investerare som deltagit i den Riktade Emissionen kommer inte att tilldelas några teckningsoptioner vid tilldelning av teckningsoptioner till befintliga aktieägare så som beskrivs nedan.

Teckningsoptioner till befintliga aktieägare i Smoltek
För att ge befintliga aktieägare i Bolaget möjlighet att delvis kompenseras för den utspädningseffekt som aktierna och teckningsoptionerna i den Riktade Emissionen medför har styrelsen i Smoltek också samtidigt beslutat att emittera 621 347 teckningsoptioner av serie TO 4 (d.v.s. samma serie som erhålls i den Riktade Emissionen) att vederlagsfritt slutligen tilldelas befintliga aktieägare i Bolaget.

Avstämningsdagen för att vederlagsfritt erhålla teckningsoptioner av serie TO 4 enligt ovan kommer att meddelas så snart den är fastställd. Aktieägare i Smoltek på avstämningsdagen kommer att erhålla en (1) teckningsoption av serie TO 4 för varje elva (11) aktier som innehas på avstämningsdagen. Eventuell avrundning kommer att ske nedåt.

Villkor för, och information om, teckningsoptioner av serie TO 4
Totalt emitteras 1 261 347 teckningsoptioner av serie TO 4, varav 640 000 i den Riktade Emissionen och 621 347 att tilldelas befintliga aktieägare i Bolaget.

En (1) teckningsoption av serie TO 4 medför rätt att under perioden från och med den 20 oktober 2021 till och med den 3 november 2021 teckna en (1) aktie i Bolaget till en teckningskurs fastställd enligt följande:

70 procent av den volymvägda genomsnittliga kursen för Bolagets aktie under perioden från och med den 5 oktober 2021 till och med den 18 oktober 2021. Teckningskursen ska dock aldrig kunna fastställas till ett lägre värde än kvotvärdet och inte till ett högre värde än 93,75 SEK.

Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO 4 kan Smoltek tillföras ytterligare maximalt cirka 118 MSEK, baserat på maximal teckningskurs. Slutgiltig erhållen emissionslikvid kommer att baseras på slutligt fastställd teckningskurs.

Vid fullt utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO 4 kommer utspädningen att uppgå till cirka 13 procent, beräknat på antalet aktier i Bolaget efter registrering av de nya aktierna i den Riktade Emissionen. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO 4 kommer antalet aktier att öka med 1 261 347 från 8 114 817 till 9 376 164 och aktiekapitalet kommer att öka med cirka 150 262,30 SEK från cirka 966 705,50 SEK till cirka 1 116 967,80 SEK.

Rådgivare 
Mangold Fondkommission AB är sole bookrunner och finansiell rådgivare och MAQS Advokatbyrå är legal rådgivare i samband med den Riktade Emissionen.

Denna information är sådan som Smoltek Nanotech Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2020-10-20 23:10 CET.