Styrelsen i SpectraCure offentliggör preliminärt utfall i bolagets företrädesemission
Styrelsen för SpectraCure AB (publ) (”SpectraCure” eller ”Bolaget”) offentliggör idag det preliminära utfallet i Bolagets företrädesemission av units bestående av aktier och teckningsoptioner av serie TO 6 som beslutades av styrelsen den 12 juni 2026 och som godkändes av bolagsstämman den 15 jul 2026 (”Företrädesemissionen”), för vilken teckningsperioden avslutades den 4 augusti 2026, vilket indikerar att cirka 484 373 500 units, motsvarande cirka 42,4 procent av Företrädesemissionen tecknats med stöd av uniträtter. Därtill har teckningsanmälningar om cirka 93 204 992 units, motsvarande cirka 8,2 procent av Företrädesemissionen, mottagits för teckning utan stöd av uniträtter. Totalt utgör teckningarna med stöd av uniträtter och teckningsanmälningar utan stöd av uniträtter cirka 50,6 procent av Företrädesemissionen. Företrädesemissionen är således tecknad till en teckningsgrad understigande nivån för botten- och toppgarantin, vilket innebär att garantiåtaganden om cirka 278 360 141 units, motsvarande cirka 24,4 procent av Företrädesemissionen, kommer att utnyttjas inom ramen för dessa åtaganden. Således indikerar det preliminära utfallet att Bolaget genom Företrädesemissionen kommer att tillföras en emissionslikvid om cirka 25,7 MSEK före avdrag för emissionskostnader och kvittningar av fordringar vid teckning av units i Företrädesemissionen.
Preliminärt utfall
Det preliminära utfallet i Företrädesemissionen indikerar att cirka 484 373 500 units, motsvarande cirka 42,4 procent av Företrädesemissionen, tecknats med stöd av uniträtter. Därtill har teckningsanmälningar om cirka 93 204 992 units, motsvarande cirka 8,2 procent av Företrädesemissionen, mottagits för teckning utan stöd av uniträtter. Således indikerar det preliminära utfallet att Företrädesemissionen är tecknad med stöd av uniträtter och teckningsanmälningar utan stöd av uniträtter till motsvarande cirka 50,6 procent. Företrädesemissionen är således tecknad till en teckningsgrad understigande nivån för botten- och toppgarantin, vilket innebär att garantiåtaganden om cirka 278 360 141 units, motsvarande cirka 24,4 procent av Företrädesemissionen, kommer att utnyttjas inom ramen för dessa åtaganden. Bolaget kommer genom Företrädesemissionen således att tillföras cirka 25,7 MSEK före avdrag för emissionskostnader och kvittningar av fordringar vid teckning av units i Företrädesemissionen.
Meddelande om tilldelning
Samtliga tecknare som tecknat units utan stöd av uniträtter kommer att tilldelas units i enlighet med de tilldelningsprinciper som anges i det memorandum som publicerades den 21 juli 2026. Meddelande om tilldelning till de personer som tecknat units utan stöd av uniträtter förväntas distribueras den 6 augusti 2026. Tecknade och tilldelade units ska betalas kontant inom tre bankdagar i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan som skickas till tecknaren. Tecknare som tecknat units via en förvaltare kommer att erhålla meddelande om tilldelning i enlighet med förvaltarens rutiner. Endast de som tilldelas units kommer att meddelas.
Slutgiltigt utfall och handel med BTU
Det slutgiltiga utfallet i Företrädesemissionen förväntas att offentliggöras den 6 augusti 2026. Sista dag för handel med betalda tecknade units (BTU) förväntas att vara den 26 augusti 2026. Handel med de nya aktierna och TO 6 tecknade med och utan uniträtter förväntas inledas på Nasdaq First North Growth Market omkring vecka 36, 2026.
Rådgivare
G&W Fondkommission agerar finansiell rådgivare till SpectraCure i samband med Företrädesemissionen. Advokatfirman Lindahl KB agerar legala rådgivare i samband med Företrädesemissionen. Aqurat Fondkommission AB är emissionsinstitut.